Китайские электромобили стоят на 10 000 евро дешевле в производстве, чем европейские: тарифы недостаточны.

Европейские производители уже много лет тянут время, пытаясь совершить переход на электромобили, стараясь максимально задержать использование двигателей внутреннего сгорания, но китайские конкуренты меняют правила игры гораздо быстрее, чем они ожидали. Различия теперь не сводятся только к цене продажи или технологиям, предлагаемым новыми моделями, но также напрямую влияют на производственные затраты и способность брендов обновлять свои ассортименты.

Эта ситуация особенно беспокоит отрасль, которой необходимо инвестировать миллиарды евро в новые платформы, аккумуляторы и электронные системы, одновременно сталкиваясь с растущим давлением на свою прибыльность. Проблема в том, что китайские производители обладают промышленным преимуществом, которое трудно компенсировать, даже если Европа сохранит тарифы на импортируемые из Китая электромобили.

По данным анализа консалтинговой компании AlixPartners, китайские производители могут сделать электромобиль примерно на 11 000 долларов (9 800 евро) дешевле, чем их европейские конкуренты. В отчете также говорится, что западные бренды за короткое время потеряли долю рынка в Европе, в то время как китайские производители продолжают расширять свое присутствие с помощью более совершенных моделей и гораздо более конкурентоспособных цен.

Давление проявляется в рентабельности европейских групп. По данным AlixPartners, их маржа до учета процентов, налогов, амортизации и обесценения (EBITDA) снизилась с 13,2% в 2021 году до 6,9% в 2025 году. Из-за уменьшения возможностей для финансирования новых инвестиций компании сталкиваются с сложной ситуацией: им необходимо тратить больше средств на конкуренцию, но у них меньше ресурсов для этого.

В отчете указано, что китайские бренды смогли завоевать 10% объема европейских продаж, ранее принадлежавших западным производителям. Этот прогресс также изменил ожидания покупателей, которые теперь находят автомобили с более современными технологиями и более доступными ценами, что усиливает давление на традиционные бренды.

Китайские производители создают автомобили в два раза быстрее

Одно из основных отличий между этими двумя отраслями заключается в скорости развития. В то время как европейским производителям может потребоваться до 60 месяцев на выпуск новой модели, их китайские конкуренты способны завершить этот процесс примерно за 24 месяца. Это отличие позволяет азиатским брендам быстрее обновлять свой ассортимент и адаптировать продукты под предпочтения покупателей.

Этот эффект также заметен в структуре продаж. По данным анализа AlixPartners, модели, выпущенные за три предыдущих года, составляют менее трети продаж европейских производителей. В то же время у китайских групп автомобили, представленные в тот же период, обеспечивают от 76% до 100% всех поставок. Это означает, что азиатские бренды конкурируют с гораздо более новой линейкой продуктов, в то время как их европейские конкуренты по-прежнему в большей степени зависят от моделей, находящихся на рынке уже длительное время.

Чтобы сократить этот разрыв, консалтинговая компания считает, что европейским производителям следует перейти на двухлетние циклы разработки, используя искусственный интеллект для снижения затрат и ускорения выпуска новых продуктов. Она также призывает к большему числу технологических соглашений и промышленной трансформации, которая позволит конкурировать без чрезмерной зависимости от тарифов.

Другой вариант — использование уже существующих промышленных мощностей в Европе. По оценкам AlixPartners, 15 автомобильных сборочных заводов работают на уровне менее 60% от своей мощности, что создаёт возможность производить ещё около 2,5 миллиона автомобилей в год. Эти предприятия могут стать возможностью для китайских производителей, заинтересованных в локальном производстве и укреплении своих позиций на европейском рынке.

Консалтинговая компания также указывает на необходимость консолидации производственных мощностей, закрытия некоторых заводов или адаптации других под новые цели использования. К этому добавляются снижение затрат на промышленную энергию и большая стабильность регулирования в области электромобилей. По мнению Александра Мариана, руководителя подразделения автомобилестроения и промышленности AlixPartners во Франции, Европа сохраняет выдающиеся инженерные возможности, но должна адаптироваться к сильно изменившейся конкурентной среде.

Эндрю Бергбаум, глобальный руководитель подразделения автомобилестроения и промышленности компании, предупреждает, что у европейских брендов немного времени для действий, пока у них ещё крепкое финансовое положение. Консалтинговая компания считает, что постепенные меры больше не будут достаточны, и производителям необходимо ускорить реструктуризацию, укрепить своих поставщиков и добиваться технологических соглашений.

Зависимость от Азии также влияет на аккумуляторы

Проблема не ограничивается сборкой автомобилей. Европе также необходимо снизить свою зависимость от Азии в цепочке поставок аккумуляторов, которые являются ключевым компонентом для конкуренции по цене с китайскими производителями. Открытие новых заводов по производству аккумуляторов на европейской территории само по себе не гарантирует наличия конкурентоспособной промышленности, если обрабатываемые сырьевые материалы и необходимые компоненты по-прежнему поступают в основном с других рынков.

AlixPartners оценивает, что около 80% мощностей по переработке материалов для катодов и производству аккумуляторов соответствующего качества находится за пределами Европы. Такая зависимость ограничивает возможности европейских производителей контролировать затраты и обеспечивать поставки ключевых компонентов для их электромобилей.

Консалтинговая компания считает, что европейские промышленные стимулы не решают проблему с необходимой скоростью и масштабом. Поэтому задача заключается не только в производстве большего количества аккумуляторов на территории Европы, но и в создании цепочки поставок, способной конкурировать по стоимости и снижать зависимость от внешних поставщиков.

В такой ситуации тарифы могут увеличить стоимость импортируемых из Китая автомобилей, но они не устраняют различий в производительности, скорости разработки и промышленных затратах. Бренды вроде Leapmotor, который продаёт в Европе модели типа T03 по цене ниже 20 000 евро, иллюстрируют давление, оказываемое этим новым поколением производителей на более доступные сегменты рынка.

Таким образом, Европа сталкивается с промышленной проблемой, которая выходит далеко за рамки торговых барьеров. Чтобы восстановить конкурентоспособность, её производители должны сократить время разработки, повысить эффективность своих заводов и укрепить цепочку поставок аккумуляторов. Без этих изменений тарифы вряд ли смогут самостоятельно компенсировать преимущество в затратах, которое получили их китайские конкуренты.