Продолжается кризис в отрасли электромобилей — отчет о продажах EV в Китае за июль (доля BEV составляет 44%)
Поддержите работу CleanTechnica, оформив подписку через Substack, Patreon или Stripe. Помогите нам создавать качественный оригинальный контент каждую неделю, несмотря на трудности, связанные с ИИ для извлечения контента, антисоциальными соцсетями, инфляцией и другими препятствиями.
Продажи автомобилей на бензиновом топливе снизились на 44% в июле!
Высокие цены на бензин и непрекращающийся поток новых электромобилей позволили в июле достичь рекордной доли рынка электромобилей, причем доля автомобилей с гибридными двигателями достигла рекордных 65%!
Однако, в то время как ранее рекордная доля рынка достигалась благодаря высоким продажам электромобилей, на этот раз такой рекорд стал возможен из-за значительного спада продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Общий объем рынка сократился на 21% по сравнению с прошлым годом и составил примерно 1,5 миллиона единиц. Модели с двигателями внутреннего сгорания оказались в центре этого кризиса, причем именно автомобили на бензине понесли наибольшие потери в объемах продаж (-44% по сравнению с прошлым годом). Удивительно, но объем продаж гибридных автомобилей среднего класса сократился всего на 4%, что меньше, чем у полногибридных автомобилей (PHEV), объем продаж которых в июле снизился на 21%, а у автомобилей с расширенным радиусом действия (EREV) — на 17%.
Несмотря на описанный выше мрачный контекст, все же существовали причины для надежды. И в чем же они заключались? В полностью электрических автомобилях. Несмотря на меньшее количество стимулов, объем продаж полностью электрических автомобилей вырос на 6% по сравнению с прошлым годом и достиг 647 000 единиц. Это означает, что доля полностью электрических автомобилей в Китае достигла рекордных 44%!
Учет гибридных автомобилей с внешним зарядным устройством (доля 21%) позволил отметить, что в июле рекордные 65% всех проданных в Китае автомобилей имели такое устройство! По сравнению с прошлым годом это на 11% больше. В июле 2025 года доля таких автомобилей составляла 54%... Если этот тренд сохранится, китайский рынок полностью станет электрифицированным к 2030 году, а автомобили с полностью электрическим приводом — к 2035 году!
Благодаря этому отличному результату доля электромобилей в 2026 году выросла до 56%, что уже на 2% превышает показатель за весь 2025 год. Доля автомобилей с полностью электрическим приводом составила 37% (против 33% в 2025 году).
При таком темпе я ожидаю, что окончательный показатель доли электромобилей в Китае в 2026 году составит около 60%, причем доля автомобилей с полностью электрическим приводом превысит 40%. И когда крупнейший в мире автомобильный рынок полностью станет электрифицированным... индустрия двигателей внутреннего сгорания окажется в серьезных трудностях.
(Это означает, что инвестирование средств в исследования и разработки технологий ICE сегодня — это бесполезная трата денег, поскольку не хватит времени, чтобы покрыть затраты на инвестиции.)
Ещё один интересный показатель — это изменение соотношения между полностью электрическими автомобилями и гибридами с возможностью зарядки от сети в пользу полностью электрических автомобилей. В начале года гибриды с возможностью зарядки от сети получали преимущество из-за снижения спроса на полностью электрические автомобили из-за стимулов, но теперь полностью электрические автомобили снова набирают популярность. В июле соотношение составило 68% против 32% в пользу полностью электрических автомобилей, причем среднее значение к 2026 году ожидается на уровне 66%/34%.
Исторически это самый высокий показатель доли полностью электрических автомобилей с 2023 года, что является шагом к возвращению к соотношению 80% против 20%, характерному для первых лет на китайском рынке электромобилей. Поскольку к концу этого года стимулы для гибридов с возможностью зарядки от сети исчезнут, 2027 год может стать первым с 2022 года, когда будет наблюдаться подобное соотношение продаж.
Ещё одним сейсмическим изменением в китайской автомобильной промышленности является возрастающая важность экспорта для местных производителей. Только в июле было экспортировано более полумиллиона единиц, что на 148% больше по сравнению с прошлым годом; доля электромобилей в этих экспортных поставках практически совпадает с долей на внутреннем рынке — 59% в июле против 45% в июле 2025 года.
Из-за такого значительного ежемесячного экспорта электромобилей китайскими производителями традиционные OEM сталкиваются с трудностями не только на китайском рынке, являющемся крупнейшим в мире, но и в других регионах. Поэтому мечта о том, что они смогут противостоять этому тренду, сохраняя свои бензиновые/дизельные модели на рынках за пределами Китая, остаётся лишь иллюзией.
