Les marques chinoises battent un autre record en Europe et approchent déjà les 12 % du marché.

Les marques chinoises accélèrent leur expansion en Europe à un rythme qui semblait il y a quelques années difficile à imaginer. Le mois d’août a enregistré un nouveau record pour les fabricants chinois, sur un marché européen qui a également connu une évolution positive. Mais au-delà des chiffres globaux, on observe un changement particulièrement significatif dans le classement des marques qui concourent depuis des années sur ce continent.

En août, les marques chinoises ont enregistré 97 639 voitures en Europe, soit une augmentation de 111 % par rapport au même mois de l’année précédente. Le marché dans son ensemble a progressé de 4,6 %, atteignant 835 409 unités, ce qui a permis aux marques chinoises de dépasser les 11,7 % de part de marché, un nouveau record. Les chiffres fournis par Dataforce couvrent l’Union européenne, le Royaume-Uni, l’Islande, la Norvège et la Suisse.

La croissance est particulièrement forte chez certains des constructeurs qui sont entrés sur le marché plus récemment. BYD a vu ses ventes augmenter de 131 %, atteignant 26 103 unités, tandis que le Groupe Chery, qui regroupe des marques telles que Chery, Jaecoo, Omoda, Jetour, Lepas et Ebro, a atteint 24 332 unités après une croissance spectaculaire de 210 %. Ces deux entreprises représentent environ 60 % de l’augmentation enregistrée par les marques chinoises au cours du mois.

La troisième place a été remportée par SAIC, propriétaire de MG, qui a enregistré 21 132 unités, soit une hausse de 32 %. Il s’agit d’un changement important dans un classement que MG dominait depuis son arrivée sur le marché européen en 2011. BYD avait déjà terminé en tête en mai et en juillet, et le fait à nouveau en août, tandis que Chery a également réussi à devancer MG au niveau mensuel.

Si l’on considère les huit premiers mois de l’année, BYD mène également le classement des marques chinoises avec 232 600 unités, soit une augmentation de 144 %. MG occupe la deuxième place avec 229 638 unités, suivie de très près par Chery, avec 226 534 unités et une croissance cumulée de 274 %. Au total, les marques chinoises ont vendu 913 703 unités en Europe jusqu’en août, portant leur part cumulée à 9,9 %, contre 5,2 % pour la même période de l’année précédente.

Les hybrides rechargeables changent tout en Europe

L’un des facteurs clés de cette croissance réside dans une technologie qui a jusqu’à présent reçu moins d’attention que les voitures électriques. Les constructeurs chinois augmentent fortement leurs ventes de véhicules hybrides rechargeables, une catégorie qui bénéficie actuellement d’un régime tarifaire différent de celui des modèles électriques fabriqués en Chine.

En août, les marques chinoises ont vendu 33 384 véhicules hybrides rechargeables en Europe, soit environ le triple par rapport à l’année précédente. Leur part sur le marché européen de ce type de véhicules a atteint 34 %, soit dix points de plus qu’un an auparavant. Il s’agit d’une évolution particulièrement significative, car elle permet aux constructeurs chinois de se faire une place avec des modèles qui, pour l’instant, ne sont pas soumis aux droits compensatoires supplémentaires appliqués aux véhicules électriques fabriqués en Chine.

Les voitures électriques continuent d’avoir une importance encore plus grande dans les ventes des marques chinoises. 36 301 unités ont été enregistrées en août, presque le double par rapport à l’année précédente, bien que leur part sur le marché des voitures électriques des marques chinoises soit passée de 39 % à 37 %. La différence par rapport aux véhicules hybrides rechargeables n’est donc plus particulièrement importante.

Ici apparaît une particularité importante du marché européen. L’Union européenne applique depuis 2024 des droits de douane supplémentaires aux voitures électriques fabriquées en Chine, dont le taux atteint jusqu’à 35,3 % selon le fabricant. Pour BYD, ce taux est de 17 %, pour Geely de 18,8 % et pour SAIC de 35,3 %, en plus du droit de douane conventionnel de 10 %.

Les hybrides rechargeables, en revanche, sont pour l’instant exclus de ces mesures spécifiques. Cela a créé une situation dans laquelle un fabricant chinois peut utiliser cette technologie comme moyen d’accroître sa présence en Europe, tandis que les voitures électriques fabriquées en Chine doivent faire face à des charges tarifaires supplémentaires.

Et les données d’août montrent à quel point cette stratégie fonctionne. La croissance des véhicules PHEV chinois est suffisamment rapide pour que Bruxelles ait commencé à examiner s’il fallait modifier le traitement qui leur est réservé. Selon le Financial Times, l’Union européenne a demandé à la Chine de limiter volontairement les exportations de véhicules hybrides à environ 15 % du marché européen, contre une quote-part supérieure à 30 % actuellement.

De son côté, la Chine a rejeté l’idée de limiter volontairement ses exportations et a souligné que tout accord devrait respecter les règles de l’Organisation mondiale du commerce. Le gouvernement chinois a également demandé que les relations commerciales restent ouvertes et fondées sur des règles internationales.

Pendant que ce débat se poursuit, les modèles concrets commencent à refléter ce changement. Le BYD Seal U a été le modèle d’une marque chinoise le plus vendu en Europe au mois d’août, avec 7 789 unités, se classant ainsi 21e au classement général du marché. Le MG ZS a occupé la 26e place avec 6 966 unités, tandis que le BYD Atto 2 a atteint la 43e place avec 5 603 immatriculations.

Le Seal U et l’Atto 2 se sont également classés parmi les véhicules hybrides rechargeables de marques chinoises ayant enregistré le plus grand nombre d’immatriculations, tant en août qu’au cours des huit premiers mois de l’année. Au cours de cette dernière période, le Seal U a totalisé 65 934 unités, tandis que l’Atto 2 en a atteint 53 764.

Un autre constructeur qui gagne du terrain est le groupe Geely, qui regroupe les marques Geely, Polestar, Lynk & CO, Zeekr et Lotus. Le groupe a enregistré 8 237 unités en août, soit une augmentation de 114 %, et cumule 68 551 unités au cours des huit premiers mois, avec une croissance de 71 %. Leapmotor maintient également un rythme élevé, avec 7 628 unités en août, soit une hausse de 222 %, bien que sa croissance se soit atténuée depuis la fin juin, date à laquelle s’est terminé en Italie le programme d’incitations aux achats de véhicules anciens qui avait fait exploser les ventes du petit T03 à des niveaux astronomiques.

Le résultat est un marché européen où les marques chinoises ne se battent plus uniquement pour s’y imposer. En août, elles représentaient près d’un véhicule sur huit immatriculé dans l’ensemble des marchés analysés par Dataforce, tandis que BYD, Chery et MG se disputent des positions qui semblaient jusqu’à récemment bien plus stables. Et, avec la forte croissance des véhicules hybrides rechargeables, cette concurrence commerciale pourrait prendre une nouvelle dimension si l’Union européenne décide de modifier les règles actuelles.