La montée en puissance inarrêtable de Leapmotor — Rapport des ventes de véhicules électriques en Chine pour août (part de marché des BEV à 45 %)
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Les prix élevés de l’essence et une vague incessante de nouveaux véhicules électriques ont permis à la part de marché des EV d’atteindre 65 % en août, un nouveau record !
Cependant, alors que des parts de marché records avaient été atteintes par le passé grâce à de fortes ventes de véhicules électriques, cette fois-ci, cet exploit est dû à une forte baisse des véhicules à moteur à combustion interne. Le marché dans son ensemble a chuté de 24 % d’une année sur l’autre, pour un total d’environ 1,5 million de ventes. Au milieu de cette tendance négative — les hybrides rechargeables ont baissé de 30 % et les modèles à autonomie étendue de 22 % — le seul type de véhicule affichant une hausse était celui des EV, avec une augmentation de 1 % d’une année sur l’autre.
L’ajout de la part des véhicules 100 % électriques, soit 45 %, aux véhicules hybrides rechargeables (20 %) a entraîné, en août, un record : 65 % de tous les véhicules vendus en Chine étaient équipés d’une prise de recharge ! Si cette tendance se poursuit, le marché chinois sera entièrement électrifié avant 2030 et constitué à 100 % de véhicules 100 % électriques d’ici 2035 !
Ce résultat remarquable a fait monter la part pour 2026 à 57 %, soit déjà 3 % de plus que le résultat pour l’ensemble de l’année 2025. Les véhicules 100 % électriques seuls représentaient 38 % (contre 33 % en 2025).
Au rythme actuel, je prévois que le chiffre final pour la part des véhicules électriques en Chine en 2026 dépassera 60 %, avec les véhicules 100 % électriques seuls dépassant la barre des 40 %. Et lorsque le plus grand marché automobile mondial sera ainsi électrifié… l’industrie des moteurs à combustion interne sera en sérieux problème.
Cela signifie que investir de l’argent dans la recherche et le développement pour les technologies à combustion interne aujourd’hui, c’est jeter de l’argent par la fenêtre, car il n’y aura pas assez de temps pour rembourser les coûts d’investissement.
Une autre statistique intéressante est que la répartition entre les véhicules électriques purs et les hybrides rechargeables évolue en faveur des véhicules électriques 100 % électriques. Au début de l’année, les hybrides rechargeables profitaient de la baisse des ventes de véhicules électriques 100 % électriques due aux incitations, mais ces derniers reviennent avec force. En août, la répartition était de 69 % pour les véhicules électriques 100 % électriques contre 31 % pour les hybrides rechargeables, en faveur des premiers, avec une moyenne prévue pour 2026 à 67 %/33 %.
Historiquement, c’est la part la plus élevée de véhicules électriques 100 % électriques depuis 2023, et cela représente un pas vers le retour à une répartition de 80 % contre 20 % observée durant les premières années du marché chinois des véhicules électriques. Avec la fin des incitations pour les hybrides rechargeables à la fin de cette année, 2027 pourrait être la première année depuis 2022 à voir une telle répartition des ventes.
Un autre changement majeur dans l’industrie automobile chinoise est l’importance croissante des exportations pour les constructeurs automobiles locaux. Rien que en août, près d’un million de véhicules (888 000) ont été exportés, ce qui représente une hausse de 78 % par rapport à l’année précédente. La part des véhicules électriques dans ces exportations suit de près celle du marché intérieur : 58 % en août contre 40 % au même mois l’année dernière.
En raison de ces exportations mensuelles importantes de véhicules électriques par les constructeurs chinois, ainsi que du développement de joueurs locaux tels que Vinfast au Vietnam, Togg en Turquie ou Tata et Mahindra en Inde, les anciens constructeurs automobiles peinent non seulement sur le marché chinois, qui est le plus grand au monde, mais aussi ailleurs. Il n’est donc qu’un rêve de penser qu’ils pourront résister à cette vague de véhicules électriques en maintenant leurs modèles thermiques sur des marchés hors de Chine.
Un effet secondaire de cette poussée à l’exportation est que, du fait que les exportations chinoises sont également fortement axées sur les véhicules électriques, les marchés d’exportation se transforment eux aussi en électriques à mesure que les constructeurs OEM chinois gagnent progressivement des parts de marché.
L’extinction des véhicules à moteur thermique est également visible dans le classement général, puisque nous avons de nouveau un top 10 entièrement composé de véhicules électriques en août dans le marché global — huit d’entre eux étant des modèles 100 % électriques ! (Par conséquent, à partir du mois prochain, je ne présenterai plus le top 10 général — en raison de… redondance).
