Анализ T&E: достаточное количество европейских аккумуляторных элементов к 2030 году
В ходе анализа планируемых ЕС требований к местному содержанию для аккумуляторов компания T&E пришла к выводу, что к 2030 году будет доступно достаточное количество аккумуляторных элементов с маркировкой «Сделано в ЕС». Это противоречит текущим заявлениям автомобильной отрасли.
Взгляд внутрь завода CATL по производству аккумуляторов в Арнштадте
Источник изображения: CATL
На протяжении нескольких месяцев ЕС и его государства-члены обсуждают проекты предложений по «Закону об ускорении промышленного развития» (IAA), представленные в марте и направленные на повышение производства и конкурентоспособности в Европейском союзе. Эти меры также затрагивают автомобильную и аккумуляторную промышленности: например, Европейская комиссия планирует ввести так называемые положения о местном содержании, которые будут отдавать приоритет электромобилям маркировки «Сделано в ЕС», то есть произведенным на территории ЕС, в программах государственных закупок и финансирования.
Для аккумуляторов транспортных средств, работающих на электротяге, также предусмотрены особые условия для создания местной добавленной стоимости в ЕС. Это недавно вызвало серьезную обеспокоенность, поскольку Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA) опубликовала исследование, посвященное вопросу о том, может ли европейская цепочка поставок аккумуляторов соответствовать требованиям законодательного пакета. Результат: значительный разрыв. ACEA считает, что существует временная задержка: от момента объявления о создании нового завода по производству аккумуляторов до начала полномасштабного промышленного производства может пройти почти десять лет. Даже проекты, запущенные сегодня, могут достичь полной производственной мощности только примерно к 2035 году. Поэтому ACEA призывает предоставить больше времени и ввести требования к местному содержанию поэтапно, особенно в отношении элементов аккумуляторов и активных материалов катода.
Производство европейских элементов аккумуляторов для удовлетворения спроса к 2030 году
Однако аналитический центр Transport & Environment (T&E) теперь представил собственное исследование, в котором делается вывод о том, что к 2030 году будет достаточно аккумуляторных элементов производства ЕС. Сам центр T&E подчеркивает, что этот анализ противоречит недавним заявлениям автомобильной промышленности — а именно заявлениям ACEA.
Согласно исследованию, к 2027 году европейское производство аккумуляторных элементов уже будет достаточным для полного удовлетворения спроса на служебные автомобили, финансируемые компаниями, а также значительной части частных автомобилей, финансируемых из средств компаний. К 2030 году оба сегмента могут быть обеспечены достаточным количеством европейских аккумуляторных элементов — при условии реализации проектов с умеренной вероятностью осуществления. Однако четверть мощностей по производству аккумуляторных элементов, объявленных с 2022 года, была отменена или приостановлена. По данным T&E, особенно сильно пострадала Германия: количество проектов на 2035 год сократилось вдвое. Организация приводит такие примеры, как проект ACC в Кайзерслаутерне и закрытие компании Cellforce со стороны Porsche. С другой стороны, дочерняя компания VW PowerCo смогла открыть свой первый завод по производству аккумуляторных элементов в Зальцгиттере в декабре 2025 года, и после наращивания производства он значительно увеличит создание добавленной стоимости в местной цепочке поставок аккумуляторов.
Примечательно также и структура собственности в европейском производстве аккумуляторных элементов: по данным T&E, более 85 процентов активных мощностей принадлежат неевропейским компаниям, причем южнокорейские производители обеспечивают 72 процента всего объема производства. Речь идет, скорее всего, о компаниях LG Energy Solution, Samsung SDI и SK On, которые располагают заводами по производству аккумуляторных элементов в Польше и Венгрии соответственно. Еще одним крупным производителем аккумуляторных элементов является китайский гигант батарей CATL, у которого есть завод в Арнштадте недалеко от Эрфурта, а второй европейский завод находится в Дебрецене, Венгрия, где только что началась пробная продукция.
Для соблюдения требований «Сделано в ЕС» важно место производства, а не страна происхождения производителя. Другими словами, создание в ЕС заводов по производству аккумуляторных элементов в Азии также способствует выполнению критериев местного содержания, поскольку решающим фактором является производство на территории ЕС.
«После краха Northvolt в Германии существует значительное скептицизм относительно возможности создания отечественной промышленности по производству аккумуляторов. Однако наши данные показывают, что Германия уже является важным узлом в европейской экосистеме аккумуляторов и обладает огромным потенциалом. Когда Берлин обсуждает будущее немецкой промышленности, большое внимание уделяется продуктам прошлого, таким как двигатели внутреннего сгорания. Пришло время сместить фокус на промышленности будущего, такие как отрасль аккумуляторов. Поддержка эффективного закона об ускорении развития промышленности стала бы важным шагом в этом направлении», — сказала Сюзанна Гёц, старший советник по вопросам электромобильности в T&E Germany.
Ксавье Сол, директор по устойчивым инвестициям и аккумуляторам в T&E, добавил: «Последние годы показали, что, к сожалению, сильная европейская цепочка создания стоимости в сфере аккумуляторов не сформируется сама по себе — конкуренция со стороны Азии просто слишком велика. Без разумных правил со стороны спроса на местно производимые компоненты аккумуляторов Европа рискует потерять свои позиции в гонке за чистые технологии. Создание надежной местной цепочки создания стоимости может обеспечить безопасность поставок, создать рабочие места и повысить экономическую устойчивость»
T&E выявляет более значительные пробелы в ресурсах предшественников материалов. Что касается активного материала катода (CAM), то хотя для 2030 года была объявлена ежегодная европейская производственная мощность в 529 000 тонн, после учета вероятности реализации проектов остается лишь около 177 000 тонн. Неопределенность еще выше для pCAM (предшественника материала катода): из объявленных проектов с общей мощностью в 552,6 ГВт·ч эквивалентом аккумуляторов T&E считает, что к 2030 году будет достигнута лишь мощность в 217,9 ГВт·ч. Поэтому организация призывает сохранить запланированные требования к аккумуляторам и CAM, изложенные в Законе об ускорении развития отрасли, а также ввести минимальные квоты на pCAM и активный материал анода начиная с 2032 года.
