Исследование T&E прогнозирует интенсивную конкуренцию на рынке электрических грузовиков в ЕС
Незадолго до выставки IAA Transportation новый анализ T&E предупреждает, что европейские производители грузовиков могут столкнуться с серьезной конкуренцией к 2030 году. Согласно отчету, за три года четверть рынка электрогрузовиков может быть утрачена из-за новых конкурентов из Китая и США.
Электрогрузовики Sany готовы к отгрузке.
Изображение: SANY Truck
Организация Transport & Environment (T&E) опубликовала анализ конкурентной ситуации на рынке электрических грузовиков в Европе. В ходе исследования специалисты изучили затраты, технические требования и цели производителей, используя полученные данные в качестве основы для построения моделей. На сегодняшний день рынок грузовиков в ЕС, объем продаж на котором составляет 245 000 единиц в год, контролируется несколькими крупными производителями – а именно Daimler Truck, Traton с его дочерними компаниями Scania и MAN, Iveco, DAF, а также Volvo Group с его дочерними компаниями Volvo Trucks и Renault Trucks. В то же время доля электрических грузовиков растет: хотя она пока остается очень низкой, темпы роста настолько высоки, что ожидается, что в ближайшие годы электрические грузовики будут составлять все более значительную долю среди новых зарегистрированных автомобилей.
T&E более внимательно изучила этот аспект в своей моделировании. Основной вывод их анализа: китайские и американские производители грузовиков могут захватить четверть европейского рынка электрических грузовиков к 2030 году, если отечественные производители не ускорят процесс электрификации. T&E приводит дословно: «Сохранение амбициозных стандартов CO2 для грузовиков будет критически важно для того, чтобы производители из ЕС оставались лидерами рынка». Другими словами, аналитики советуют придерживаться проактивного подхода к электрификации.
Импортеры из третьих стран рассматривают возможность расширения на рынок ЕС
В этом году ряд производителей коммерческой техники из Китая — как новых, так и устоявшихся на рынке — зарегистрировались на выставку IAA Transportation (подробнее в нашем обзоре выставки электрических грузовиков). Эти производители, включая Sany, Sinotruk, SuperPanther, FAW Trucks, Foton и других, в первую очередь выходят на европейский рынок с электрическими грузовиками. Среди них есть стартапы, а также устоявшиеся производители с десятилетиями опыта в промышленности. Кроме того, эти компании могут получить преимущество благодаря более зрелому рынку электрических грузовиков в Китае, что дает им опытное преимущество.
Из-за Атлантики компания Tesla объявила о серьезных планах по расширению деятельности в Европе как первого американского производителя электрических грузовиков. Однако поскольку технические детали и цены европейской версии Tesla Semi будут раскрыты только на выставке, на данном этапе трудно сказать что-либо о ее позиционировании на рынке. В связи с этим специалисты T&E были вынуждены опираться при анализе на американские спецификации Tesla. Это один из недостатков исследования: что касается цен и технических характеристик будущих конкурирующих моделей, а также целей производителей, аналитики неизбежно полагаются на информацию, которая в некоторых случаях все еще неполная или пока лишь кратко обозначена.
Важно иметь это в виду при анализе результатов. В своем исследовании T&E приходит к выводу, что общая стоимость владения китайским электрическим грузовиком может быть на 12 процентов ниже по сравнению с аналогичной европейской моделью – что может означать «экономию до 43 000 евро за пять лет». В рамках этой оценки команда исследователей рассмотрела типичные тяжелые 4×2 тракторы для дальнобойных перевозок, купленные в Германии в 2026 году (при условии ставки дисконта 9,5 процента). Вот соответствующая графика:
Более низкие общие эксплуатационные затраты могут стать решающим фактором для потенциальных клиентов, особенно учитывая, что «электрические грузовики новых игроков показывают такие же результаты, как и европейские грузовики по ключевым показателям, включая дальность пробега, время зарядки, максимальную грузоподъемность и энергоэффективность», — продолжается в отчете T&E. Кроме того: «новые игроки надеются к 2030 году завоевать до четверти рынка тяжелых электрических грузовиков». Это можно сделать вывод из их поставленных целей на рынке европейских электрических грузовиков.
Йоханна Браун, менеджер по электромобильности для грузовиков и инфраструктуры в компании T&E Germany, заключает: «Конкурентоспособные электрические грузовики из Китая и США уже выходят на европейский рынок, причем объявлено о ещё большем количестве моделей. На этом критическом этапе производители грузовиков должны извлечь уроки из ошибок автомобильной промышленности. Замедление процесса электрификации сейчас может открыть путь конкурентам из США и Китая, которые смогут завоевать значительную долю рынка в Европе и по всему миру».
Клиенты с высокой чувствительностью к стоимости
T&E основывает эту гипотезу на предположении, что клиенты при принятии решений о покупке грузовиков в первую очередь учитывают стоимостные факторы. Снижение общей себестоимости владения более чем на 10 процентов может оказаться решающим фактором в транспортной отрасли, где маржа прибыли составляет всего 1,5–2 процента. «Немецкий транспортный оператор, выбравший сегодня электрический грузовик от нового участника рынка вместо европейской модели, сможет снизить общую себестоимость владения с 0,63 евро/км до 0,55 евро/км (с учетом остаточной стоимости),» — объясняют аналитики.
Как это типично для T&E, организация связывает результаты своих исследований с предупреждениями и рекомендациями по политике. Как пишет команда T&E, учитывая доминирование на рынке нескольких крупных игроков, новые конкуренты могут быстро завоевать значительную долю рынка, предлагая продукцию сопоставимого качества по более низким ценам. По их мнению, ускоряющееся внедрение электрических грузовиков в ЕС тесно связано с стандартами выбросов CO₂ для грузовиков, действующими с июля 2025 года, а также с снижением цен на аккумуляторы. Поэтому организация призывает федеральное правительство Германии выступить за сохранение амбициозных стандартов выбросов CO₂ для грузовиков на уровне ЕС в Брюсселе.
Йоханна Браун подводит итог: «Гонка за лидерство на рынке электрических грузовиков идет полным ходом. Если канцлер Фридрих Мерц хочет предотвратить аналогичный кризис в секторе грузовиков, какой сейчас наблюдается в автомобильной промышленности, он должен выступать за амбициозные цели по снижению углеродных выбросов на европейском уровне. Усиление конкуренции может принести пользу логистическим компаниям и потребителям. Европейские производители должны перестать сопротивляться стандартам по выбросам для автопарков и, как их новые конкуренты, сосредоточиться на производстве электрических грузовиков».