En examinant les best-sellers dans plusieurs catégories de taille, l’extinction des moteurs à combustion interne est également très évidente. Toutes les catégories de taille présentaient des podiums entièrement occupés par des véhicules électriques, et parmi ceux-ci, seuls trois modèles n’étaient pas entièrement électriques.
Un bref coup d’œil aux cinq catégories de taille montre que le Fang Cheng Bao Tai 7 se distingue en devançant les modèles Xiaomi. Cependant, étant donné que ce fabricant de téléphones mobiles est désormais une startup spécialisée dans les véhicules électriques sur le point de lancer ses nouveaux Giga-SUV (Skynomad, N70 et N90), sa position de leader pourrait être de courte durée.
Deux remarques concernant les deux catégories les plus petites : le segment B connaît son meilleur moment depuis toujours, alors que les concurrents tentent d’imiter la formule du Geely Xingyuan. Jusqu’à présent, personne n’a réussi à s’en rapprocher, mais Leapmotor est sur la bonne voie, son nouveau crossover A10 accélérant sa production. De plus, Leapmotor n’a pas encore terminé ses développements dans le segment B, puisque la berline A05, une véritable concurrente du Geely Xingyuan, est déjà disponible et a atteint plus de 8 000 unités en août. Avec l’arrivée prochaine d’une nouvelle génération de BYD Seagull, conçue spécifiquement pour concurrencer le Geely Xingyuan, la catégorie des véhicules subcompacts est désormais l’élément le plus intéressant du marché chinois des véhicules électriques.
En ce qui concerne les voitures urbaines, les ventes sont affectées par la réduction des subventions intervenue au début de l’année, la catégorie se remettant progressivement des résultats médiocres des premiers mois. Alors que le Wuling Mini EV reste le seul modèle pertinent dans l’ensemble, le Changan Lumin a atteint 8 637 unités en août, un nouveau record annuel qui lui a permis de remporter la deuxième place dans cette catégorie. Il a devancé le Xiaoma de Bestune et le Panda de Geely pour y parvenir. Mais ce dont cette catégorie avait vraiment besoin, c’était de nouveaux modèles. Le BYD Racco, peut-être ?…
Voici plus d’informations et des commentaires sur les modèles électriques les plus vendus en août :
#1 — Geely Xingyuan
Un BYD Dolphin pour le prix d’un BYD Seagull (10 000 USD). Il s’agit d’une note interne de Geely décrivant la formule du Geely Xingyuan lors du développement de son modèle phare. Avec un nom intéressant — Xingyuan se traduit par « formuler un vœu sous une étoile » — il semble que Geely ait vu son souhait exaucé. Ce petit hatchback a permis à l’OEM de Hangzhou de remporter le trophée du modèle le plus vendu, si convoité. En août, ce modèle de Geely a gagné un autre trophée de meilleur vendeur, grâce à 39 651 immatriculations, ce qui avait un goût à la fois doux et amer : d’une part, c’était le meilleur résultat du hatchback depuis novembre dernier, mais d’autre part, cela représentait encore une baisse de 14 % par rapport à août 2025. Preuve que la concurrence ne dort jamais en Chine, le hatchback de Geely doit désormais faire face aux concurrents du segment B de Leapmotor, l’A10 et l’A05 ; au Wuling Bingo de nouvelle génération ; au nouveau QQ3 de Chery ; n’oublions pas non plus le Yuan Up de BYD ; et, surtout, le nouveau…
la génération BYD Seagull, qui n’a qu’un seul objectif : voler la couronne du meilleur vendeur à Xingyuan.#2 — Leapmotor A10
Tout continue de bien se passer pour cette marque émergente, son nouveau modèle A10 promettant d’être l’étoile d’une gamme déjà solide. Grâce à 30 652 immatriculations, ce petit crossover voit sa production augmenter progressivement, remportant déjà sa première médaille d’argent. Le modèle conserve l’approche typique de la marque en matière de rapport qualité-prix, avec un prix très bas de 66 000 yuans (10 000 dollars). De plus, l’A10 possède une personnalité distincte, car son design s’éloigne du style blanc standard de Leapmotor pour adopter un aspect plus personnel, principalement grâce aux feux avant et arrière ainsi qu’à un effet toit flottant. On se demande à quelle hauteur se trouvera ce crossover lorsqu’il atteindra sa vitesse de croisière. Un candidat sérieux au titre de meilleur vendeur ?