Вторичным эффектом этого импульса к экспорту является то, что поскольку китайский экспорт также в значительной степени состоит из электромобилей — примерно половина объёмов, — экспортные рынки также становятся более электрифицированными по мере того, как китайские производители постепенно увеличивают свою долю.
Ухудшение ситуации с дизельными автомобилями также заметно в общем рейтинге. В первые месяцы года в топ-позициях преобладали модели на дизельном топливе, но после событий мая и июня в июле в общем рынке снова появился топ-10 из исключительно электромобилей, семь из которых — это чисто электрические модели!
Если посмотреть на бестселлеры в различных категориях по размеру, становится очевидно сильное влияние электромобилей на рынок. За исключением категории C, во всех остальных категориях лидерами были автомобили с гибридными двигателями, причем среди них только четыре модели не были полностью электрическими.
Если взглянуть на пять категорий по размеру, то примечательно то, что в компактной категории лидирует кроссовер Qiyuan/Nevo Q05, а ещё одним сюрпризом стал Toyota Corolla Cross — единственный представитель двигателей внутреннего сгорания, занявший третье место по итогам июля.
Лояльность к бренду по-прежнему важна, не так ли, Toyota?
Вопрос в том — надолго ли? Я считаю, что это лишь вопрос времени, когда такие модели, как MG 4 или электромобили XPENG Mona (Mo3 и скоро появившийся L03), смогут полностью вытеснить последних представителей двигателей внутреннего сгорания с компактного уровня.
В категории полноразмерных автомобилей NIO ES8 сумела удержать Xiaomi YU7 вне топ-3, но с появлением Leapmotor D19, отстающей примерно на 200 единиц от мощного NIO, в августе здесь может произойти сюрприз....
Также два замечания относительно двух самых маленьких категорий: сегмент B находится в своем лучшем состоянии за всю историю, поскольку различные бренды пытаются воспроизвести формулу Geely Xingyuan. Пока никто не смог приблизиться к ее результатам, но Leapmotor, возможно, уже близок к этой цели, поскольку производство его нового кроссовера A10 продолжает наращиваться. Кроме того, Leapmotor еще не закончил работу над сегментом B — вскоре должен появиться хэтчбек A05, который станет серьезным конкурентом Geely Xingyuan. А поскольку вскоре также выйдет новое поколение BYD Seagull, нацеленное прямо на обгон Geely Xingyuan, категория субкомпактных автомобилей теперь является самой популярной на китайском рынке электромобилей.
Что касается городских автомобилей, их продажи пострадали из-за сокращения субсидий в начале года, и эта категория постепенно восстанавливается после плохих результатов первых месяцев. Хотя Wuling Mini EV по-прежнему остается единственным значимым участником на рынке, Changan Lumin в июле достиг количества 7 596 единиц, что является лучшим показателем за весь год, и это позволило ему занять второе место в этой категории, обогнав Bestune Xiaoma и Geely Panda. Однако на самом деле этой категории были нужны совершенно новые модели. Может быть, BYD Racco?…
Вот дополнительная информация и комментарии о самых продаваемых электромобилях в июле:
#1 — Geely Xingyuan
BYD Dolphin за цену BYD Seagull (10 000 долларов США). Это внутренняя записка Geely, описывающая формулу создания модели Geely Xingyuan в процессе разработки её флагманской модели. Благодаря интересному названию — Xingyuan означает «желание под звездой» — похоже, что желание Geely сбылось. Этот небольшой хэтчбек принес производителю из Ханчжоу долгожданный титул самой продаваемой модели. В июле модель Geely снова получила награду за наибольшие продажи благодаря 32 306 зарегистрированным единицам, однако это на 27% меньше, чем в июле 2025 года. Доказательством того, что конкуренция в Китае не спит, является то, что этот хэтчбек теперь должен бороться с моделями сегмента B от Leapmotor — A10 и A05, новым поколением Wuling Bingo, новым QQ3 от Chery, не стоит забывать и о BYD Yuan Up, а также о новом поколении BYD Seagull, у которого есть лишь одна цель — отнять у Xingyuan его титул.
