Rapport sur les ventes de véhicules électriques en Amérique latine : plus de 200 000 unités vendues au troisième trimestre, les véhicules électriques représentent désormais 12 % de la part de marché !

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Jusqu’en 2026, les véhicules électriques ont gagné en popularité dans le monde entier (y compris aux États-Unis), et l’Amérique latine ne fait pas exception. Les ventes ont augmenté de près de 140 % au troisième trimestre, et devraient continuer à croître de 120 % d’ici 2026, portant le total annuel à plus de 500 000 unités. Si cette tendance se poursuit, il est presque certain que nous dépasserons les 700 000 unités d’ici la fin de l’année, voire atteindrons les 800 000.

Un autre fait intéressant à noter est que les ventes ont atteint 220 000 unités au troisième trimestre, un chiffre assez proche des 266 000 unités vendues aux États-Unis. En théorie, cela signifie que l’Amérique latine pourrait dépasser le total des ventes de véhicules électriques aux États-Unis dès le premier trimestre 2027… Cependant, je serais bien plus satisfait si le marché américain recommençait à croître fortement, empêchant ainsi l’Amérique latine de prendre de l’avance.

Il convient de préciser que les États-Unis sont beaucoup plus axés sur les véhicules 100 % électriques (242 000 unités vendues, contre 127 000 en Amérique latine), tandis que l’Amérique latine privilégie davantage les véhicules hybrides rechargeables (93 000 unités vendues contre 44 000 aux États-Unis). Néanmoins, il s’agit de résultats impressionnants pour une région globalement bien plus pauvre que les États-Unis, dont le marché des véhicules représente à peine un tiers de la taille. Pendant plus d’une décennie, ce sont les pays les plus riches du monde qui ont mené l’adoption des véhicules électriques, mais — comme beaucoup d’entre nous l’avaient prédit sur ce même site — la situation a maintenant changé.

Examinons les chiffres !

Aperçu du marché

Comme mentionné précédemment, le nombre total de ventes de véhicules électriques a atteint 220 000 unités, dépassant pour la première fois la barre des 200 000 unités et affichant une croissance solide de 140 % par rapport à l’année précédente, ainsi qu’une hausse de 17 % par rapport au deuxième trimestre. Les véhicules électriques purs ont connu une croissance plus rapide que les véhicules hybrides rechargeables (146 % contre 130 %), représentant ainsi 57,5 % de toutes les ventes de véhicules électriques dans la région, légèrement en dessous du taux de 58 % enregistré au deuxième trimestre.

La part de marché a augmenté à 12 %, contre 10,7 % au deuxième trimestre et 5,5 % au troisième trimestre de l’année dernière, ce qui constitue un résultat assez solide. Cela permettra à la part de marché de rester supérieure à 10 % jusqu’en 2026, avec 5,9 % pour les véhicules électriques purs et 4,3 % pour les véhicules hybrides rechargeables.

Le marché des véhicules en Amérique latine connaît une croissance annuelle d’environ 10 %, mais en raison d’une forte progression des véhicules électriques, les systèmes de propulsion à combustion interne (HEV, MHEV et ICEV) stagnent : ils ont chuté de 3,7 % au dernier trimestre et n’ont progressé que de 3,1 % ce trimestre, ce qui indique fortement que nous atteignons le « pic de la combustion » en Amérique latine, et que le marché ne fera que décliner à partir de 2027.

En termes de ventes, on observe une liste assez stable, le Brésil étant le vainqueur prévisible, suivi du Mexique et de la Colombie, comme au deuxième trimestre. L’Uruguay vient ensuite, mais il y a maintenant une nouvelle star montante : l’Équateur, qui a presque atteint 5 000 véhicules électriques vendus au dernier trimestre ! Le Costa Rica, le Chili et l’Argentine complètent le top 8 et représentent tous les pays ayant enregistré plus de 1 000 ventes de véhicules électriques par trimestre.

Cependant, les ventes de véhicules PHEV sont beaucoup plus variées. Le Brésil mène bien sûr à nouveau, suivi du Mexique et de l’Argentine, avec la Colombie en quatrième position et l’Équateur en cinquième.

Part de marché : là aussi, nous constatons une liste assez stable, avec les 8 premières positions inchangées. L’Uruguay mène inévitablement la région avec une part de marché très élevée de 50,7 % pour les véhicules électriques (45,7 % pour les véhicules 100 % électriques), suivi du Costa Rica, de la Colombie, de l’Équateur et du Brésil. Il convient de mentionner le Paraguay, sixième pays de notre région à atteindre une part de marché de 10 % pour les véhicules électriques au cours d’un trimestre, mais cette fois grâce aux véhicules PHEV.

Facteurs de croissance

Ce a été une année mouvementée en raison des décisions discutables de Donald en matière de défense, mais même si les prix élevés du pétrole stimulent une adoption massive des véhicules électriques et/ou entraînent de graves problèmes pour les véhicules à moteur thermique dans le monde entier, je pense que la situation en Amérique latine n’est pas aussi tranchée.

