L’étude de T&E prédit une forte concurrence sur le marché des camions électriques dans l’UE.

Au préalable de l’IAA Transportation, une nouvelle analyse T&E met en garde contre la forte concurrence qui attendra les constructeurs européens de camions d’ici 2030 : un quart du marché des camions électriques pourrait être perdu au profit de nouveaux concurrents chinois et américains d’ici trois ans, selon ce rapport.

Camions électriques Sany prêts à être expédiés.

Image : SANY Truck

L’organisation Transport & Environment présente une analyse concurrentielle concernant le développement du marché européen des camions électriques. Pour ce faire, les auteurs de l’étude ont examiné les coûts, les aspects techniques clés ainsi que les objectifs des constructeurs – et ont ensuite réalisé une modélisation en se basant sur ces éléments. Le contexte est le suivant : le marché européen des camions, avec un volume annuel de 245 000 véhicules, est actuellement dominé par un petit nombre de constructeurs établis – à savoir Daimler Truck, Traton avec ses filiales Scania et MAN, Iveco, DAF ainsi que le groupe Volvo avec ses filiales Volvo Trucks et Renault Trucks. Parallèlement, la part des camions électriques augmente : bien qu’elle soit encore très faible pour l’instant, les taux de croissance sont si importants que l’on prévoit que ces camions représenteront une part de plus en plus significative des immatriculations dans les années à venir.

C’est précisément ce morceau de marché que l’organisation T&E a examiné en détail dans sa modélisation. Le message principal de son analyse : les constructeurs chinois et américains de camions pourraient occuper un quart du marché européen des camions électriques d’ici 2030, à moins que les constructeurs locaux ne accélèrent la transition vers l’électrique. T&E écrit littéralement : « Les constructeurs de l’UE ne pourront conserver leur position de leader que grâce à des objectifs ambitieux concernant la proportion de véhicules utilitaires électriques dans leurs flottes. » En d’autres termes, les analystes conseillent de prendre des initiatives pour accélérer l’électrification.

Plusieurs importateurs sont sur le point d’entrer dans l’UE

Le contexte est que, en marge de l’IAA Transportation (où nous présentons un aperçu complet des camions électriques), une série de constructeurs de véhicules industriels chinois, en partie nouveaux, se sont inscrits, et ce sont eux qui vont concourir en Europe principalement avec des camions électriques. Parmi eux figurent Sany, Sinotruk, SuperPanther, FAW Trucks, Foton et d’autres. Il s’agit en partie de startups, mais aussi de constructeurs établis disposant d’une base industrielle développée depuis des décennies. De plus, ces acteurs peuvent bénéficier d’un avantage en termes d’expérience grâce au marché des camions électriques plus mature en Chine.

Du-delà de l’Atlantique, Tesla annonce en même temps, en tant que premier constructeur américain de camions électriques, des intentions sérieuses d’expansion en Europe. Cependant, comme les détails techniques et les prix de la version européenne du camion Tesla Semi ne seront rendus publics qu’au cours de l’exposition, il est encore difficile d’en évaluer la positionnement. À titre indicatif, seules les spécifications américaines du Tesla ont pu servir de référence aux spécialistes de T&E. Cela peut également être considéré comme une faiblesse de cette étude : pour ce qui concerne les prix et les caractéristiques techniques des futurs modèles concurrents, ainsi que les objectifs des constructeurs, les analystes sont contraints de s’appuyer sur des informations jusqu’alors partiellement incomplètes ou simplement évoquées succinctement.

Ce point doit être gardé à l’esprit lors de l’analyse des résultats. Dans l’étude présentée, T&E conclut que le coût total de fonctionnement d’un camion électrique chinois peut être jusqu’à 12 % inférieur à celui d’un modèle européen équivalent. « Cela correspond à une économie de jusqu’à 43 000 euros sur une période de cinq ans. » Pour cette estimation, l’équipe d’étude a examiné des camions tracteurs lourds 4×2 typiques utilisés pour le transport longue distance, achetés en Allemagne en 2026 (en supposant un taux d’actualisation de 9,5 %). Voici la graphique correspondante :

Cette TCO plus faible pourrait être déterminante pour les clients potentiels, d’autant que « les camions électriques des nouveaux concurrents se distinguent tout aussi bien sur des critères importants tels que l’autonomie, le temps de charge, la charge utile maximale et l’efficacité énergétique que les camions européens », indique en outre le rapport de T&E. De plus : « Les nouveaux fournisseurs espèrent conquérir jusqu’à un quart du marché des camions électriques d’ici 2030. » Cela ressort de leurs objectifs déclarés pour le marché européen des camions électriques.

Johanna Braun, responsable de l’électromobilité des camions et de l’infrastructure chez T&E Deutschland, conclut : « Des camions électriques compétitifs en provenance de Chine et des États-Unis arrivent déjà sur le marché européen, d’autres modèles sont annoncés. À ce moment critique, les constructeurs de camions devraient tirer des leçons des erreurs de l’industrie automobile. Ralentir maintenant l’électrification laisserait la voie libre aux concurrents américains et chinois, qui pourraient acquérir une part de marché importante en Europe et dans le monde entier. »

Clients très sensibles aux coûts

T&E formule cette hypothèse en partant du principe que les clients, lorsqu’ils prennent des décisions d’investissement concernant des camions, se basent avant tout sur une analyse des coûts. Or, une réduction des coûts opérationnels globaux de plus de 10 % pourrait s’avérer déterminante dans le secteur des transports, qui fonctionne avec des marges de profit très faibles, se situant entre 1,5 et 2 %. « Une entreprise de transport allemande qui choisirait aujourd’hui un camion électrique d’un nouveau concurrent plutôt qu’un modèle européen pourrait réduire ses coûts opérationnels globaux de 0,63 euro/km à 0,55 euro/km (y compris la valeur résiduelle), selon les analystes. »

Comme c’est habituel chez T&E, l’organisation lie ses résultats d’étude à des avertissements et des recommandations politiques : étant donné que le marché est dominé par un petit nombre d’acteurs, de nouveaux acteurs compétitifs pourraient rapidement s’emparer d’une grande part de marché en offrant une qualité comparable à des prix plus bas, écrit l’équipe de T&E. Selon eux, le développement en cours des camions électriques dans l’UE est fortement lié aux valeurs limites de CO2 pour les camions en vigueur depuis juillet 2025 ainsi qu’à la baisse des prix des batteries. L’organisation demande donc que le gouvernement fédéral plaide auprès de l’UE à Bruxelles pour le maintien de valeurs limites de CO2 ambitieuses pour les camions.

Johanna Braun résume : « La course à la première place sur le marché des camions électriques est en plein essor. Le chancelier fédéral Friedrich Merz devrait plaider, au niveau européen, pour des objectifs ambitieux de décarbonation s’il veut éviter qu’un krise similaire à celle que nous observons actuellement chez les constructeurs automobiles ne survienne dans le secteur des camions. Une concurrence plus forte peut profiter aux entreprises de logistique ainsi qu’aux consommateurs. Les constructeurs européens ne devraient plus perdre de temps à s’opposer aux limites relatives aux flottes, mais plutôt miser résolument sur les camions électriques, à l’instar de leurs nouveaux concurrents. »