#3 — BYD Song (BEV+PHEV)
Le SUV de taille moyenne de BYD continue d’évoluer vers une nouvelle génération. Grâce à l’augmentation de la production du nouveau châssis Ultra, ce modèle phare de BYD a terminé à la 3e place avec 29 857 immatriculations, ce qui a permis de retrouver une croissance positive par rapport à l’année précédente. Les ventes ont augmenté de 16 % par rapport au même mois l’année dernière. Une fois que la nouvelle génération sera pleinement disponible, le Song sera à nouveau un concurrent redoutable pour ses rivaux. La nouvelle génération Ultra dispose de lidar et d’une charge DC de 1 500 kW, et ces deux fonctionnalités ne sont même pas les aspects les plus impressionnants du modèle ! C’est plutôt le prix qui le est. Il commence à 152 000 yuans (soit 22 000 dollars) avec une batterie de 76 kWh, et monte jusqu’à 180 000 yuans (soit 26 000 dollars) avec une batterie de 83 kWh. À titre de comparaison, le Tesla Model Y commence en Chine à 259 000 yuans (38 250 dollars)…. On peut s’attendre à ce que le Song connaisse une seconde jeunesse dans la seconde moitié de l’année, et il devrait être presque…
Il devrait être possible de détrôner la Tesla Model Y de sa deuxième place ; le dernier siège du podium devrait donc être accessible cette année. Et peut-être même l’or en 2027 ?#4 — Tesla Model Y
La version à empattement allongé, surnommée de manière imaginative « L », contribue au succès de la Model Y en Chine. Néanmoins, en août, les livraisons ont atteint 29 260 unités, ce qui représente une baisse significative de 26 % par rapport à août 2025. La version à empattement long s’avère très utile pour ce crossover américain, permettant de maintenir les ventes de la Model Y à un niveau stable, mais de nouvelles variantes ne peuvent que faire une partie du travail. Alors que la plupart des concurrents directs passent à des plateformes 800 V et ajoutent de nouvelles fonctionnalités, la Model Y, âgée de six ans, commence à paraître un peu dépassée. Cependant, la demande pour ce crossover Tesla est suffisante pour lui assurer une place sur le podium cette année. L’année prochaine, en revanche, il est difficile de voir comment elle y parviendra.
#5 — Fang Cheng Bao Tai 7 (BEV+PHEV)
La branche haut de gamme de BYD, Fang Cheng Bao, connaît un grand succès. Ce
Land Rover
SUV, le Tai (Ti ?) 7, a enregistré 23 471 ventes le mois dernier, un record pour l’année. Les versions BEV de ce Defender chinois ont été récemment lancées (batteries de 92 et 106 kWh), équipées de la technologie Flash Charging, et se vendent très bien à mesure que le marché passe aux véhicules électriques purs. En août, les versions BEV (12 909 unités) ont même dépassé en ventes celles à hybridation partielle (10 562) ! Grâce à son design réussi, à ses spécifications compétitives et à un intérieur agréable pour sa gamme de prix, c’est l’un de ces modèles qui mérite amplement d’être exportés — visant non seulement les SUV haut de gamme des marques prestigieuses, mais aussi les Land Cruiser et Patrol consommateurs de carburant du marché mondial.
En examinant le reste du classement des best-sellers, l’attention se porte d’abord sur le BYD Yuan Up, classé 6e, qui a enregistré son meilleur résultat depuis septembre dernier — 22 958 immatriculations — ce qui place trois véhicules de segment B parmi les six premières positions.
Un autre point notable concerne la Tesla Model 3, qui est soudainement montée à la 7e place grâce à 20 787 immatriculations, son meilleur résultat pour l’instant cette année. S’agit-il d’un phénomène ponctuel ou la berline Tesla retrouve-t-elle sa forme ? Comme aucune modification visible n’a été apportée à son offre, on se demande quelle en est la raison.
Quant à la seconde moitié du classement, deux autres véhicules électriques de segment B attirent l’attention : la nouvelle génération du Wuling Bingo obtient son meilleur résultat à ce jour (14 695 immatriculations), soit le score le plus élevé pour cette gamme depuis mai 2025, tandis que le nouveau Chery QQ3 EV atteint la 17e place grâce à un record de 12 579 immatriculations, ce qui montre que la production progresse toujours.
