L’étude de T&E prédit une forte concurrence sur le marché européen des camions électriques.

Au préalable de l’IAA Transportation, une nouvelle analyse de T&E met en garde contre une concurrence importante auxquelles pourraient être confrontés les constructeurs européens de camions d’ici 2030. Selon ce rapport, un quart du marché des camions électriques pourrait être perdu face à de nouveaux concurrents en provenance de Chine et des États-Unis au cours des trois prochaines années.

Camions électriques Sany prêts à être expédiés.

Image : SANY Truck

L’organisation Transport & Environment (T&E) a publié une analyse concurrentielle sur le développement du marché européen des camions électriques. Pour cette étude, les chercheurs ont examiné les coûts, les exigences techniques et les objectifs des fabricants, utilisant ces résultats comme base pour leur modélisation. Le contexte est que le marché des camions de l’UE, avec un volume annuel de 245 000 véhicules, est actuellement dominé par quelques fabricants établis – à savoir Daimler Truck, Traton avec ses filiales Scania et MAN, Iveco, DAF, ainsi que le groupe Volvo avec ses filiales Volvo Trucks et Renault Trucks. Parallèlement, la part des camions électriques est en hausse : bien qu’elle reste très faible, les taux de croissance sont si forts que l’on s’attend à ce que ces camions représentent une proportion de plus en plus importante des nouvelles immatriculations au cours des prochaines années.

T&E a examiné de plus près ce segment dans ses modélisations. Le message clé de son analyse : les constructeurs de camions chinois et américains pourraient s’emparer d’un quart du marché européen des camions électriques d’ici 2030 si les constructeurs nationaux ne accélèrent pas l’électrification. T&E affirme textuellement : « Maintenir l’ambition des normes CO2 pour les camions sera essentiel pour que les constructeurs de l’UE restent des leaders du marché. » En d’autres termes, les analystes conseillent une approche proactive en matière d’électrification.

Les importateurs de pays tiers envisagent une expansion en UE

Cette année, un certain nombre de constructeurs de véhicules commerciaux chinois – certains nouveaux, d’autres établis – se sont inscrits à l’IAA Transportation (pour en savoir plus, consultez notre aperçu complet de la foire aux camions électriques). Ces constructeurs – dont Sany, Sinotruk, SuperPanther, FAW Trucks, Foton et d’autres – entreront principalement sur le marché européen avec des camions électriques. Certains sont des startups, tandis que d’autres sont des fabricants établis disposant de décennies d’expérience industrielle. De plus, ces acteurs peuvent bénéficier d’un avantage en termes d’expérience grâce au marché chinois des camions électriques, plus mature.

Du autre côté de l’Atlantique, Tesla a annoncé de sérieux plans d’expansion en Europe en tant que premier constructeur américain de camions électriques. Cependant, puisque les détails techniques et les prix de la version européenne du Tesla Semi ne seront révélés qu’à l’exposition professionnelle, il est difficile d’évaluer pour l’instant sa position sur le marché. Par conséquent, les spécialistes en T&E ont dû s’appuyer sur les spécifications américaines du Tesla pour leurs analyses. C’est là l’une des faiblesses de cette étude : en ce qui concerne les prix et les spécifications techniques des futurs modèles concurrents, ainsi que les objectifs des constructeurs, les analystes doivent inévitablement s’appuyer sur des informations qui, dans certains cas, restent incomplètes ou n’ont été que partiellement divulguées jusqu’à présent.

Il est important de garder cela à l’esprit lors de l’analyse des résultats. Dans son étude, T&E conclut que le coût total de possession d’un camion électrique chinois pourrait être jusqu’à 12 % inférieur par rapport à un modèle européen équivalent – ce qui correspondrait à « des économies allant jusqu’à 43 000 € sur cinq ans ». Dans le cadre de cette estimation, l’équipe d’étude a examiné des camions tracteurs 4×2 de forte capacité destinés au transport sur longue distance, achetés en Allemagne en 2026 (en supposant un taux d’actualisation de 9,5 %). Voici l’illustration associée :

Ce coût total de possession plus faible pourrait être décisif pour les clients potentiels, d’autant plus que « les camions électriques des nouveaux acteurs se comportent aussi bien que les camions européens sur les critères clés, tels que l’autonomie, le temps de charge, la charge utile maximale et l’efficacité énergétique », poursuit le rapport T&E. De plus : « les nouveaux acteurs espèrent conquérir jusqu’à un quart du marché des camions électriques lourds d’ici 2030 ». Cela peut être déduit de leurs objectifs affichés pour le marché européen des camions électriques.

Johanna Braun, responsable de l’électromobilité pour les camions et l’infrastructure chez T&E Germany, conclut : « Des camions électriques compétitifs en provenance de Chine et des États-Unis entrent déjà sur le marché européen, avec d’autres modèles annoncés. À ce moment crucial, les constructeurs de camions devraient tirer des leçons des erreurs de l’industrie automobile. Ralentir la transition vers l’électrification maintenant ouvrirait la voie aux concurrents américains et chinois, qui pourraient acquérir une part de marché importante en Europe et dans le monde entier. »

Clients très sensibles aux coûts

T&E fonde cette hypothèse sur l’idée que les clients prennent principalement en compte les facteurs de coût lorsqu’ils décident d’investir dans des camions. Une réduction du coût total de possession de plus de 10 % pourrait être déterminante dans l’industrie du transport, qui fonctionne avec des marges bénéficiaires très faibles de seulement 1,5 à 2 %. « Un opérateur de transport allemand qui choisirait aujourd’hui un camion électrique d’un nouvel entrant plutôt qu’un modèle européen pourrait faire baisser le coût total de possession de 0,63 €/km à 0,55 €/km (y compris la valeur résiduelle), » expliquent les analystes.

Comme c’est typique pour T&E, l’organisation relie ses conclusions de recherche à des avertissements et des recommandations politiques. Étant donné la domination du marché par un petit nombre d’acteurs, de nouveaux concurrents pourraient rapidement s’emparer d’une large part du marché en offrant une qualité comparable à des prix plus bas, écrit l’équipe de T&E. L’augmentation continue du nombre de camions électriques dans l’UE est, selon eux, étroitement liée aux normes d’émission de CO₂ pour les flottes de camions en vigueur depuis juillet 2025 ainsi qu’à la baisse des prix des batteries. L’organisation appelle donc le gouvernement fédéral allemand à plaider pour le maintien de normes ambitieuses en matière d’émission de CO₂ pour les flottes de camions au niveau de l’UE à Bruxelles.

Johanna Braun résume : « La course à la leadership du marché des camions électriques est en plein essor. Le chancelier Friedrich Merz devrait plaider pour des objectifs ambitieux de décarbonation au niveau européen s’il veut éviter une crise similaire dans le secteur des camions à celle que nous observons actuellement dans l’industrie automobile. Une concurrence accrue peut profiter aux entreprises de logistique et aux consommateurs. Les fabricants européens devraient cesser de s’opposer aux normes d’émission des flottes et, comme leurs nouveaux concurrents, se concentrer de manière constante sur les camions électriques. »