L’UE pourrait ne pas être en mesure de produire des batteries pour 3 millions de voitures. Les exigences de l’IAA devanceront les usines.
D’après une étude réalisée par Mobility Global à la demande de l’ACEA, les usines européennes de batteries ne pourront pas répondre à la demande générée par le projet Industrial Accelerator Act. Même si la production de cellules atteint 306 GWh d’ici 2032, environ 3 millions de voitures pourraient perdre accès aux incitations liées à l’origine européenne de leurs batteries.
Cette analyse de 19 pages couvre les dix prochaines années. Le texte du IAA, présenté par la Commission européenne en mars 2026, est encore en négociation au Parlement européen et au Conseil de l’UE ; ses dispositions pourraient donc changer.
Trois composants européens à partir de 2027 ou 2028
Le projet prévoit des exigences en deux étapes. Six mois après l’entrée en vigueur des règles, soit vers 2027-2028 selon ses auteurs, la batterie devrait contenir trois composants provenant de l’UE. Parmi eux figurent les cellules.
Après trois ans, soit vers 2030-2031, le nombre d’éléments requis augmenterait à cinq. La liste comprendrait des cellules, un système de gestion de batterie BMS ainsi que des matériaux cathodiques actifs.
Mobility Global a analysé trois scénarios de demande. Dans aucun cas l’offre européenne ne parvient à répondre à la demande, malgré une augmentation prévue de la production à 306 GWh. L’ACEA estime qu’avec l’entrée en vigueur de la loi en 2028, environ 3 millions de voitures pourraient ne pas remplir les conditions du programme « Made in the EU » justement en raison du manque de batteries adaptées.
« Une offre limitée restera le principal obstacle à l’augmentation du nombre de voitures éligibles aux incitations Made in the EU », conclut l’association des fabricants. La réglementation pourrait donc créer plus rapidement une file d’attente pour des cellules locales que la chaîne d’approvisionnement européenne.
La situation est encore plus grave pour les véhicules utilitaires lourds et moyens. D’ici 2032, le déficit devrait atteindre 23 GWh, et la demande sera environ quatre fois supérieure à l’offre disponible en Europe.
L’Europe fabrique principalement des cellules NMC, tandis que le marché se tourne vers les cellules LFP
Les gigafabriques européennes prévues se concentrent avant tout sur les cellules NMC. Cependant, les constructeurs de voitures choisissent de plus en plus souvent des cellules LFP moins chères, surtout pour les modèles populaires. De plus, les cellules produites en Europe restent nettement plus chères que celles importées.
La capacité annoncée des usines ne signifie pas pour autant que les lignes de production seront opérationnelles. Ces projets dépendent du financement, des autorisations et de leur mise en œuvre effective. Un déficit encore plus important existe déjà dans la chaîne de production, concernant les matériaux cathodiques et anodiques actifs, c’est-à-dire les CAM et AAM. Même en cas de faible demande, le manque pourrait ne disparaître qu’entre 2038 et 2040.
ACEA propose des investissements dans la production de précurseurs pCAM ainsi que dans le traitement du graphite pour les anodes. Le secteur souhaite également un soutien aux coûts opérationnels, en particulier ceux liés à l’énergie, plutôt qu’un financement exclusif pour la construction d’usines, ainsi que des autorisations environnementales plus rapides.
La troisième idée concerne le near-shoring et la précision des règles d’origine. Actuellement, on ne sait pas si un composant provenant d’un pays ayant un accord commercial avec l’UE, comme le Maroc, serait considéré comme un produit européen. De tels partenariats permettraient d’éviter une partie des coûts énergétiques élevés et de combler plus rapidement les pénuries de matériaux.
L’IAA pourrait donc commencer par sélectionner les véhicules à encourager, avant de fournir au secteur des matières premières et une production compétitive. L’UE devrait-elle retarder les exigences de localisation ou autoriser l’utilisation de composants provenant de partenaires tels que le Maroc ?
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