La filiale de VW, Elli, quitte le secteur du matériel informatique et s’ouvre aux investisseurs
Volkswagen Group Charging GmbH, mieux connue sous la marque Elli, est en train de subir un réalignement stratégique complet et se concentrera à l’avenir principalement sur les services numériques liés à la recharge et à la gestion de l’énergie. Cela a été confirmé par le PDG d’Elli, Giovanni Palazzo, lors d’une discussion exclusive avec electrive.
« Nous réduirons considérablement nos activités liées au matériel à l’avenir », déclare Palazzo. Au lieu de cela, Elli compte se concentrer sur des modèles économiques qui génèrent des revenus récurrents et sont évolutifs, tels que la gestion de flottes, les cartes de recharge et les applications de recharge. Les activités de matériel précédentes n’étaient qu’un moyen d’atteindre un objectif : Elli devait d’abord établir une base de revenus suffisamment solide dans le secteur numérique avant de pouvoir se passer d’activités matérielles importantes, explique Palazzo.
La nouvelle stratégie ne prévoit que deux domaines d’activité principaux : la mobilité et l’énergie. « Nous nous concentrons sur des modèles économiques numériques, basés sur des transactions et évolutifs, qui soient en même temps aussi efficaces que possible en termes de capital », explique Palazzo. Selon le PDG, cette décision est motivée par un environnement de marché de plus en plus concurrentiel. Alors que l’électromobilité continue de se développer, de nombreux fournisseurs d’infrastructures de recharge et de services associés subissent une pression économique considérable. Palazzo s’attend à une consolidation supplémentaire dans ce secteur au cours des prochaines années.
Pour Elli, ce changement stratégique répond également aux caractéristiques économiques différentes de ses segments d’activité : tandis que les services numériques peuvent être étendus relativement facilement à de nouveaux clients et marchés grâce à des processus et des plateformes standardisés, les projets de matériel, d’installation et d’infrastructure exigent des ressources humaines et financières importantes. La crise au sein de la société mère Volkswagen a probablement également joué un rôle.
Arrêt de la production des wallbox AC
Cette réorganisation a des conséquences concrètes, en particulier pour l’activité de matériel. Elli abandonne non seulement la production de ses stations de charge rapide à accumulateurs Flexpole à Hanovre, mais elle met également fin progressivement à sa propre wallbox AC. Les stocks existants seront vendus, après quoi aucune nouvelle commande ne sera acceptée.
Cependant, les clients existants ne seront pas affectés : « Il n’y aura aucun impact sur l’utilisation ou l’application des appareils déjà vendus. Le service client et l’entretien resteront également complètement inchangés », assure Palazzo à electrive.
Palazzo souligne que cette décision n’est pas due à un manque de succès commercial ou à des problèmes techniques. En réalité, l’activité liée aux chargeurs muraux unidirectionnels ne correspond plus à la scalabilité souhaitée.
En même temps, Elli ne compte pas abandonner complètement le sujet du chargement domestique. « Le chargement domestique est naturellement important », insiste Palazzo. Cependant, Elli va déprioriser le chargement unidirectionnel et ne vendra plus ses propres prises murales en courant alternatif. Au lieu de cela, Palazzo voit l’avenir dans le secteur privé pour des applications bidirectionnelles telles que Vehicle-to-Grid (V2G) et Vehicle-to-Home (V2H). Plus d’informations à ce sujet ci-dessous.
Fin de l’installation du matériel pour les flottes
Le retrait de la marque du secteur du matériel va au-delà des prises murales privées. Elli prévoit également de changer son rôle dans la construction et l’exploitation des infrastructures de chargement pour les clients professionnels et le groupe Volkswagen. Jusqu’à présent, l’entreprise a mis en œuvre partiellement de tels projets elle-même. À l’avenir, des partenaires plus spécialisés prendront en charge la planification, la construction et la maintenance de l’infrastructure physique.
Elli, quant à elle, souhaite se concentrer sur les parties de la chaîne de valeur qui peuvent être développées numériquement. Cela inclut en particulier la connexion des points de charge aux systèmes backend, ainsi que les services de recharge, d’énergie et de facturation.
La situation des activités d’infrastructure existantes pour les clients de flottes fait actuellement l’objet d’une étude interne. Selon Palazzo, diverses solutions sont possibles, y compris le transfert de ces activités à des partenaires externes. La mise en œuvre se fera progressivement et devrait être achevée d’ici la fin de 2027.
Recharge numérique et services pour flottes en expansion
Comme mentionné précédemment, la stratégie future d’Elli repose sur deux piliers : la mobilité et l’énergie. En examinant plus en détail : dans le domaine des services de mobilité, l’entreprise souhaite développer davantage son activité de fournisseur de services de mobilité (MSP) grâce à des cartes de carburant et de recharge, ainsi qu’à la gestion de flottes.
L’intégration de l’activité de cartes de carburant de LogPay joue un rôle important à cet égard. Cela permet à Elli de servir non seulement des flottes entièrement électriques, mais aussi des entreprises dont les flottes comprennent encore un mélange de véhicules à moteur à combustion interne et de véhicules électriques. « Nous pouvons ainsi créer un pont entre le carburant pour moteurs à combustion et la recharge électrique. C’est exactement ce dont ce marché a besoin », déclare Palazzo.
L’entreprise voit un potentiel de croissance important dans ce segment. Les clients professionnels ont des exigences plus complexes en matière de facturation et de gestion de leurs véhicules, tandis que de gros volumes de transactions peuvent être traités via des plateformes centrales.