Aux États-Unis et en Europe, les prix de l’essence ont augmenté d’environ 40 à 50 %. Dans certains pays d’Amérique latine, tels que le Panama, le Paraguay et le Pérou, les prix ont également augmenté de manière similaire, mais dans de nombreux autres pays, comme le Brésil, la Colombie et le Mexique, ils ont à peine changé, soit en raison de subventions importantes — directes ou indirectes — visant à maintenir les prix, soit parce que ces derniers étaient déjà élevés avant la guerre et que le gouvernement n’a apporté aucun ajustement.

On pourrait penser que les pays le plus touchés par les hausses des prix de l’essence seraient en tête de la transition vers les véhicules électriques, mais ce n’est pas le cas : les plus fortes augmentations des ventes de véhicules électriques suivent seulement partiellement l’évolution des prix de l’essence. Par exemple, le Panama et le Pérou restent en retard par rapport au reste de la région, bien qu’ils connaissent les plus fortes hausses dans la région (>50 % dans les deux cas), tandis que la Colombie et le Brésil progressent rapidement malgré des prix de l’essence relativement stables. Pourquoi ?

La réponse, je le pense, est liée aux prix des véhicules électriques et à leur comparaison avec ceux de leurs concurrents à moteur thermique. Oui, je sais que le coût total de possession est une métrique très importante, mais les données de nos marchés indiquent que le prix affiché est le principal facteur d’adoption. Les cas du Brésil et de la Colombie d’une part, et du Pérou et du Panama d’autre part, illustrent très bien ce phénomène :

Le Brésil et la Colombie ont connu des prix du carburant plutôt stables, avec une augmentation d’environ 10 % ou moins depuis le début de la guerre. Cependant, leurs marchés connaissent une forte croissance, de 160 % et 190 % respectivement, la part de marché des véhicules électriques approchant les 20 %. Parallèlement, au Panama et au Pérou, les prix de l’essence ont bondi de plus de 50 % par rapport à leurs niveaux d’avant-guerre. Or, le Panama n’a enregistré qu’une faible croissance de 57 % en septembre, tandis que le Pérou, bien que présentant une croissance annuelle plus impressionnante de 270 %, reste avec une part de marché décevante de 1,3 %.

La principale différence réside dans la nature du marché. Au Brésil et en Colombie, les véhicules à combustion sont relativement chers — en grande partie en raison de droits de douane visant à protéger l’industrie locale — et les véhicules électriques ont effectivement atteint une parité de prix avec leurs homologues à combustion. En revanche, au Panama et au Pérou, les véhicules électriques sont tout aussi bon marché, voire moins chers, que au Brésil ou en Colombie, mais les voitures à combustion sont nettement moins chères, certains modèles de base coûtant 10 000 dollars américains ou moins. Cela incite les clients à hésiter à essayer ces nouvelles technologies, car même si les véhicules électriques permettent d’économiser beaucoup d’argent à long terme, 6 000 dollars permettent d’acheter beaucoup de carburant.

Et au Pérou, cela est particulièrement pertinent étant donné que les véhicules à essence de marques chinoises sont très populaires. Changan, Jetour, Geely et JAC représentent ensemble 20 % du marché péruvien, principalement grâce à leurs voitures à combustion extrêmement abordables. Et comme le marché chinois des véhicules à essence est en déclin, il est probable que ces marques préfèrent conserver la situation telle qu’elle pendant encore quelques mois afin de vendre une partie des stocks qu’elles ne pourront pas vendre chez elles, avant de parier tout sur les véhicules électriques.

En général, cela vaut pour la plupart des marchés, où le prix des véhicules électriques par rapport aux voitures traditionnelles à combustion est probablement le facteur le plus important à surveiller. Bien sûr, les prix du carburant ont également une influence, mais elle semble plutôt limitée par rapport, par exemple, à ce que nous observons en Europe.

Mais les leçons sont claires : voulez-vous améliorer les ventes de véhicules électriques ? Soit faites-les moins chères, soit faites monter le prix des véhicules à essence.

Considerations finales

Au début de cette année, j’espérais que nous atteindrions 10 % de part de marché au quatrième trimestre, généralement le plus élevé de l’année. Nous avons dépassé cette cible au deuxième trimestre, et avec 12 %, nous sommes bien au-delà de ce que je considérais réalisable il y a seulement 10 mois.

Pourtant, un long chemin reste à parcourir. En dehors des 5 marchés leaders, aucun pays n’a encore atteint une part de marché constante de véhicules électriques supérieure à 5 %, et plusieurs grands marchés – le Chili, l’Argentine et le Mexique – sont toujours en retard. Les véhicules hybrides rechargeables ont relevé la barre dans plusieurs pays, le Paraguay étant le plus important, mais nous préférerions voir davantage de véhicules électriques purs.

Il ne s’agit pas d’être ouvertement pessimiste. Les résultats obtenus jusqu’à présent sont excellents, bien meilleurs que ce à quoi nous nous serions attendus il y a même un an. Mais à mesure que les choses s’améliorent, les attentes augmentent, et j’attends maintenant le moment où nous atteindrons une part de marché de 20 % (3e trimestre 2027 ?) ou où les ventes de camions électriques commenceront à augmenter (2027 ? 2028 ?).

Qu’en pensez-vous ?