Recherche SNE : les fabricants chinois OEM dominent de plus en plus le marché mondial des batteries de véhicules électriques

Pendant les neuf premiers mois de cette année, les fabricants chinois ont conquis plus de la moitié du marché des batteries pour véhicules électriques et hybrides en dehors de la Chine, tandis que les fournisseurs coréens et japonais perdaient du terrain. C’est ce qu’indique une nouvelle analyse de SNE Research.

Image : Cora Werwitzke

L’entreprise sud-coréenne de recherche de marché SNE Research a analysé la dynamique et la répartition des parts de marché du marché des batteries de véhicules électriques en dehors de la Chine. La principale conclusion : la capacité totale de ces batteries est passée à 426,7 GWh de janvier à septembre. Le marché a donc connu une croissance de 24,7 % par rapport à la même période de l’année précédente. Les principaux bénéficiaires sont les fabricants chinois de batteries.

« La part de marché combinée des six entreprises chinoises, dont [CATL, BYD, Gotion, SVOLT, CALB et EVE], a augmenté de 13,3 %, passant de 43,1 % à 56,4 %, dépassant ainsi la moitié du marché hors Chine », écrit SNE Research. Seules CATL et BYD représentent 44,5 % du marché. Au cours de la même période en 2023, ce chiffre était encore de 36,7 %.

SNE Research a analysé en détail les ventes de batteries destinées aux véhicules électriques à batterie (VEB), aux hybrides rechargeables (PHEV) et aux autres hybrides, soulignant que la demande régionale s’est développée de manière différente. Les analystes coréens indiquent que la demande en Europe et en Asie a compensé la faiblesse persistante en Amérique du Nord. Curieusement, la Chine elle-même semble également connaître des difficultés. Alors que SNE Research estime une croissance de 24,7 % pour le marché mondial sans compter la Chine, cette hausse incluant la Chine n’est que de 19,7 %. Ainsi, le dynamisme général ralentit dans la République populaire chinoise.

Les graphiques suivants sont disponibles pour les fabricants eux-mêmes : les trois fabricants coréens – LG Energy Solution, SK On et Samsung SDI – ont contribué au total à 113,0 GWh dans le monde entier (hors Chine) de janvier à septembre, ce qui représente une baisse de 13,5 % par rapport à l’année précédente. Leur part de marché combinée a fortement chuté de 11,7 points de pourcentage, passant de 38,2 % à 26,5 %. Selon SNE Research, les affaires en Amérique du Nord se sont particulièrement détériorées, où la capacité de stockage des batteries de ce trio a presque été divisée par deux, passant de 56,1 à 28,1 GWh. En Europe, en revanche, on a constaté une légère augmentation (de 58,7 à 63,0 GWh), tout comme en Asie (de 13,1 à 17,5 GWh).

Mais examinons cela étape par étape. Après les neuf premiers mois, CATL occupe à nouveau la première place du classement. En dehors de la Chine, l’entreprise a atteint un volume de 143,7 GWh, ce qui correspond exactement à un tiers du marché. Par rapport à l’année précédente, CATL a connu une croissance de 47 %. Sa part de marché a augmenté de 5,1 points de pourcentage pour atteindre 33,7 %. En Europe, selon les statistiques de SNE Research, on observe une hausse de 35 %, passant de 71,5 à 96,8 GWh, tandis qu’en Asie, ce volume a doublé pour atteindre 27,1 GWh.

D’après les analystes, LG Energy Solution occupe la deuxième place avec 69,8 GWh (une baisse de 4,9 % par rapport à l’année précédente). Ses activités en Europe et en Asie ont connu une évolution positive : en Europe, elles ont augmenté de 13 % pour atteindre 38,6 GWh, et en Asie de 49 % pour atteindre 11,1 GWh. Cependant, cela n’a pas suffi à compenser la forte baisse en Amérique du Nord (une baisse de 45 % par rapport à l’année précédente, passant de 29,9 à 16,5 GWh). La part de marché de LGES a fortement chuté, de 21,5 % à 16,4 %, soit une baisse de 5,1 points de pourcentage.

