Compas 2035 : comment sauver l’industrie automobile polonaise face à la crise ?
La coalition MotoryzacjaPL a publié la stratégie à long terme Kompas 2035, visant à empêcher la perte de compétitivité de l’industrie automobile polonaise face à la transition énergétique. Ce document prévoit que d’ici 2035, un million de véhicules devraient être fabriqués chaque année en Pologne, dont 90 % seraient des voitures électriques. La mise en œuvre de ce plan doit garantir 300 000 emplois et protéger les usines nationales d’une fermeture forcée de la production.
En bref :
La production de voitures à moteur en Pologne est tombée à seulement 101 000 unités – ce qui représente une baisse de plus de huit fois par rapport au record enregistré en 2008.
La stratégie Kompas 2035 vise à produire un million de véhicules par an, dont 90 % devraient être des voitures électriques.
L’industrie automobile représente actuellement environ 8 % du PIB polonais, et son export s’élève à 105 milliards de zlotys par an.
Les coûts du travail en Pologne ont augmenté de près de 60 % en quatre ans, ce qui, face à la domination croissante de la Chine, exige des changements structurels immédiats.
Pourquoi le modèle actuel de l’industrie automobile polonaise cesse de fonctionner
Pendant les trois dernières décennies, le secteur automobile polonais a bâti sa position en s’appuyant sur des coûts du travail faibles, une haute qualité de fabrication ainsi que des chaînes d’approvisionnement stables axées sur les moteurs à combustion interne. Cependant, cette étape entre désormais dans l’histoire. Selon la Coalition MotoryzacjaPL, en 2008, année record, 840 000 voitures particulières à moteur à combustion interne ont quitté les usines polonaises. L’année dernière, ce volume a chuté à seulement 101 000 unités, ce qui représente une baisse de 53 % d’une année sur l’autre et une réduction de plus de huit fois par rapport aux pics atteints. Il s’agit du niveau de production le plus bas de voitures particulières au XXIe siècle.
En même temps, les coûts de fonctionnement dans le pays augmentent à un rythme rapide. Selon les données citées dans le rapport, le salaire horaire en Pologne est passé de 11 euros en 2020 à plus de 17 euros en 2024, ce qui représente une hausse d’environ 60 %. Pendant ce temps, le marché mondial est pris en main par des fabricants asiatiques. La Chine est actuellement responsable de 60 % de la production mondiale de voitures électriques ainsi que de 80 % de la production de cellules de batterie, proposant des véhicules en moyenne 30 % moins chers que ceux fabriqués en Europe. Selon les estimations de l’association européenne des fournisseurs CLEPA, ce changement de balance des pouvoirs met en péril jusqu’à 350 000 emplois chez les fournisseurs de composants de l’Union européenne d’ici 2030.
Piliers de l’économie menacés en l’absence de nouvelles investissements
Le secteur de l’automobile reste un élément clé de l’économie polonaise. Il représente environ 8 % du PIB et emploie 194 000 personnes directement dans la production de véhicules et de pièces, tandis que 1,3 million d’autres personnes travaillent dans le commerce et les services de maintenance. L’export total du secteur atteint 105 milliards de zlotys par an. Bien qu’en 2024 plus de 611 000 véhicules aient quitté les usines polonaises (la plupart étant des camions), c’est le secteur des fournisseurs de composants qui constitue la base de cette industrie. Les fabricants de pièces créent en Pologne 142 000 emplois et génèrent un export de 76 milliards de zlotys, soit plus de 70 % de la valeur totale exportée à l’étranger.