#2 — BYD Song (BEV+PHEV)
Среднеразмерный внедорожник BYD находится на этапе трансформации, и это заметно. Благодаря активному внедрению новой версии Ultra этот флагманский автомобиль BYD занял второе место, зафиксировав 27,712 зарегистрированных единиц. Благодаря этому падение продаж по сравнению с прошлым годом сократилось до всего 7%. Как только новое поколение будет полностью введено в производство, Song снова станет серьезным конкурентом для остальных брендов. Новое поколение Ultra оснащено лидаром и системой быстрой зарядки мощностью 1,500 кВт, причем эти два функциональных элемента даже не являются самыми впечатляющими особенностями модели! Самым важным фактором является цена. Начальная цена с аккумулятором емкостью 76 кВт·ч составляет 152,000 юаней (или 22,000 долларов), а версия с аккумулятором емкостью 83 кВт·ч стоит 180,000 юаней (или 26,000 долларов). Для сравнения, цена Tesla Model Y в Китае начинается от 259,000 юаней (38,250 долларов)…. Ожидается, что Song во второй половине года снова обретет популярность, и хотя занять место Tesla Model Y на второй позиции будет сложно, последнее место…
Подиум в этом году должен быть в пределах возможного. А может, золото в 2027 году?
#3 — Leapmotor A10
У этого стартапа всё продолжает идти хорошо: его новый автомобиль A10 обещает стать звездой уже сильного ассортимента. Благодаря 26 424 заявкам на покупку производство этого небольшого кроссовера продолжает наращиваться, и он уже добился своей первой позиции на подиуме. Модель сохраняет характерную для бренда ориентацию на отличное соотношение цены и качества, а её цена составляет всего 66 000 юаней (10 000 долларов). Кроме того, A10 обладает своей уникальной индивидуальностью: дизайн отходит от стандартного белого вида продукции Leapmotor в пользу более персонализированного стиля, особенно благодаря передним и задним фонарям и эффекту плавающей крыши. Интересно, на какой высоте окажется этот кроссовер при движении на полной скорости. Возможен ли подиум?
#4 — Tesla Model Y
Версия с удлиненной колесной базой, получившая креативное название «L», способствует улучшению позиций Model Y на китайском рынке. Тем не менее в июле было поставлено 25 158 единиц, что на 18% меньше по сравнению с июлем 2025 года. Версия с удлиненной колесной базой оказывается большой поддержкой для этого американского кроссовера, помогая сохранять объемы продаж Model Y, но новые варианты могут сделать не так уж много. Пока большинство прямых конкурентов переходят на платформы 800V и добавляют новые функции, шестилетний Model Y начинает выглядеть устаревшим. Тем не менее у этого кроссовера Tesla достаточно спроса, чтобы занять одно из призовых мест в этом году. Но что насчет следующего года? Вряд ли он сможет туда добраться.
#5 — Xiaomi SU7
Король седанов. У этой спортивной модели всё продолжает идти хорошо: ещё одна модель от этого производителя вошла в топ-5 благодаря 21 044 зарегистрированным единицам. Благодаря высокому уровню технологий, отличной комфортности и спортивному духу успех SU7 демонстрирует, что в категории седанов всё ещё есть перспективы. Нужно лишь сделать их привлекательными... Ведь в мире, полном скучных кроссоверов и внедорожников, седаны могут стать тем, чем были купе и спортивные автомобили несколько десятилетий назад — более привлекательными вариантами для тех, кто считает семейные модели слишком простыми и безжизненными.
Если посмотреть на остальные позиции таблицы бестселлеров, самой выдающейся моделью в верхней части стал Fang Cheng Bao Tai 7, который показал лучший результат в этом году — 20 320 зарегистрированных единиц. В то же время Li Auto i6 показал слабый результат, опустившись на 10-е место с 15 420 зарегистрированными единицами.
Что касается второй половины таблицы, ситуация была более интересной. Модель Aion i60 от GAC вошла в список благодаря 11 186 зарегистрированным единицам, установив новый рекорд среди компактных кроссоверов. Новый Chery QQ3 EV также показал отличные результаты, заняв 17-е место в топ-20 с рекордным количеством 10 780 зарегистрированных единиц. Компания Chery возлагает большие надежды на эту новинку, поскольку рассчитывает воспроизвести успех модели Geely Xinguyan с помощью своего собственного небольшого хэтчбека.
Последнее замечание по модели BYD Seal 06, номер 19 в июле: речь идет не столько о ее показателях продаж — ведь 10 390 единиц это не особенно высокий показатель для автомобилей среднего класса, — сколько о том, что более 1 500 из этих автомобилей имели кузов универсала. Это значительная доля от общего объема продаж, что еще раз подтверждает, что универсалы начинают набирать популярность в Китае, рынке, который до недавнего времени считался в лучшем случае периферийным. Поскольку и другие универсалы демонстрируют умеренный успех (NIO ET5, Zeekr 7 GT…), можно надеяться, что в будущем универсалы получат преимущества от усталости потребителей от нынешней моды на внедорожники и кроссоверы, а также от появления все большего количества новых моделей.
