Исследование SNE: китайские производители OEM всё больше доминируют на мировом рынке аккумуляторов для электромобилей

За первые девять месяцев года китайские производители завоевали более половины рынка аккумуляторов для электромобилей и гибридных автомобилей за пределами Китая. Корейские и японские поставщики постепенно теряют свои позиции. Об этом говорится в новом анализе SNE Research.

Фото: Cora Werwitzke

Корейская компания по исследованиям рынка SNE Research проанализировала динамику и структуру рынка аккумуляторов для электромобилей за пределами Китая. Основной вывод: общая емкость таких аккумуляторов с января по сентябрь выросла до 426,7 ГВт·ч. Таким образом, рынок вырос на 24,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Очевидными выгодоприобретателями являются китайские производители аккумуляторов.

«CATL, BYD, Gotion High-Tech, Svolt, CALB и Eve Energy в совокупности занимают 56,4 процента этого зарубежного рынка, что на 13,3 процентных пункта больше, чем в прошлом году», — отмечает SNE Research. Только CATL и BYD вместе контролируют 44,5 процента рынка. В аналогичном периоде 2025 года этот показатель составлял 36,7 процента.

SNE Research изучала в частности рынок продаж аккумуляторов для электромобилей, гибридов с возможностью зарядки от сети и других гибридных автомобилей. По регионам спрос развивался по-разному. Корейские аналитики отмечают, что спрос в Европе и Азии смог компенсировать постоянную слабость на рынке Северной Америки. Интересно то, что, по-видимому, Китай также находится в состоянии спада. В то время как SNE Research отмечает рост мирового рынка на 24,7%, при учете Китая этот показатель составляет всего 19,7%. Следовательно, Китайская Народная Республика замедляет общую динамику рынка.

Что касается самих производителей, то имеются следующие показатели: три корейских производителя — LG Energy Solution, SK On и Samsung SDI — с января по сентябрь в мире (за исключением Китая) произвели 113,0 ГВт·ч, что на 13,5 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их совокупная доля рынка снизилась на 11,7 процентных пункта — с 38,2 до 26,5 процента. По данным SNE Research, наиболее сильно пострадали дела в Северной Америке, где установленная мощность аккумуляторов этих компаний сократилась почти вдвое — с 56,1 до 28,1 ГВт·ч. В Европе же наблюдался небольшой рост (с 58,7 до 63,0 ГВт·ч), как и в Азии (с 13,1 до 17,5 ГВт·ч).

Но по порядку. По итогам первых девяти месяцев лидером рейтинга вновь остается CATL. Компания достигла объема производства в 143,7 ГВт·ч за пределами Китая, что составляет ровно треть рынка. По сравнению с прошлым годом объем производства CATL вырос на 47 процентов. Доля компании на рынке увеличилась на 5,1 процентного пункта и составила 33,7 процента. Согласно статистике SNE-Research, для Европы отмечен рост на 35 процентов — с 71,5 до 96,8 ГВт·ч, в то время как в Азии объем производства удвоился и достиг 27,1 ГВт·ч.

По мнению аналитиков, второе место занимает LG Energy Solution с показателем 69,8 ГВт·ч (-4,9% г/г). Деятельность компании в Европе и Азии развивалась положительно: в Европе показатель вырос на 13% и составил 38,6 ГВт·ч, в Азии — на 49% и достиг 11,1 ГВт·ч. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать сильное снижение в Северной Америке (-45% г/г, с 29,9 до 16,5 ГВт·ч). Доля рынка LGES значительно снизилась на 5,1 процентного пункта — с 21,5% до 16,4% из-за роста общего объема рынка.

Третье место занимает BYD с показателем 45,9 ГВт·ч (+67% г/г). Доля рынка этой компании выросла с 8,0% до 10,8%. По данным SNE Research, рост распределился следующим образом: в Европе — 17,4 ГВт·ч (+67% г/г), в Азии — 14,8 ГВт·ч (+41% г/г) и в Южной Америке — 7,1 ГВт·ч (+136% г/г).

По итогам первых девяти месяцев года Panasonic занимает четвертое место в рейтинге с объемом производства 35,6 ГВт·ч (-0,8% по сравнению с прошлым годом). «Хотя поставки для Tesla в Северной Америке способствовали улучшению результатов, темпы роста значительно отстают от развития рынка за пределами Китая», — отмечают авторы исследования. Доля Panasonic на рынке снизилась на 2,1 процентного пункта и составила 8,4%. Если посмотреть на более длительный период, на примере Panasonic особенно ясно видно, насколько сильно изменился рынок за прошедшие годы:

Значительные потери понес поставщик SK Onauf, занявший пятое место: объем его производства снизился до 28,2 ГВт·ч (-18% по сравнению с прошлым годом). Соответственно, его доля рынка упала с 10,0 до 6,6 процентов. «Компания поставляет аккумуляторы, среди прочих, Hyundai Motor Group, Ford, Volkswagen и Mercedes-Benz. Тем не менее их использование в Северной Америке сократилось на 46,7%, а в Европе — на 2,2%», — говорится в исследовании.

Партнер Volkswagen — Gotion — увеличил объем производства на 153,8%, достигнув 17,6 ГВт·ч, тем самым обогнав производителя Samsung SDI, который опустился на седьмое место. Samsung SDI зафиксировал объем производства всего 15,0 ГВт·ч (-34,4% по сравнению с прошлым годом) — самое сильное снижение среди компаний из топ-10. Его доля рынка упала с 6,7 до 3,5 процентов. В то время как объем продаж в Европе остался на уровне прошлого года — 9,4 ГВт·ч, в Северной Америке Samsung SDI столкнулся с серьезными потерями: объем производства сократился на 66% по сравнению с прошлым годом, с 12,0 до 4,1 ГВт·ч.

В топ-10 вошли три китайских производителя второго эшелона — а именно SVOLT, CALB и EVE Energy. Объем производства SVOLT вырос на 102 процента и достиг 13,1 ГВт·ч, у CALB — на 88,5 процента и составил 10,6 ГВт·ч, а EVE Energy показала огромный рост на 215 процентов, достигнув уровня 9,5 ГВт·ч.

В качестве итога можно сказать, что три корейские компании, а также Panasonic были вынуждены уступить долю рынка эксклюзивным китайским производителям на мировом рынке, в то время как шесть упомянутых китайских предприятий постоянно и быстро расширяют свою долю на рынке Европы. Важным фактором здесь является химия аккумуляторных элементов: «Увеличение доли технологии LFP на рынке за пределами Китая на 11,9 процентных пунктов — с 15,8 до 27,7 процентов — отражает ту же тенденцию», — подчеркивают аналитики. Ведь именно китайские производители лидируют в разработке технологии LFP. Особенно в Европе растет использование технологии LFP — «в первую очередь в бюджетных моделях, что делает ценовую конкурентоспособность ключевым критерием при выборе поставщиков», — комментирует SNE Research.

Исследователи на основе этих данных также дает прогноз: по их мнению, именно региональные политические условия и диверсификация спроса будут определять конкурентоспособность поставщиков. Поэтому некоторые производители все чаще переходят на аккумуляторы для стационарных хранилищ с целью достижения большей диверсификации — особенно в Северной Америке. Что касается Европы, аналитики считают ключевыми факторами влияния, среди прочего, автомобильный пакет и связанное с ним стимулирование отказа от двигателей внутреннего сгорания, а также потенциальные правила «сделано в Европе».