Des conseillers mettent en garde contre la crise de l’industrie automobile européenne

Image : Mercedes‑Benz (image symbolique)

AlixPartners exhorte les constructeurs automobiles européens, leurs fournisseurs ainsi que les gouvernements à prendre des mesures « urgentes » afin de garantir l’avenir de l’industrie automobile européenne. Dans leur analyse intitulée « Can Europe Still Build Cars into the 2030s? », ce cabinet de conseil identifie des défis structurels qui ne peuvent être surmontés uniquement grâce à des droits de douane, des exceptions commerciales ou des mesures politiques industrielles existantes.

Cela inclut notamment l’avantage coûteux par rapport aux fabricants chinois, les retards dans le développement logiciel et des investissements importants dans de nouvelles technologies de véhicules. Un véhicule électrique d’une marque chinoise coûte donc environ 20 000 dollars (environ 17 800 euros) à fabriquer, tandis qu’un modèle européen équivalent nécessite environ 31 000 dollars (27 600 euros). Parallèlement, les fabricants de la République populaire chinoise développent plus rapidement des véhicules définis par logiciel et mettent sur le marché de nouveaux modèles plus vite.

Tandis que les constructeurs automobiles européens obtiennent en moyenne moins d’un tiers de leurs ventes grâce à des modèles lancés au cours des trois dernières années, cette proportion atteint entre 76 et 100 % pour leurs concurrents chinois. Le développement de nouvelles plateformes de véhicules électrifiés et définis par logiciel exige en outre des investissements de l’ordre des milliards.

Des plateformes régionales nécessaires

D’autres contraintes découlent des règlements différents en Chine, en Europe et aux États-Unis concernant la connectivité des véhicules, le logiciel de conduite automatisée et le stockage des données. Selon AlixPartners, les véhicules connectés ne peuvent plus répondre aux trois exigences réglementaires avec une seule plateforme, ce qui oblige la plupart des constructeurs européens à développer et financer trois plateformes régionales.

D’après les conseillers, les difficultés économiques se manifestent déjà dans le taux d’utilisation des usines automobiles européennes. Actuellement, 15 usines fonctionnent à moins de 60 % de leur capacité, ce qui laisse inutilisées des possibilités de production pour environ 2,5 millions de véhicules supplémentaires par an. Selon AlixPartners, les constructeurs chinois tentent d’utiliser une partie de ces capacités pour pénétrer le marché européen. Parallèlement, les marges EBITDA des constructeurs automobiles européens sont passées de 13,2 % en 2021 à 6,9 % en 2025.

« La fenêtre de tir se referme »

AlixPartners demande donc aux fabricants de regrouper leurs activités, de réaffecter leurs sites ou, le cas échéant, de fermer des usines. Cette politique vise à réduire les coûts énergétiques industriels et à assurer une planification à long terme dans la réglementation des véhicules électriques. Le conseiller Andrew Bergbaum met en garde contre un éventail d’actions financières de plus en plus restreint et souligne : « La fenêtre de tir pour agir depuis une position de force financière se referme. »

« La bonne nouvelle, c’est que ce n’est pas une histoire avec une fin prédéterminée », dit Bergbaum. « Les entreprises et les gouvernements qui prennent maintenant des engagements courageux façonneront l’industrie automobile européenne au cours de la prochaine décennie. Ceux qui hésitent encore découvriront que ces décisions seront prises à leur place – et selon les conditions imposées par d’autres. Le chemin vers l’avenir est clair, mais il reste à voir quels seront les entreprises – et quels gouvernements – prêts à le emprunter. »

Selon Xing Zhou, co-directeur de la division Automotive & Industrial chez AlixPartners pour la région DACH, l’Allemagne, le plus grand marché automobile d’Europe, illustre de manière particulièrement éloquente les défis auxquels est confrontée l’Europe. La Chine a longtemps été le deuxième marché le plus important pour les constructeurs automobiles de la République fédérale, mais les consommateurs chinois ne offrent plus aux fabricants les mêmes opportunités qu’auparavant. Sur leur propre marché, les marques chinoises ont réussi, en quelques années à peine, à priver les constructeurs occidentaux de dix pour cent de leur volume de ventes, redéfinissant ainsi fondamentalement les attentes des consommateurs en matière de prix, de technologie et d’innovation.

« Une réaction progressive n’est pas une option. Les fabricants doivent se repositionner, soutenir leurs fournisseurs et accélérer les partenariats technologiques, plus rapidement que la plupart ne l’ont fait jusqu’à présent », déclare Zhou.

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Au sujet de l’auteur

Thomas Langenbucher est un expert en mobilité électrique ayant travaillé dans l’industrie automobile et le secteur financier. Depuis 2011, il écrit sur ecomento.de à propos des voitures électriques, des technologies durables et des solutions de mobilité. En savoir plus.

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