Vient ensuite BYD, qui occupe la troisième place avec 45,9 GWh (une hausse de 67 % par rapport à l’année précédente). Sa part de marché est passée de 8,0 % à 10,8 %. Selon SNE Research, cette croissance s’est répartie en Europe (17,4 GWh, +67 % par rapport à l’année précédente), en Asie (14,8 GWh, +41 % par rapport à l’année précédente) et en Amérique du Sud (7,1 GWh, +136 % par rapport à l’année précédente).

Panasonic occupe la quatrième place après les neuf premiers mois de l’année, avec 35,6 GWh (une baisse de 0,8 % par rapport à l’année précédente). « Les volumes de Tesla en Amérique du Nord ont contribué à ses résultats, mais sa croissance a été bien inférieure à celle des marchés hors Chine », indiquent les auteurs. La part de marché de Panasonic a diminué de 2,1 points de pourcentage pour atteindre 8,4 %. Si l’on regarde plus en arrière, l’exemple de Panasonic illustre particulièrement bien à quel point le marché a changé ces dernières années :

Pendant ce temps, SK On, qui occupe la cinquième place, a enregistré des pertes importantes, son volume de production tombant à 28,2 GWh (une baisse de 18 % par rapport à l’année précédente). Sa part de marché a chuté de 10,0 % à 6,6 %. « L’entreprise fournit des batteries au groupe Hyundai Motor, à Ford, à Volkswagen et à Mercedes-Benz, entre autres, mais son utilisation a diminué de 46,7 % en Amérique du Nord et de 2,2 % en Europe », indique l’étude.

Gotion, partenaire de Volkswagen, a connu une croissance de 153,8 % pour atteindre 17,6 GWh, dépassant ainsi Samsung SDI, qui est tombé à la septième place. Samsung SDI n’a enregistré que 15,0 GWh (une baisse de 34,4 % par rapport à l’année précédente), ce qui représente la plus forte baisse parmi les 10 premières entreprises. Sa part de marché est passée de 6,7 % à 3,5 %. Alors que les ventes en Europe sont restées stables à 9,4 GWh, Samsung SDI a connu un échec en Amérique du Nord (une baisse de 66 % par rapport à l’année précédente, de 12,0 à 4,1 GWh).

Le top 10 est complété par trois fournisseurs chinois de second plan – à savoir SVOLT, CALB et EVE Energy. SVOLT a enregistré une croissance de 102 % pour atteindre 13,1 GWh, CALB une croissance de 88,5 % pour atteindre 10,6 GWh, tandis qu’EVE Energy a connu une augmentation considérable de 215 % pour atteindre 9,5 GWh.

En résumé, on peut conclure que les trois fabricants coréens ainsi que Panasonic ont dû céder des parts de marché sur le marché mondial hors Chine, tandis que les six entreprises chinoises mentionnées ont constamment et rapidement augmenté leur volume en Europe. Un facteur majeur est la chimie des cellules : « La part des batteries LFP sur le marché hors Chine a augmenté de 11,9 %, passant de 15,8 % à 27,7 %, ce qui reflète la même tendance. En Amérique du Nord », ont déclaré les analystes de recherche de SNE. Cela s’explique par le fait que ce sont principalement les fabricants chinois qui mènent la voie en matière de technologie LFP. En Europe, l’adoption des batteries LFP est en hausse – « principalement dans les modèles de base, ce qui rend la compétitivité des prix un critère essentiel pour le choix des fournisseurs », ont-ils ajouté.

D’après les données, les auteurs de l’étude estiment que les cadres politiques régionaux et la diversification de la demande détermineront principalement la compétitivité des fournisseurs. Certains fabricants passent de plus en plus aux batteries pour le stockage stationnaire afin d’obtenir une plus grande diversification – en particulier en Amérique du Nord. En ce qui concerne l’Europe, les analystes considèrent le « Auto Package » ainsi que les incitations liées à l’élimination progressive des moteurs à combustion interne, ainsi que d’éventuelles règles « Made-in-Europe », comme des facteurs déterminants.