Hors des 20 premières places, l’événement majeur a été l’arrivée fracassante du Haval H10 dans la catégorie des véhicules de type « land yacht ». Ce SUV imposant semble capable d’écraser des montagnes entières sous lui. Avec 600 chevaux de puissance et un poids de 2 600 kg, il s’agit du pari de Great Wall pour surpasser tous les SUV Fang Cheng Bao. Avec un tel départ en force, il semble bien qu’il puisse y parvenir…
Un autre grand véhicule PHEV en plein essor fait partie de la branche luxe de Chery, Luxeed, qui semble avoir réussi un coup spectaculaire avec son nouveau monospace, le V9. Avec 8 312 immatriculations seulement au cours de son quatrième mois sur le marché, le Luxeed V9 est désormais le MPV le plus vendu en Chine — une bonne nouvelle pour un constructeur dont la politique de marques est plutôt chaotique (Chery possède des marques portant son nom, mais il y a aussi Exeed, Jetour, iCar, Luxeed, Rely, Karry, Omoda, Jaecoo, Ebro et Lepas).
Plus bas dans la chaîne de production, le prometteur crossover Xpeng Mona L03 apparaît déjà dans les statistiques, ayant vendu 8 424 unités lors de son deuxième mois sur le marché, ce qui en fait déjà le modèle le plus vendu de la marque en août. De grandes choses sont attendues du Mona L03. Il est maintenant temps de voir si ce véhicule électrique attrayant répondra aux attentes.
En parlant d’attentes élevées, suite au succès retentissant du Leapmotor A10, il est maintenant temps que son frère hatchback, l’A05, commence à augmenter sa production. Ce modèle a enregistré 8 340 immatriculations dès son deuxième mois sur le marché. On se demande jusqu’où pourra monter l’A05, et une question tout aussi importante se pose : va-t-il cannibaliser l’A10 ? En les mettant côte à côte, la seule différence semble être que l’A10 est monté sur des échasses…
En ce qui concerne le classement de 2026, le podium est resté inchangé, et à moins qu’un événement inattendu ne se produise, il devrait le rester jusqu’à la fin de l’année : la petite Geely renouvellera sa victoire de 2025, le Model Y reviendra à la deuxième place après avoir été troisième en 2025, et le BYD Song réintégrera le podium après une année d’absence.
En dehors des positions du podium, le Fang Cheng Bao Tai 7 a profité d’un mois positif pour monter à la 5e place, tandis que le Leapmotor A10 a continué de progresser et a gagné deux places en août pour atteindre la 8e place. Étant donné que ce petit crossover de Leapmotor est encore en phase d’amélioration, je ne serais pas surpris s’il terminait l’année devant le FCB Tai 7. Et en 5e position…
Dans la seconde moitié du classement, le BYD Dolphin est monté à la 13e place et pourrait encore gagner une position en septembre (le NIO ES8, en 12e position, n’a que 41 unités d’avance). Et avec les tendances actuelles en faveur des véhicules électriques de taille compacte à petite… il semble facile de le devancer.
Mais les principales nouvelles se trouvent ailleurs. Un véhicule expérimenté (le Tesla Model 3) revient sur la scène, à la 17e place. Cette berline texane espère gagner quelques positions supplémentaires en septembre. À la 19e place, on trouve un nouveau modèle, le BYD Sealion 05, qui vise à devenir un concurrent sérieux pour le titre du meilleur vendeur dans la catégorie compacte.
Si l’on regarde le classement général des constructeurs, c’est un océan de rouge. Tous subissent une forte baisse des ventes. La chute de 21 % de Toyota pourrait même être considérée comme une réussite comparée à la baisse de 36 % de BYD, de 24 % de Geely, et à la chute vertigineuse de 40 % (!) de Volkswagen, qui n’est plus qu’à la 4e place.
Alors, si les grands acteurs en tête chutent, qui gagne ?
Leapmotor. Cette startup de Hangzhou a enregistré une hausse stupéfiante de 66 % par rapport à l’année précédente, atteignant 84 874 immatriculations, et a de nouveau établi un record à la fin du mois, se situant à moins de 10 000 unités derrière Volkswagen.
Avec l’arrivée de nombreux nouveaux modèles (les A10 et A05 en augmentation, ainsi que les D19, D99…), on peut s’attendre à une poursuite de la hausse des ventes, ce qui met en péril non seulement les positions de VW et Toyota dans leur tentative d’adaptation aux nouvelles réalités du marché, mais même le géant Geely pourrait être menacé par Leapmotor.
