La filiale de VW, Elli, abandonne son activité de matériel informatique et s’ouvre aux investisseurs
La Volkswagen Group Charging GmbH, mieux connue sous le nom d’Elli, est en train de procéder à une réorientation stratégique complète et se concentrera désormais principalement sur les services numériques liés à la recharge ainsi qu’à la gestion de l’énergie. C’est ce que Giovanni Palazzo, dirigeant d’Elli, a confirmé lors d’une interview exclusive avec electrive.
« Nous allons réduire progressivement notre activité liée au matériel », annonce Palazzo. Elli souhaite plutôt se concentrer sur des modèles économiques qui génèrent des revenus récurrents et soient scalables, tels que la gestion de flottes, les cartes de recharge et les applications de recharge. Jusqu’à présent, l’activité de matériel n’était qu’un moyen pour atteindre un objectif : Elli devait d’abord créer une base de revenus suffisamment solide dans le secteur numérique avant de pouvoir renoncer aux activités matérielles essentielles, selon Palazzo.
La nouvelle stratégie ne prévoit plus que deux domaines d’activité principaux : la mobilité et l’énergie. « Nous nous concentrons sur des modèles économiques numériques, basés sur des transactions et pouvant être étendus, qui requièrent en outre le moins d’investissements en capital possible », explique Palazzo. Selon le PDG, cette décision s’explique par un environnement de marché de plus en plus concurrentiel. Bien que la mobilité électrique continue de se développer, de nombreux fournisseurs d’infrastructures de charge et de services associés font face à une pression économique considérable. Palazzo anticipe une further consolidation du secteur au cours des prochaines années.
Pour Elli, ce changement de stratégie constitue en même temps une réaction aux caractéristiques économiques différentes des différents domaines d’activité : tandis que les services numériques peuvent être étendus de manière relativement simple à de nouveaux clients et marchés grâce à des processus et des plateformes standardisés, les projets liés au matériel, à l’installation et à l’infrastructure exigent d’importantes ressources humaines et financières. La crise du groupe mère Volkswagen joue probablement également un rôle.
La borne AC Wallbox ne sera plus produite
La réorientation a des conséquences concrètes surtout pour le secteur du matériel. En effet, la filiale de VW abandonne non seulement la production des stations de charge rapide à batterie renforcée, appelées Flexpole, à Hanovre. De plus, Elli envisage également de mettre fin progressivement à sa propre borne murale en courant alternatif. Les stocks existants doivent être vendus, après quoi aucune nouvelle commande ne sera acceptée.
Cependant, cela ne devrait rien changer pour les clients existants : « Il n’y a absolument aucune incidence sur l’utilisation ou les cas d’usage des appareils déjà vendus. Rien ne change non plus en ce qui concerne le service client et la maintenance », assure Palazzo à electrive.
Le dirigeant d’Elli souligne que cette décision n’est pas due à un manque de succès commercial ou à des problèmes techniques. En réalité, le commerce de bornes Wallbox unidirectionnelles ne correspond plus à l’objectif de scalabilité visé.
En même temps, Elli ne souhaite pas abandonner complètement le domaine du chargement domestique. « Le chargement à domicile est bien sûr important », insiste l’Italien. Cependant, l’entreprise veut donner une priorité moindre au chargement unidirectionnel et cesser de vendre ses propres bornes Wallbox AC. Selon Palazzo, l’avenir dans le secteur privé réside plutôt dans des applications bidirectionnelles telles que Vehicle-to-Grid et Vehicle-to-Home. Nous en dirons plus plus loin.
Aucune installation de matériel non plus pour les parcs de véhicules
Cependant, le retrait du secteur de l’électronique dépasse le domaine des bornes de charge privées. Elli souhaite également changer de rôle dans la mise en place et la gestion d’infrastructures de charge pour les clients professionnels et le groupe Volkswagen. Jusqu’à présent, l’entreprise a réalisé elle-même certains de ces projets. À l’avenir, des partenaires plus spécialisés seront chargés de la planification, de la construction et de la maintenance de l’infrastructure physique.
Elli veut plutôt se concentrer sur les aspects de la création de valeur qui peuvent être étendus numériquement. Cela inclut notamment la connexion des points de charge aux systèmes backend, ainsi que les services de charge, d’énergie et de facturation.
Ce qui adviendra des activités d’infrastructure existantes pour les clients de flottes est actuellement examiné en interne. Selon Palazzo, diverses solutions sont envisageables, y compris le transfert de ces activités à des partenaires externes. La mise en œuvre devrait se faire progressivement et être achevée d’ici la fin de 2027.
Les services numériques de recharge et de gestion de flottes doivent se développer
Comme mentionné précédemment, la future stratégie d’Elli repose sur deux piliers : Mobility et Energy. Examinons plus en détail : dans le domaine Mobility, l’entreprise souhaite développer davantage son activité MSP liée aux cartes de carburant et de recharge ainsi qu’à la gestion de flottes.
La mise en intégration des services de cartes de carburant de LogPay joue un rôle essentiel dans ce contexte. Elli peut ainsi servir non seulement des flottes entièrement électriques, mais aussi des entreprises dont les parcs de véhicules sont encore composés d’un mélange de véhicules à combustion interne et de voitures électriques. « Nous pouvons ainsi créer un pont entre le carburant pour véhicules à combustion interne et la recharge électrique. C’est exactement ce dont nous avons besoin sur ce marché », affirme Palazzo.
L’entreprise voit un potentiel de croissance considérable dans ce secteur en particulier. Les clients professionnels ont des exigences plus complexes en matière de facturation et de gestion de leurs véhicules, tandis que des volumes importants de transactions peuvent être gérés via des plateformes centralisées.