Actuellement, des pays européens tels que l’Espagne, la Hongrie, la France, la République tchèque ou la Slovaquie se livrent à une concurrence féroce pour installer de nouvelles plateformes destinées aux voitures électriques. Si les usines polonaises ne reçoivent pas de nouveaux projets de production, elles risquent à long terme une fermeture progressive. Maciej Mazur, directeur général de l’Association polonaise de la nouvelle mobilité (PSNM), souligne le manque d’investissements dans les technologies modernes : « La Chine produit déjà 32 millions de voitures par an, presque trois fois plus que l’ensemble de l’Union européenne, et le nombre de voitures électriques dans le monde devrait passer de moins de 7 millions en 2020 à 440 millions en 2035. Or, notre industrie entière ne consacre qu’environ 2,6 milliards de zlotys par an à la recherche et au développement. Les investissements se dirigent aujourd’hui là où il existe un accès à une énergie bon marché et propre, des compétences en électronique, en logiciels et en batteries, ainsi qu’un cadre juridique prévisible. Si nous ne créons pas ces avantages maintenant, plus tard…
« Pendant dix ans, nous ne parlerons pas du développement du secteur, mais seulement de la fermeture des usines », avertit un représentant du PSNM.Qu’est-ce que prévoit exactement la stratégie Kompas 2035 ?
En réponse à ces défis, le document Kompas 2035 a été élaboré, définissant un plan de transformation du secteur d’ici le milieu de la prochaine décennie. La stratégie vise à faire passer les usines nationales à la production de véhicules zéro émission ainsi qu’à créer un écosystème industriel moderne. Les objectifs fixés pour 2035 comprennent :
Porter la production annuelle à 1 million de véhicules, dont 90 % devraient être des voitures électriques.
Augmenter l’emploi dans le secteur de la production à 300 000 personnes.
Faire augmenter la valeur ajoutée par employé d’au moins 50 %.
Élever la valeur annuelle des exportations du secteur à 150 milliards de zlotys.
Porter la part de l’industrie automobile dans le PIB polonais à 10 %.
Développer les capacités de production nationales de batteries à un niveau de 150 GWh.
Avoir 1,8 million de voitures électriques sur les routes polonaises et installer 150 000 points de charge accessibles au public.
S’assurer que 75 % au moins des usines automobiles en activité en Pologne adoptent de nouveaux modèles ou des projets technologiques après 2030.
Où chercher la plus grande valeur ajoutée
Les auteurs du rapport soulignent que le succès au cours de la décennie à venir ne dépendra pas uniquement du nombre de voitures assemblées, mais aussi de la quantité de valeur qui restera dans le pays. L’automobile moderne déplace l’accent des éléments purement mécaniques vers les batteries, l’électronique de puissance, le logiciel, l’intelligence artificielle et les systèmes de gestion de l’énergie. Les entreprises polonaises doivent devenir des fournisseurs de composants hautement technologiques pour tout le marché européen.
Une opportunité pour le pays réside également dans le soutien aux petites et moyennes entreprises à capital national ainsi que dans la mise en œuvre d’une politique de contenu local. Cela signifie promouvoir non seulement l’utilisation de composants assemblés directement dans les véhicules, mais aussi d’outils, de machines et de lignes de production avancées conçues en Pologne.
Rafał Żelazny, président du conseil d’administration de la Zone économique spéciale de Katowice, souligne l’importance des conditions d’investissement : « Pour la Pologne, il est essentiel que la transformation technologique se traduise par de nouveaux projets et des réinvestissements dans les usines existantes, et non par le transfert de la production vers d’autres pays. KOMPAS 2035 établit la feuille de route nécessaire pour renforcer la compétitivité de la Pologne en tant que site industriel du futur. Si nous offrons aux investisseurs une énergie compétitive, du personnel qualifié, un soutien en recherche et développement ainsi que des conditions d’investissement stables, nous pourrons non seulement préserver le potentiel actuel du secteur, mais aussi attirer une nouvelle vague d’investissements hautement technologiques », estime le dirigeant de la KSSE.
Résumé
L’analyse présentée dans le document Kompas 2035 montre clairement que les atouts actuels de l’industrie automobile polonaise ne suffisent plus pour maintenir sa position actuelle. La baisse significative de la production de voitures à moteur thermique ainsi que la pression croissante des constructeurs chinois imposent une digitalisation et une électrification rapides. De l’efficacité avec laquelle les objectifs de ce plan seront réalisés dépendra si la Pologne conservera son statut de l’un des centres automobiles les plus importants d’Europe ou si elle sera reléguée au rôle de centre secondaire à faible marge.