За пределами топ-20 есть несколько моделей, которые заслуживают упоминания.
В категории ланд-йотов как Leapmotor, так и Xpeng представили свои модели, увеличив объемы производства и достигнув значимых показателей. Модель D19 от Leapmotor показала первый пятизначный результат (10 043 зарегистрированных единиц), что позволяет ожидать в скором времени вхождение в топ-20, тогда как модель GX от Xpeng
Range Rover
была передана покупателям в количестве 7 016 единиц.
В более низких сегментах рынка модель BYD Yuan Plus показала лучший результат за период с прошлого сентября — 9 246 зарегистрированных единиц, что стало возможным благодаря новому поколению компактного кроссовера, которое должно помочь ей вернуться в топ-20.
Согласно рейтингу на 2026 год, пьедестал остался прежним, и, если не произойдет чего-то неожиданного, он таким и останется до конца года: компания Geely вновь одержит победу, как и в 2025 году, модель Model Y вернется на второе место после того, как в 2025 году заняла третье, а модель BYD Song снова попадет на пьедестал после годичного отсутствия.
Ниже позиций на пьедестале у BYD две модели показали улучшение: BYD Yuan Up поднялась на 7-е место, а в нижней части таблицы BYD Seal 06, воспользовавшись плохими результатами AITO M7 (только 4 500 единиц), поднялась на одну позицию и заняла 17-е место.
Но главные новости касаются другого. «Модель месяца» — это недавно представленный Leapmotor A10, который поднялся на девять позиций с 19-го места в июне до текущего 10-го. Учитывая, что этот компактный кроссовер продолжает набирать популярность, я бы не удивился, если бы он вскоре занял 7-е место.
У Changan тоже был хороший месяц: их популярная модель Qiyuan Q05 поднялась на одну позицию и заняла 11-е место, в то время как более премиальная версия — Deepal S05 — вошла в топ-20, заняв 20-е место.
«Эй, я не вижу Tesla Model 3 в списке!» И ваше зрение вас не обмануло. Этот американский седан отсутствует в топ-20, поскольку в июле он опустился на 21-е место, отстав на около 400 единиц от занимающей 20-е место Deepal S05. Конечно, он снова появится в списке — если не в августе, то обязательно в сентябре, благодаря своему обычному пику в конце квартала. Но…
Такова новая реальность Model 3. После того как в 2020 году он стал самым продаваемым электромобилем в Китае — единственной зарубежной моделью, добившейся этого успеха, — и занял 3-е место в следующем году, его позиции начали постепенно, но уверенно снижаться. Теперь его цель — просто оставаться в топ-20.
В этом июле было выпущено всего 2 091 единица, что на 78%(!) меньше по сравнению с прошлым годом. Хотя существует несколько объяснений такому спаду, модель Y, занимающая в настоящее время второе место в таблице, не сталкивается с таким же резким падением продаж. Следовательно, помимо того что это более старая модель, она относится к категории седанов, которые в целом пострадали от популярности кроссоверов/СУВ. Среди 20 лучших моделей есть 12 кроссоверов/СУВ против четырех хэтчбеков и четырех седанов.
Тем не менее, именно при сравнении этих седанов с Tesla Model 3 становится ясно настоящая причина отставания американской модели:
Tesla не может конкурировать по цене, поскольку её конкуренты продают свои продукты вдвое дешевле, но она также не может конкурировать по качеству, ведь седан Xiaomi предлагает лучшие (и, позвольте сказать, более привлекательные) характеристики при примерно одинаковой цене.
Если посмотреть на общий рейтинг производителей, то там царит одна красная цветовая гамма — все теряют продажи, причем в огромных масштабах. Падение продаж Toyota на 17% можно считать успехом, учитывая падение BYD на 32%, Geely — на 27%, а также катастрофическое падение ранее могущественной Volkswagen на 41%(!), которая теперь занимает лишь 4-е место.
Итак, если ведущие игроки терпят неудачи, кто же побеждает?
Ответ: стартапы. Особенно Leapmotor. Этот стартап из Ханчжоу показал удивительный рост на 84% по сравнению с прошлым годом — количество зарегистрированных автомобилей достигло 83 698 единиц, что на конец месяца означало отставание от Volkswagen всего на чуть менее 4 000 единиц...
При поступлении большого количества новых моделей (увеличение производства A10 и D19, появление новых моделей A05 и D99...) ожидается дальнейший рост продаж, что поставит под угрозу позиции не только Volkswagen и Toyota, пытающихся адаптироваться к новым реалиям рынка, но и даже могущественной Geely может оказаться в опасности из-за Leapmotor.