En effet, il suffit que les A10 et A05 de Leapmotor commencent à dérober des ventes importantes aux modèles Geely Xingyuan pour que Geely voie sa deuxième place lui échapper au profit de Leapmotor…
En regardant en dehors des 10 premiers, une autre start-up connaît une forte hausse des ventes : NIO, classé 24e, a enregistré une hausse de 104 % par rapport à l’année précédente, atteignant 21 000 unités, grâce au succès de ses modèles ES8 et ES9. Avec un prix de départ de 57 000 USD pour l’ES8 et de 73 000 USD pour l’ES9, il n’est pas surprenant que le prix moyen de vente d’un NIO soit actuellement d’environ 65 000 USD…
D’un autre côté, de nombreuses marques étrangères affichent des résultats en forte baisse dans la catégorie rouge foncé, parmi lesquelles Honda se distingue par ses performances les plus médiocres, se classant seulement 18e en août. La marque japonaise a vu ses ventes chuter de 50 % par rapport à l’année précédente en août, pour s’établir à 27 000 unités. Entre-temps, Nissan, une autre marque japonaise qui semblait il y a quelques mois avoir trouvé un moyen d’améliorer ses ventes en Chine, est à nouveau en forte baisse, avec une chute de 55 % de ses ventes en août, tombant à 24 000 unités et se classant ainsi seulement 21e.
En bref : le marché automobile chinois est actuellement divisé en deux marchés distincts — un marché traditionnel des moteurs à combustion interne en déclin, où les constructeurs étrangers historiques conservent encore la majorité, et un marché des véhicules électriques de plus en plus important, où les marques locales dominent le paysage.
En ce qui concerne le classement des marques automobiles, il n’y a vraiment pas beaucoup de nouvelles. Le leader BYD conserve fermement sa position de tête (17,2 %, +0,1 %), tandis que le deuxième classé, Geely, maintient sa part de 7,2 %.
Cela signifie que Leapmotor, en forte progression (6,4 %, +0,3 %), se rapproche rapidement de Geely. Il ne serait pas surprenant que cette marque émergente devienne le nouveau médaillé d’argent d’ici quelques mois.
Pendant ce temps, Tesla (4,7 %) conserve sa 4e place, mais Wuling (4,7 %), en 5e position, représente une menace. Néanmoins, on peut s’attendre à ce que Tesla garde sa 4e place, son pic en septembre lui permettant de prendre de l’avance sur Wuling.
En ce qui concerne les constructeurs automobiles et leurs groupes/alliances, BYD mène avec une part de marché de 21,7 %, en hausse de 0,3 % en août. Le leader profite du succès continu de Fang Cheng Bao ainsi que d’un mois positif pour Denza.
Pendant ce temps, Geely, classée deuxième, a perdu 0,2 % de parts de marché pour atteindre 11,9 %, mais ce conglomérat multinational conserve néanmoins sa deuxième place.
SAIC, classée troisième, a vu ses parts baisser (8 % actuellement contre 8,1 % en juillet), tout en restant à la dernière place du podium, tandis que Changan reste quatrième avec 6,6 %, soit une baisse de 0,1 %.
Néanmoins, Leapmotor, cinquième du classement avec 6,4 % et une hausse de 0,3 %, pourrait bientôt dépasser Changan et même menacer SAIC plus tard dans l’année.
Leapmotor devient une entreprise sérieuse grâce à une gamme ciblée mais large, couvrant tout, des voitures urbaines aux modèles de grande taille, sans pour autant retomber dans les complications excessives de BYD — où l’on trouve plusieurs modèles pour une seule catégorie (par exemple, dans la catégorie des berlines électriques de taille moyenne : BYD e7, Qin L EV, Seal 06 EV, Seal).
Avec le marché principal déjà couvert, Leapmotor décide d’aller encore plus loin. L’entreprise se prépare à lancer une deuxième marque en Chine d’ici la fin de l’année, sans aucun doute une marque haut de gamme, puisque Leapmotor suit de très près les traces de BYD.
Si vous voulez mon avis, une fois la deuxième marque lancée en Chine, Leapmotor pourrait s’adresser à Stellantis pour acheter ou créer une coentreprise avec Lancia à bas prix, puis redéposer ses modèles haut de gamme sous le logo italien en Europe.
Pensez-y : lorsque la marque de luxe Maserati collabore avec JAC et Huawei pour créer leurs prochains modèles, avec une version chinoise vendue sous le nom de Maextro et une version italienne sous le nom de Maserati, qu’est-ce qui empêcherait Stellantis de faire de même avec Lancia ?
Bref… je m’éloigne du sujet. À ce rythme, je ne serais pas surpris que dans quelques années (2030 ?), Leapmotor devienne un constructeur automobile plus important que Tesla… à l’échelle mondiale.