Исследование T&E прогнозирует сильную конкуренцию на рынке электрогрузовиков в ЕС.

Накануне выставки IAA Transportation новый анализ T&E предупреждает, что европейские производители грузовиков к 2030 году столкнутся с серьезной конкуренцией: по данным документа, четверть рынка электрогрузовиков может быть утрачена в течение трех лет из-за новых конкурентов из Китая и США.

Электрогрузовики Sany, готовые к отгрузке.

Изображение: SANY Truck

Организация Transport & Environment представляет анализ конкурентной ситуации на рынке европейских электрических грузовиков. Для этого исследователи изучили затраты, ключевые технические аспекты и цели производителей, после чего построили соответствующую модель. В качестве контекста следует отметить, что рынок грузовиков в ЕС с годовым объемом в 245 000 единиц в настоящее время контролируется несколькими крупными производителями: Daimler Truck, Traton с его дочерними компаниями Scania и MAN, Iveco, DAF, а также группа Volvo с дочерними компаниями Volvo Trucks и Renault Trucks. В то же время доля электрических грузовиков растет: хотя она пока остается очень низкой, темпы ее роста настолько высоки, что в ближайшие годы они смогут составить все более значительную часть новых регистраций грузовиков.

И именно этот фрагмент рынка тщательно изучила организация T&E в своей моделировании. Основной вывод их анализа: китайские и американские производители грузовиков могут к 2030 году занять четверть европейского рынка электрогрузовиков, если местные производители не ускорят процесс электрификации. Текстом T&E говорится: «Производители из ЕС смогут сохранить свое лидерство на рынке только при наличии амбициозных целевых показателей по парку грузовых автомобилей». Другими словами, аналитики советуют действовать решительно в процессе электрификации.

Несколько импортеров находятся на пороге вступления в ЕС

Фоном является то, что к выставке IAA Transportation (здесь наш обзор крупнейших выставок электроавтомобилей) присоединился ряд новых производителей коммерческой техники из Китая, которые в Европе собираются выступать прежде всего с электроавтомобилями. К ним относятся Sany, Sinotruk, SuperPanther, FAW Trucks, Foton и другие. Часть из них — это стартапы, а часть — устоявшиеся производители с десятилетиями накопленной промышленной базой. Кроме того, благодаря более развитому рынку электроавтомобилей в Китае эти компании могут обладать преимуществом в опыте.

Из-за Атлантики одновременно Tesla, как первый американский производитель электрических грузовиков, объявляет о серьезных намерениях расширяться в Европу. Однако технические детали и цены на европейскую версию грузовика Tesla Semi будут обнародованы лишь на выставке, поэтому пока трудно что-либо сказать о его позиционировании. В качестве ориентира специалистам T&E могли послужить лишь американские спецификации Tesla. Это также можно считать слабостью исследования: при оценке цен и технических характеристик будущих конкурентных моделей, а также целей производителей аналитикам приходится опираться на информацию, которая пока частично отсутствует или была упомянута лишь кратко.

Это следует иметь в виду при анализе результатов. В представленном исследовании T&E приходит к выводу, что общие эксплуатационные расходы на китайский электроавтопогрузчик по сравнению с аналогичной европейской моделью могут быть на 12 процентов ниже. «Это соответствует экономии до 43 000 евро за период в пять лет». Для подготовки этой оценки команда исследователей рассмотрела типичные тяжелые полуприцепы 4×2 для дальних перевозок, купленные в Германии в 2026 году (при условии дисконтной ставки в 9,5 процента). Вот соответствующая диаграмма:

Эта более низкая совокупная стоимость владения может стать решающим фактором для потенциальных клиентов, тем более что, как говорится в отчете T&E, «электроавтомобили новых конкурентов показывают такие же хорошие результаты по ключевым показателям, таким как дальность пробега, время зарядки, максимальная грузоподъемность и энергоэффективность, как и европейские грузовики». Кроме того: «Новые поставщики надеются к 2030 году завоевать до четверти рынка электрогрузовиков». Это можно сделать на основе их заявленных целей для европейского рынка электрогрузовиков.

Йоханна Браун, менеджер по вопросам электромобильности грузовиков и инфраструктуры в компании T&E Deutschland, делает вывод: «Конкурентоспособные электрогрузовики из Китая и США уже поступают на европейский рынок, а новые модели обещают появиться в ближайшее время. В этот критический момент производители грузовиков должны извлечь уроки из ошибок автомобильной промышленности. Замедление процесса электрификации откроет путь конкурентам из США и Китая, которые смогут завоевать значительную долю рынка в Европе и по всему миру».

Клиенты с высокой чувствительностью к стоимости

T&E делает это предположение, исходя из того, что клиенты при принятии решений о покупке грузовиков в первую очередь учитывают соотношение затрат и выгод. Более низкие общие эксплуатационные расходы на уровне более 10 процентов могут оказаться решающими в транспортной отрасли, где маржа составляет всего 1,5–2 процента. «Немецкая транспортная компания, которая сегодня выберет электрогрузовик нового участника рынка вместо европейской модели, сможет снизить общие эксплуатационные расходы с 0,63 евро/км до 0,55 евро/км (включая остаточную стоимость)», — говорят аналитики.

Как это принято у T&E, организация связывает результаты своих исследований с предупреждениями и политическими рекомендациями: согласно команде T&E, на фоне рынка, контролируемого небольшим числом участников, новые конкурентоспособные игроки могут быстро завоевать значительную долю рынка, предлагая аналогичное качество по более низким ценам. По их мнению, начавшееся развитие электрогрузовиков в ЕС во многом связано с действующими с июля 2025 года лимитами на выбросы CO2 для грузовиков и снижением цен на аккумуляторы. Поэтому организация призывает федеральное правительство добиваться от ЕС в Брюсселе сохранения амбициозных лимитов на выбросы CO2 для грузовиков.

Йоханна Браун подводит итог: «Гонка за лидерство на рынке электрогрузовиков идет полным ходом. Канцлер Фридрих Мерц должен добиваться амбициозных целей по декарбонизации на европейском уровне, если хочет предотвратить появление аналогичного кризиса в секторе грузовиков, какой мы сейчас наблюдаем у производителей автомобилей. Более жесткая конкуренция может принести пользу логистическим компаниям и потребителям. Европейским производителям не стоит тратить время на сопротивление ограничениям по паркам транспортных средств, а следует, как их новые конкуренты, последовательно инвестировать в электрогрузовики».