Palazzo souligne également que les marges dans le secteur des clients professionnels se situent généralement à un niveau plus élevé que dans le secteur des particuliers. C’est pourquoi Elli souhaite renforcer sa position en tant que prestataire de services de mobilité (MSP) non seulement auprès des particuliers, mais surtout dans le segment B2B. L’objectif principal du business MSP est de permettre, grâce au roaming, l’accès au plus grand nombre possible de stations de recharge gérées par différents opérateurs, ainsi que de facturer les opérations de recharge aux clients particuliers et aux flottes.
Sixt utilise la solution MSP d’Elli
En plus de cela, l’entreprise propose des services de recharge numérique pour d’autres marques et entreprises, comme Sixt. Le loueur de voitures a intégré la solution MSP d’Elli dans son application au début de 2024. Ces systèmes doivent désormais être mis à disposition d’autres clients, et un premier accord est sur le point d’être conclu.
Le deuxième pilier est l’activité énergétique. Ici, le tarif d’électricité Elli Naturstrom reste un produit phare. Cependant, l’entreprise souhaite élargir son offre existante grâce à des tarifs dynamiques et de nouveaux services liés au chargement bidirectionnel.
Le chargement bidirectionnel comme nouveau domaine de croissance
Selon Palazzo, c’est surtout le Vehicle-to-Grid (V2G) qui pourrait devenir un nouveau domaine d’activité important. Le dirigeant d’Elli y voit l’opportunité d’intégrer les voitures électriques non plus uniquement en tant que consommateurs d’électricité, mais aussi en tant que stockeurs d’énergie flexibles au sein du système électrique.
Elli prépare encore, pour le mois de novembre, le lancement sur le marché, annoncé en juin, d’une offre V2G correspondante en collaboration avec The Mobility House. La matériel ne devrait plus être développé en interne, mais fourni par des partenaires externes. L’entreprise elle-même souhaite se concentrer, entre autres, sur l’intégration dans le secteur de l’énergie (notamment le trading), les tarifs d’électricité et d’autres services numériques.
D’après Palazzo, Elli a testé différentes solutions matérielles au cours des 18 derniers mois. Le lancement du produit a également été retardé parce qu’aucune solution suffisamment fiable pour un usage commercial n’était disponible au départ. Elli a finalement choisi une boîte murale DC bidirectionnelle du fabricant chinois EV-Tech.
« Nous pensons que le V2G pourrait véritablement changer les choses. Pour la première fois dans l’histoire de l’industrie automobile, nous pouvons permettre aux clients de générer eux-mêmes des revenus », déclare Palazzo. Ce qu’il entend par là, c’est que les clients recevront une remise allant jusqu’à 720 euros par an sur leur facture d’électricité s’ils utilisent activement le V2G. Elli qualifie cela de « bonus d’incitation » pour les véhicules qui restent connectés à la borne de charge en mode V2G pendant une certaine durée chaque mois.
Les conditions nécessaires au succès économique ne sont cependant pas seulement des systèmes techniques fonctionnels, mais aussi des cadres réglementaires adaptés. En septembre, Elli s’était jointe à d’autres entreprises dans une lettre ouverte adressée à l’Autorité fédérale des réseaux, demandant des règles plus simples pour la charge bidirectionnelle. Cependant, des modifications de dernière minute apportées par l’autorité aux règles MiSpeL ont depuis un peu apaisé la situation.
Le Vehicle-to-Home (V2H), c’est-à-dire l’alimentation d’un foyer en électricité provenant de la batterie d’un véhicule, fait également partie de cette stratégie. Palazzo y voit également un grand potentiel, mais souligne la complexité technique liée à l’installation et à l’intégration des différents composants.
Volkswagen reste fidèle à ce domaine stratégique
D’après Palazzo, le retrait du secteur de l’électronique grand public ne signifie nullement que Volkswagen souhaite réduire ses activités liées à la recharge et à l’énergie dans leur ensemble. Au contraire : étant donné la hausse des ventes de véhicules électriques, ces services restent un élément essentiel de la stratégie du groupe. De plus, Palazzo prévoit pour cette année un chiffre d’affaires élevé, se situant dans les centaines de millions.
En même temps, c’est ce qui arrive maintenant à Elli, tout comme pour d’autres filiales de VW en dehors de leur activité principale : la recherche de partenaires ou d’investisseurs externes, comme c’est le cas par exemple chez MOIA ou PowerCo. Palazzo confirme en tout cas que plusieurs entreprises auraient montré de l’intérêt pour des discussions concernant des participations éventuelles ou une coopération stratégique plus étroite. Rien n’est cependant prêt à être signé pour l’instant. L’objectif principal reste, selon Giovanni Palazzo, de pouvoir développer l’activité plus rapidement à l’international et d’ouvrir de nouveaux marchés.
Une partie des 400 employés doit partir
Passons maintenant à l’aspect délicat : cette réorganisation aura également des conséquences pour les employés. Elli compte actuellement un peu plus de 400 salariés sur sa liste de paie. Les fonctions directement liées au secteur du matériel et des infrastructures pourraient être particulièrement touchées, tout comme certaines parties de l’administration centrale. Palazzo refuse pour l’instant de donner un chiffre précis concernant les postes qui pourraient disparaître. De plus, il reste incertain de savoir si des licenciements pour raisons économiques seront nécessaires.
Cependant, des négociations avec le conseil du personnel sont déjà en cours concernant ces suppressions de postes. Palazzo souligne que cette réorganisation représente une situation difficile pour les employés, mais considère ces changements comme indispensables pour assurer la compétitivité à long terme d’Elli.