Palazzo souligne également que les marges dans le secteur des clients professionnels de recharge sont généralement plus élevées que dans le segment des clients particuliers. Elli souhaite donc renforcer sa position en tant que fournisseur de services de mobilité (MSP), non seulement pour les clients particuliers, mais surtout pour le segment B2B. Dans le secteur des MSP, l’objectif principal est de permettre l’accès au plus grand nombre possible de stations de recharge appartenant à différents opérateurs, grâce au roaming, et de facturer les processus de recharge pour les clients particuliers et les flottes.
La solution MSP d’Elli utilisée par Sixt
De plus, l’entreprise propose des services de recharge numérique pour d’autres marques et entreprises telles que Sixt. La société de location de voitures a intégré la solution MSP d’Elli dans son application au début de 2024. Ces systèmes vont désormais être ouverts à d’autres clients, un premier accord devant être conclu prochainement.
Le deuxième pilier est l’activité énergétique. Ici, le tarif d’électricité Elli Naturstrom reste un produit phare. Cependant, l’entreprise souhaite élargir son offre existante en ajoutant des tarifs dynamiques et de nouveaux services liés à la recharge bidirectionnelle.
La recharge bidirectionnelle comme nouvelle zone de croissance
Avant tout, le V2G pourrait devenir une nouvelle zone d’activité importante. Le PDG d’Elli y voit une opportunité d’intégrer les voitures électriques non seulement en tant que consommatrices d’électricité, mais aussi en tant que systèmes de stockage d’énergie flexibles au sein du réseau électrique.
Elli se prépare pour le lancement sur le marché d’une offre V2G correspondante, annoncée en juin en collaboration avec The Mobility House pour novembre. Le matériel ne proviendra plus d’un développement interne mais sera fourni par des partenaires externes. L’entreprise souhaite se concentrer, entre autres, sur l’intégration au marché de l’énergie (mots-clés : négociation), les tarifs de l’électricité et d’autres services numériques.
Selon Palazzo, Elli a testé diverses solutions matérielles au cours des 18 derniers mois. Le lancement du produit a également été retardé car aucune solution suffisamment fiable pour un usage commercial n’était disponible au départ. Elli a maintenant choisi une boîte de wallbox DC bidirectionnelle du fabricant chinois EV-Tech.
« Nous pensons que le V2G pourrait véritablement changer la donne. Pour la première fois dans l’histoire de l’industrie automobile, nous pouvons permettre aux clients de générer leurs propres revenus », déclare Palazzo. Ce qu’il entend par là : les clients peuvent recevoir un crédit allant jusqu’à 720 euros par an sur leur facture d’électricité s’ils utilisent activement le V2G. Elli qualifie cela d’avantage supplémentaire pour les véhicules qui restent connectés à la borne de recharge en mode V2G pendant une certaine durée chaque mois.
Cependant, le succès économique du V2G dépend non seulement de systèmes techniques fonctionnels, mais aussi de cadres réglementaires adaptés. En septembre, Elli a signé une lettre ouverte conjointe adressée à la Bundesnetzagentur (DE) pour demander des règles plus simples concernant la charge bidirectionnelle. Les tensions se sont depuis quelque peu apaisées grâce à des modifications de dernière minute apportées par cette autorité à la réglementation dite MiSpeL (DE).
V2H – c’est-à-dire l’alimentation d’un foyer en électricité grâce à la batterie du véhicule – fait également partie de cette stratégie. Palazzo voit également un grand potentiel dans ce domaine, mais souligne la complexité technique liée à l’installation et à l’intégration des différents composants.
Volkswagen reste engagé dans ce domaine stratégique
Selon Palazzo, le retrait du secteur du matériel électronique ne signifie en aucun cas que Volkswagen a l’intention de réduire ses activités de recharge et d’énergie dans leur ensemble. Au contraire : étant donné la hausse des ventes de véhicules électriques, de tels services restent une partie essentielle de la stratégie du Groupe. Pour cette année, Palazzo prévoit des revenus dans la fourchette des trois chiffres importants en millions.
En même temps, Elli fait désormais ce que d’autres filiales de VW en dehors de son activité principale sont en train de faire : chercher des partenaires ou des investisseurs externes, comme c’est le cas pour MOIA ou PowerCo. Palazzo confirme que plusieurs entreprises ont manifesté un intérêt pour des discussions concernant d’éventuelles participations ou une coopération stratégique plus étroite. Cependant, rien n’a encore été finalisé. Quoi qu’il en soit, l’objectif est de développer l’activité à l’international plus rapidement et d’ouvrir de nouveaux marchés, déclare Giovanni Palazzo.
Une partie des 400 employés doit partir
Passons maintenant à la partie déplaisante : la restructuration affectera également les employés. Elli compte actuellement un peu moins de 400 salariés sur son effectif. Les postes les plus susceptibles d’être touchés sont ceux directement liés au secteur du matériel et des infrastructures, ainsi que certains services de l’administration centrale. Palazzo ne souhaite pas pour l’instant indiquer un nombre précis de suppressions d’emplois. Il n’est pas non plus clair si des licenciements seront nécessaires.
Cependant, des négociations avec le conseil du personnel concernant les suppressions d’emplois sont déjà en cours. Palazzo reconnaît que la restructuration crée une situation difficile pour les employés, mais considère que ces changements sont nécessaires pour assurer la compétitivité à long terme d’Elli.