La peur des fabricants européens est justifiée : les marques chinoises doublent leurs ventes en Allemagne

Les grands groupes européens ont des raisons de s’inquiéter de l’arrivée des fabricants chinois. L’Allemagne, cœur du marché automobile européen et berceau d’une grande partie de l’industrie qui a dominé ce secteur pendant des décennies, montre que cette concurrence mérite désormais plus qu’un simple coup d’œil. Le prestige des marques locales et les barrières commerciales européennes ne suffisent pas à empêcher de nouveaux concurrents de trouver des acheteurs.

En octobre, les marques chinoises et celles liées à des groupes chinois ont pratiquement doublé leurs immatriculations en Allemagne, selon les données compilées par China Car Guide à partir des informations fournies par le KBA. Elles ont atteint 17 079 unités, soit une hausse de 98,8 % par rapport à l’année précédente, tandis que le marché dans son ensemble n’a progressé que de 1,7 %. Leur part de marché est passée de 3,4 % à 6,7 %.

Les chiffres cumulés confirment qu’il ne s’agit pas simplement d’un bon mois. De janvier à octobre, ces constructeurs ont enregistré 126 503 immatriculations, contre 54 671 durant la même période de l’année précédente. Leur part sur le marché allemand est passée de 2,3 % à 5,1 %. Ils sont encore loin de dominer ce marché, mais ils renforcent leur présence à un rythme qui justifie l’inquiétude de leurs concurrents.

Parler de l’Allemagne comme d’un marché protégé exige tout de même une précision. Les droits de douane supplémentaires sur les voitures électriques fabriquées en Chine sont une mesure de l’Union européenne, et non une barrière spécifique à l’Allemagne. En fait, le gouvernement allemand a voté contre leur adoption en 2024. Ce qui est important, c’est que ces constructeurs connaissent une croissance dans ce cadre commercial, dans un pays où les marques nationales conservent une position très forte.

BYD, MG et XPeng progressent sur le terrain de leurs concurrents

BYD a enregistré 5.173 voitures en octobre, soit une hausse de 54,3 %, tandis que MG a atteint 4.140 unités, avec une augmentation de 48,5 %. La croissance d’XPeng a été encore plus forte, avec 1.380 unités vendues, ce qui représente une hausse de 284,4 % par rapport à l’année précédente. Et ce, alors que la marque s’apprête à élargir sa gamme avec l’arrivée du L03 et surtout du L05, qui débarquera en 2027 avec des atouts très puissants.

Le contraste avec certains constructeurs traditionnels est frappant. Volkswagen a reculé de 4 %, Audi de 8,4 %, Porsche de 5,7 % et Opel de 24,1 %. Tous n’ont pas suivi cette tendance : Mercedes a connu une croissance de 8,5 % et BMW a presque maintenu son résultat, avec une légère hausse de 0,1 %.

Les données générales du VDIK confirment cette tendance. L’Allemagne a enregistré 254.492 voitures neuves en octobre, dont 111.331 appartenaient à des marques internationales. Ces dernières ont connu une hausse de 6 %, atteignant une part de 43,7 %, tandis que les marques allemandes ont reculé de 3,1 %. Sur une base annuelle, les marques internationales ont progressé de 8,5 %, contre 4,9 % pour le marché dans son ensemble.

Le changement est particulièrement visible dans le secteur des voitures électriques. Au cours du mois d’octobre, 94.086 unités ont été immatriculées, ce qui représente une augmentation de 79,5 %, et elles ont représenté une part impressionnante de 37 % de l’ensemble des voitures neuves vendues. Les marques internationales ont contribué à 47.032 immatriculations, après une hausse de 107,6 %. En d’autres termes, environ une voiture électrique sur deux immatriculée ce mois-là portait une marque internationale.

Les fabricants allemands augmentent également fortement le nombre de leurs véhicules électriques enregistrés. Selon le VDIK, ce chiffre a atteint 43 876 unités en octobre, soit une hausse de 51,9 %. Leur problème est que leurs concurrents progressent plus rapidement. Sur un marché qui croît à ce rythme, vendre plus qu’en année précédente ne garantit pas de conserver la même position par rapport aux autres.

De janvier à octobre, l’Allemagne a enregistré 698.230 voitures électriques immatriculées, soit une augmentation de 60,7 %, représentant 28,2 % du total. Les marques internationales représentaient 46,7 % de ce segment. Imelda Labbé, présidente du VDIK, attribue une grande partie de cette progression à une offre variée de modèles, capable d’attirer des acheteurs dans le cadre de l’expansion de la mobilité électrique.

Les hybrides rechargeables ont suivi une trajectoire différente au cours du mois : leurs immatriculations ont chuté de 7,9 %, pour atteindre 28.499 unités, bien que la moyenne annuelle continue de progresser de 11 %. Avec les voitures électriques, les véhicules pouvant être rechargés à l’extérieur représentaient 48,2 % du marché en octobre. Près de la moitié des immatriculations concernaient déjà des voitures pouvant être rechargées.

Pour les groupes européens, cette inquiétude repose donc sur des motifs commerciaux clairs. Leurs nouveaux concurrents gagnent en importance à mesure que la composition du marché évolue, et ce phénomène se produit également en Allemagne. Les pourcentages les plus impressionnants proviennent de volumes faibles, ce qui oblige à les situer dans leur contexte, mais cet argument perd de sa force à mesure que le nombre de véhicules enregistrés augmente.

Les barrières commerciales peuvent rendre l’entrée plus coûteuse, mais elles ne garantissent pas que l’acheteur continuera de choisir les marques habituelles. La solution doit également passer par les concessionnaires : des voitures compétitives, des prix attractifs et un service fiable. L’Allemagne montre que les constructeurs chinois ont encore beaucoup de terrain à conquérir, mais qu’ils trouvent déjà des moyens de le faire.