Я имею в виду, что достаточно лишь того, чтобы модели LP A10 и A05 начали отбирать у Geely Xingyuan значительную долю продаж, и тогда Geely может потерять свою «серебряную медаль», которая перейдёт к Leapmotor...
Если посмотреть на бренды, находящиеся за пределами топ-10, то у некоторых из них также наблюдается рост продаж, например у Zeekr, занимающего 16-е место. Подразделение премиум-моделей Geely увеличило объёмы продаж на 75% по сравнению с прошлым годом и достигло 26 000 единиц. На 12-м месте находится ещё один премиум-бренд — Fang Cheng Bao от BYD, чьи продажи выросли на 109% по сравнению с прошлым годом и составили 29 000 единиц. В то же время Qiyuan/Nevo занимает 14-е место с объёмом продаж в 28 000 единиц, что на 108% больше, чем в аналогичный период 2025 года.
С другой стороны, многие зарубежные бренды находятся в крайне сложном положении; самым удивительным из них является Honda, занявшая 18-е место в июле. Её объёмы продаж снизились на 44% по сравнению с прошлым годом и составили 25 000 единиц, что в четыре раза меньше, чем у её главного конкурента Toyota в том же месяце.
Есть ещё General Motors. После того как было подтверждено уход Chevrolet из Китая, ситуация у Buick также сложная: в июле объёмы продаж снизились на 37% по сравнению с прошлым годом и составили около 23 000 единиц.
Но многие другие бренды также на пути к уходу. В июле Ford продала всего 3 800 единиц, что на 61% меньше по сравнению с прошлым годом. За тот же период Lincoln продала 1 500 единиц, что на 49% меньше, в то время как Peugeot и Citroen продали по менее чем 1 000 единиц, примерно вдвое меньше, чем годом ранее.
Короче говоря, китайский автомобильный рынок в настоящее время представляет собой два разных рынка: сокращающийся рынок автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, где по-прежнему доминируют иностранные бренды, и всё более значимый рынок электромобилей, где доминируют местные бренды.
Если посмотреть на рейтинг автомобильных брендов, здесь много новостей. Лидер BYD уверенно сохраняет первое место (17,1%), в то время как занимающий второе место Geely продолжает терять позиции (7,2%, что ниже, чем 7,4% ранее).
Это означает, что показатели компании Leapmotor растут (6,1%, прирост на 0,6%) и теперь отстают от Geely менее чем на 1%, поэтому не будет удивительно, если через пару месяцев эта стартап-компания займет второе место.
Тем временем Tesla (4,7%, снижение на 0,4%)
всего лишь
сохраняет 4-е место, при этом Wuling (4,7%), занимающий 5-е место, опасно приближается сзади. Тем не менее ожидается, что Tesla сохранит 4-е место, поскольку пик в сентябре поможет ей увеличить отставание от Wuling.
#6 Li Auto (4,1%) и #7 Xiaomi все еще далеки от бренда SAIC, поэтому топ-5, скорее всего, останется прежним в ближайшие месяцы.
Если смотреть на производителей автомобилей/автогруппы/альянсы, то лидирует BYD с долей рынка 21,4%, что на 0,3% больше по сравнению с июлем. Лидеру способствует продолжающийся успех модели Fang Cheng Bao, а также хорошие результаты модели Denza.
Тем временем компания Geely, занимающая второе место, потеряла 0,2% доли рынка и упала до уровня 12,1%, но по-прежнему остается на второй позиции.
Компания SAIC, занимающая третье место, показала снижение на 8,1% из-за слабых результатов бренда Wuling, но осталась на последнем месте в топ-5, в то время как Changan, занимающая четвертое место, также сохраняет стабильность с долей в 6,7% (снижение на 0,1%).
Тем не менее Leapmotor, занимающая пятое место с долей в 6,1% (рост на 0,6%), может вскоре стать угрозой для Changan, занимающей четвертое место, а возможно, и для SAIC, занимающей третье место, к концу года.
Leapmotor превращается в серьезного игрока на рынке благодаря сфокусированной, но в то же время широкой линейке автомобилей, охватывающей все категории — от городских автомобилей до крупногабаритных моделей, при этом избегая сложности линеек BYD, где для одной категории существует несколько моделей (например, в категории средних электромобилей: BYD e7, Qin L EV, Seal 06 EV, Seal).
При таком темпе меня не удивит, если через несколько лет (2030 год?), Leapmotor станет крупнее Tesla в качестве автопроизводителя... в мире.