Обновление или смерть: Германия сталкивается с 200 000 увольнений в автомобильной промышленности

Немецкая автомобильная промышленность переживает один из самых сложных моментов в своей недавней истории. Производители и поставщики сталкиваются с всё более конкурентной рыночной средой, высокими затратами и производственными мощностями, которые уже не соответствуют текущему спросу. Эта ситуация вынуждает пересмотреть промышленную модель страны, которая на протяжении десятилетий была одним из ведущих мировых лидеров в этой отрасли.

Проблема настолько серьёзна, что даже если компании примут сейчас правильные решения, по данным отчёта консалтинговой фирмы Roland Berger, к 2030 году в немецкой автомобильной промышленности может исчезнуть как минимум 200 000 рабочих мест. Это основной вывод нового исследования Roland Berger, в котором подчёркивается необходимость проведения глубоких изменений для восстановления конкурентоспособности и предотвращения ещё более серьёзных последствий.

Согласно оценкам отчета, количество сотрудников производителей и поставщиков сократится с примерно 692 000 человек в 2025 году до около 490 000 человек к 2030 году. Из всех исчезнущих рабочих мест около 90 000 будут прямыми рабочими местами, еще 95 000 — косвенными должностями, а примерно 15 000 коснутся руководящих позиций. Консалтинговая компания предупреждает, что если компании отложат принятие необходимых решений, последствия могут оказаться еще более серьезными.

В Германии слишком много заводов, и автомобили становятся дороже

Одной из серьезных проблем немецкой промышленности является избыток производственных мощностей. Заводам необходимо поддерживать высокий уровень активности, чтобы распределить свои затраты между достаточным количеством автомобилей, однако многие производственные центры далеки от достижения этой цели. Ситуацию усугубляют снижение объемов производства в последние годы и трудности с восстановлением прежних показателей.

Феликс Могге, партнер Roland Berger, отмечает, что заводу необходимо работать примерно на уровне 75–80% от своей производственной мощности, чтобы добиваться рентабельности. Однако в Германии имеются предприятия, способные производить более шести миллионов автомобилей в год, тогда как фактическое производство превышает всего четыре миллиона. По мнению эксперта, при текущих объемах производства страна может обойтись как минимум на пять заводов меньше, чем ей требуется.

Цифры помогают понять масштаб проблемы. В 2015 году немецкие заводы произвели около 5,9 миллиона автомобилей, тогда как к 2025 году этот показатель снизился до примерно 4,2 миллиона. Несмотря на такой спад, установленная промышленная мощность по-прежнему составляет около 6,4 миллиона единиц в год. Компания Roland Berger считает, что текущий объем производства отражает новую реальность рынка, и нельзя рассчитывать на автоматическое возвращение к уровням десятилетней давности.

К проблеме избыточных мощностей добавляется ещё одно серьезное препятствие: производство автомобиля в Германии стоит значительно дороже, чем в Китае. Согласно исследованию, китайские производители обладают преимуществом в стоимости около 30% в таких областях, как аккумуляторы и системы электропривода, материалы и рабочая сила. Эта разница особенно усложняет конкуренцию на рынке электромобилей, где цена играет решающую роль при принятии решения о покупке.

Консалтинговая компания признаёт, что немецкие производители смогли сохранить необходимый уровень технологий для конкуренции с мировыми лидерами. Проблема в том, что этих возможностей уже недостаточно для компенсации разницы в затратах. Феликс Могге считает, что одних лишь преимуществ бренда недостаточно, чтобы устранить разницу в ценах такого масштаба. Для таких компаний, как Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, задача заключается в том, чтобы сохранить свои позиции, не уступая конкурентам, которые способны разрабатывать и производить автомобили с более оптимизированной структурой затрат.

Новые автомобили быстрее, и преобразование, которого не терпится дождаться

По мнению Roland Berger, решение заключается в изменении как способов работы производителей, так и условий деятельности всей отрасли. Компании должны сокращать сроки разработки, упрощать процессы и укреплять сотрудничество со своими поставщиками. В то же время государственные власти должны способствовать адаптации промышленных объектов и помогать работникам приобретать навыки, необходимые для выполнения новых задач.

Одним из наиболее ярких примеров являются сроки разработки. В то время как некоторые китайские производители успевают разработать новое транспортное средство примерно за 24 месяца, немецким компаниям обычно требуется 48 месяцев или даже больше. В отчете говорится, что сокращение этого периода до 30–36 месяцев стало бы реалистичной целью для восстановления гибкости и более быстрого реагирования на изменения на рынке.

Скорость разработки будет особенно важна в таких сферах, как программное обеспечение, доля которого в затратах на разработку к 2030 году может значительно удвоиться. По этой причине консалтинговая компания предлагает производителям и поставщикам теснее сотрудничать в этой области, вместо того чтобы раздельно реализовывать инвестиции и проекты, имеющие общие технологические потребности.

Исследование также предупреждает, что давление из-за высоких затрат не должно приводить к отказу от инвестиций в технологии будущего. Промышленность должна продолжать развиваться в таких областях, как аккумуляторы, электроприводы, робототехника и искусственный интеллект, если хочет сохранить свои позиции на международном рынке. Задача заключается в финансировании этой трансформации одновременно с устранением избыточных мощностей и адаптацией структуры компаний к рынку, который уже не предлагает тех же возможностей, что и десять лет назад.

Политика также будет играть важную роль. Roland Berger предлагает ускорить выдачу разрешений на реорганизацию заводов, способствовать сотрудничеству между различными участниками отрасли и поддерживать программы обучения для сотрудников, затронутых изменениями. Среди предложенных мер — инициатива по повышению квалификации более 50 000 работников в таких областях, как программное обеспечение, аккумуляторы, робототехника и искусственный интеллект.

Себастьян Гундерманн, партнер Roland Berger, считает, что компании и государственные органы должны взять на себя соответствующую ответственность для снижения влияния трансформации. Производителям необходимо разрабатывать и производить свои автомобили быстрее, в то время как государственные структуры должны сопровождать этот процесс мерами, способствующими инновациям и облегчающими профессиональную адаптацию работников.

Основная идея ясна: немецкая промышленность не может рассчитывать на восстановление своих прежних позиций, не изменив способов работы и мышления. Китайская конкуренция теперь не ограничивается предложением более дешевых альтернатив, но также оказывает давление на сроки разработки и промышленную эффективность. Для Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz и их поставщиков задачей ближайших лет будет снижение затрат, адаптация заводов и ускорение инноваций без потери технологических возможностей, которые обеспечивали их успех на протяжении десятилетий.