Les marques japonaises déclinent en Chine : leur production diminue de 46,5 %

Entre janvier et septembre 2026, les marques japonaises ont fabriqué 1,11 million de voitures particulières en Chine. Honda affiche la plus forte baisse parmi les trois grands constructeurs, tandis que Toyota gagne en importance au sein du groupe japonais malgré une forte chute elle aussi.

Les marques japonaises perdent du terrain en Chine à un rythme préoccupant. Pendant des années, leurs voitures ont trouvé un public prêt à payer pour une combinaison de fiabilité, de faible consommation et d’une bonne réputation. Mais l’expansion des constructeurs chinois et de leurs propositions électriques et hybrides rechargeables change les conditions de cette concurrence.

D’après les données de l’Association chinoise des fabricants d’automobiles (CAAM), la production de voitures de marques japonaises en Chine s’est élevée à 1,11 million d’unités de janvier à septembre 2026, soit 46,5 % de moins que durant la même période en 2025. Ce recul concerne Toyota, Honda et Nissan, bien que les différences en termes d’intensité de la baisse soient importantes.

Du pic de 2020 à une chute de plus en plus profonde

L’évolution historique permet de comprendre l’ampleur du changement. En 2014, les marques japonaises ont fabriqué 3,14 millions de voitures particulières en Chine. Leur production a continué de croître pour atteindre un maximum de 4,59 millions en 2020, mais depuis lors, les données recueillies par l’association montrent une baisse continue.

En 2023, le volume avait déjà chuté à 3,72 millions d’unités. Un an plus tard, il était tombé à 2,99 millions, et en 2025 il a légèrement diminué pour atteindre 2,94 millions. Entre le maximum de 2020 et la fin de 2025, la production annuelle avait perdu environ 36 %, avant la forte baisse interannuelle constatée en 2026.

Toyota concentre davantage sa production, mais recule également

Toyota se trouve dans une situation qui peut sembler contradictoire au premier abord. Sa part dans la production japonaise en Chine est passée de 30,7 % en 2014 à 60,8 % au cours des neuf premiers mois de 2026. Cependant, cette plus grande importance s’accompagne d’une baisse de 40,7 % sur une année de son propre volume de production.

La explication se trouve dans le dénominateur. Ces 60,8 % concernent exclusivement l’ensemble des voitures de marques japonaises fabriquées en Chine, et non le marché chinois dans son ensemble. Toyota représente une part importante d’une production qui diminue fortement : elle gagne en poids relatif car d’autres constructeurs japonais reculent encore davantage.

En appliquant ce pourcentage au total arrondi indiqué dans le graphique, Toyota aurait fabriqué environ 675 000 voitures au cours de cette période. Il s’agit d’une estimation basée sur les données disponibles, mais elle permet de voir dans quelle mesure l’activité industrielle japonaise représentée dans cette série est désormais concentrée sur un seul constructeur.

Honda subit le plus grand coup parmi les trois grands constructeurs

Le cas de Honda est particulièrement frappant. En 2020, il représentait 34,9 % de la production japonaise de voitures particulières en Chine, légèrement devant Toyota. De janvier à septembre 2026, sa part avait chuté à 15,7 %, tandis que sa production avait connu une baisse annuelle de 62,8 %.

C’est le plus grand recul parmi les trois grandes marques japonaises analysées. D’après les chiffres arrondis du graphique, son volume se situait autour de 174 000 voitures particulières au cours des neuf premiers mois. Cette perte de poids montre que Honda subit une détérioration particulièrement intense au sein d’un groupe qui rencontre déjà des difficultés généralisées.

Nissan n’échappe pas non plus à la baisse. Les données indiquent une réduction de sa production de 48,4 % sur une année, ce qui représente 19,1 % de la production totale japonaise. Cela équivaudrait à environ 212 000 voitures particulières fabriquées de janvier à septembre, toujours en se basant sur les valeurs arrondies du graphique.

Sa évolution relative nécessite cependant une précision : la part de Nissan n’a pas chuté chaque année depuis 2020. Elle est descendue à 18 % en 2023, a remonté à 19,5 % en 2024 et à 21,1 % en 2025, avant de baisser à nouveau en 2026. La tendance générale est défavorable, mais le graphique ne montre pas une diminution continue de sa part de marché.

Les voitures électriques chinoises érodent une formule de succès

Cette détérioration peut être due à la transformation que connaît le marché chinois. Les voitures électriques et les hybrides rechargeables fabriqués localement concurrencent les véhicules familiaux à essence qui occupaient auparavant ce marché, catégorie dans laquelle les marques japonaises ont bâti une grande partie de leur activité.

L’efficacité énergétique et la réputation de fiabilité restent des atouts précieux. Selon l’analyse, ces marques ont perdu la capacité de se distinguer seules face à des concurrents qui offrent d’autres avantages. Cela ne prouve pas que les voitures japonaises soient moins fiables, mais plutôt que leurs arguments traditionnels font face à une concurrence différente.

Le cabinet souligne également le rythme d’électrification et l’adaptation aux préférences locales comme des facteurs qui compliquent la réponse du Japon. Dans ce contexte, disposer d’une solide expérience avec les véhicules hybrides conventionnels peut ne pas suffire pour défendre son volume industriel face à des alternatives rechargeables de plus en plus compétitives.

Les données concernent la production locale de voitures particulières, ce qui ne correspond pas directement aux ventes, aux immatriculations ni aux résultats mondiaux de ces entreprises. Mais le message industriel est clair : les usines mentionnées produisent beaucoup moins de voitures. Pour Toyota, Honda et Nissan, le défi consiste à proposer à nouveau des modèles que l’acheteur chinois souhaite choisir aujourd’hui.