Исследование закона об ускорении развития промышленности: европейская отрасль может вообще не справиться с потребностями в аккумуляторах
В настоящее время ЕС обсуждает проект закона «Industrial Accelerator Act» (IAA), призванного стимулировать производство и конкурентоспособность внутри союза. ACEA представила исследование, посвящённое тому, сможет ли европейская цепочка поставок аккумуляторов вообще соответствовать требованиям этого пакета законов. Результат: значительный разрыв.
Производство аккумуляторов в компании PowerCo, дочерней структуре VW, в Сальцгиттере.
Источник изображения: PowerCo
Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA) поручила аналитикам компании Mobility Global провести исследование, и теперь они представляют 19-страничное краткое резюме под названием «Оценка влияния IAA: перспективы европейской цепочки поставок аккумуляторов». В документе рассматривается оценка последствий для компаний, работающих в отрасли аккумуляторов, и всей автомобильной промышленности в случае вступления в силу правил IAA, как это было предложено Комиссией в марте. Важно: закон ещё не окончательно доработан. Переговоры в Европейском парламенте и Совете продолжаются.
Сразу скажем: основной вывод исследования заключается в том, что строгих требований к локализации производства аккумуляторов недостаточно для того, чтобы на практике обеспечить развитие местной цепочки создания стоимости аккумуляторов. Аналитики действительно видят «глубокие структурные препятствия для локализации производства аккумуляторов». Устранение этих препятствий, вероятно, займет годы.
Но по порядку: согласно предложенному проекту IAA, требования к аккумуляторам, используемым здесь, должны вводиться в два этапа. Через шесть месяцев после вступления закона в силу («примерно 2027–2028 годы», по словам авторов исследования) аккумуляторы должны содержать три компонента европейского производства, включая, безусловно, элементы аккумулятора. Через три года после принятия закона («примерно 2030–2031 годы») это число должно увеличиться до пяти компонентов из ЕС, среди которых будут элементы аккумулятора, система управления аккумулятором и активные катодные материалы (CAM).
Mobility Global изучила три сценария с различной степенью спроса промышленности на европейские аккумуляторы. Результат: во всех сценариях предложение не сможет соответствовать спросу — несмотря на ожидаемый рост производства европейских аккумуляторных элементов до 306 ГВт·ч к 2032 году. Это означает, что в среднесрочной перспективе не будет достаточно аккумуляторов, соответствующих стандартам IAA, чтобы полностью обеспечить промышленность электромобилей в Европейском союзе. В ходе исследования рассматриваются предстоящие десять лет.
ACEA делает вывод: «Ограниченное предложение будет оставаться основным препятствием для расширения числа автомобилей, которые могут претендовать на субсидии в рамках программы „Сделано в ЕС“. Например, около 3 миллионов автомобилей могут не соответствовать требованиям для получения таких субсидий из-за недостатка предложения, если в 2028 году вступит в силу программа IAA». Так называемые субсидии „Сделано в ЕС“ являются еще одним аспектом пакета законов, направленного на обеспечение того, чтобы национальные программы в первую очередь субсидировали собственную экономику ЕС.
ACEA продолжает подчеркивать, что проблема средних и тяжелых коммерческих автомобилей еще более остра, чем у легковых авто: «Разрыв между предложением и спросом здесь будет продолжать увеличиваться до 2032 года и достигнет 23 ГВт·ч, причем спрос примерно в четыре раза превышает объем доступного европейского предложения», — гласит один из ключевых выводов исследования.
Ключевой проблемой, выделяемой ассоциацией, является слабая структура производства аккумуляторов в ЕС. Ниже приведены основные моменты, указанные аналитиками:
- Большинство планируемых европейских гигафабрик ориентированы на производство аккумуляторов типа NMC, в то время как спрос все больше смещается в сторону более дешевых аккумуляторов типа LFP
- Аккумуляторные элементы, произведенные в Европе, по-прежнему значительно дороже импортированных.
ACEA делает вывод, что полученные результаты «подчеркивают необходимость реалистичного и экономически обоснованного подхода к локализации». Эффективность IAA в конечном итоге будет зависеть не только от амбициозности его требований, «но и от того, сможет ли Европа создать необходимые предварительные мощности, конкурентоспособные условия для ведения бизнеса и инвестиционную среду, которые позволят реализовать их на практике».
В своем обзоре ассоциация также приводит рекомендации относительно того, как можно сократить разрыв между целями и реальностью. ACEA советует:
- Масштабные инвестиции в предварительный этап производства: Для производства CAM и AAM непосредственно на месте и удовлетворения спроса необходимо направлять значительные средства на создание основных компонентов этапа подготовки — таких как оборудование для производства промежуточных веществ (pCAM) и для обработки графита (AAM)
- Смещение политики в сторону оперативной поддержки: Политические руководители должны перейти от простого финансирования строительства завода к субсидированию постоянных операционных расходов — особенно высоких затрат на энергию — и одновременно выдавать экологические разрешения в ускоренном порядке, чтобы сократить сроки реализации проекта
правила для официального включения стратегических партнеров по свободной торговле; это позволило бы Европе обойти высокие внутренние затраты на энергию и использовать международные совместные предприятия для преодоления дефицита материалов.
acea.auto, acea.auto (исследование, PDF)