Китайские бренды впервые за квартал продают в Европе больше автомобилей, чем японские.

Китайские бренды преобразуют европейский рынок с такой скоростью, что у их конкурентов остаётся всё меньше возможностей для реагирования. Их присутствие уже ощущается в дилерских центрах, в рекламе и, прежде всего, в статистике регистрации автомобилей. То, что несколько лет назад казалось способом повысить видимость, теперь превратилось в прямую конкуренцию с производителями, которые десятилетиями доминируют на европейском рынке.

Впервые за целый квартал китайские производители продали в Европе больше автомобилей, чем японские. По данным Dataforce, приведённым Bloomberg, с июля по сентябрь их доля составила 12,7%, тогда как у японских брендов, включая Toyota и Nissan, — 11,9%. Рост был обусловлен в первую очередь гибридными автомобилями, как с возможностью зарядки, так и без неё.

К тому же темпы роста ускорились к концу квартала. В сентябре доля китайских брендов достигла 14,5%, что на три процентных пункта выше, чем в августе. Стоит различать эти два периода: превышение показателей за квартал отражает устойчивый рост на протяжении нескольких месяцев, в то время как данные за сентябрь показывают, что китайские бренды завершили этот период, укрепив свои позиции ещё больше.

Сравнение охватывает Европейский союз, страны Европейской ассоциации свободной торговли и Соединённое Королевство. У него также есть важная особенность: используемая классификация включает в китайский блок бренды Polestar, DR, Evo, а также подразделения Chery-Ebro и Stellantis-Leapmotor. Следовательно, речь идёт не просто о подсчёте автомобилей, импортируемых из Китая, а о группировке брендов и альянсов, использованных в исследовании.

Volkswagen и Renault по-прежнему входят в число производителей, доминирующих на европейском рынке, но скорость происходящих изменений трудно игнорировать. Всего пять лет назад китайские бренды составляли около 1% от общего объёма продаж. Японским производителям же потребовались десятилетия инвестиций, заводов и торговых сетей, чтобы укрепить свои позиции.

Toyota продает автомобили в Европе с 1963 года, имея производственные мощности по всему континенту. Nissan производит автомобили в Сандерленде, Великобритания, с 1986 года. Именно такой опыт объясняет важность этого прогресса: китайские бренды уже конкурируют с производителями, у которых ранее были прочные позиции среди клиентов и сильное коммерческое присутствие.

Великобритания — один из рынков, где наиболее заметна эта трансформация. Там модель Jaecoo 7 от группы Chery стала самой продаваемой как в марте, так и в сентябре, сообщает Bloomberg. Этот результат помогает понять, почему рост китайских брендов начинает вызывать обеспокоенность не только в сегменте электромобилей.

Гибридные автомобили ускоряют этот прогресс, пока китайские бренды готовят свои европейские заводы.

Для европейских производителей давление исходит с двух сторон. В Китае такие компании, как Volkswagen и BMW, теряют клиентов из-за местных брендов, которые быстро обновляют свои ассортименты и конкурируют за счёт более низких затрат. В то же время эти китайские компании стремятся расширяться за пределами своей страны и находят в Европе рынок для увеличения продаж.

Продемонстрированная на Парижском автосалоне стратегия развития отражает эту амбицию. Компании Chery, BYD и Zeekr, принадлежащая последняя к Geely, представили новые модели с целью укрепления своих позиций. Среди них — BYD Dolphin G DM-i, компактный гибрид с возможностью зарядки, разработанный специально для Европы, что демонстрирует стремление адаптировать продукцию под потребности местных покупателей.

Электромобили по-прежнему играют важную роль в этом расширении, особенно на фоне высоких цен на топливо. Однако гибридные автомобили открывают китайским производителям дополнительный путь для привлечения клиентов. Разнообразие систем привода позволяет им охватить как тех, кто хочет отказаться от двигателей внутреннего сгорания, так и тех, кто по-прежнему предпочитает бензиновые двигатели.

Брюссель пытается сдержать этот прогресс. После введения дополнительных тарифов на электромобили, произведенные в Китае, Европейский союз на этом месяце достиг первоначального соглашения о ограничении импорта гибридных автомобилей из этой азиатской страны. По данным Reuters, соглашение предусматривает 350 000 автомобилей в год с ежегодным увеличением на 6%, хотя условия его реализации и сроки должны отличаться от объявленных деталей соглашения.

Перспектива новых ограничений уже влияет на рынок. Bloomberg отмечает, что поставки гибридных автомобилей ускорились из-за возможности введения этих ограничений. Для производителей выпуск автомобилей до изменения условий импорта может сыграть важную роль в их бизнес-планах.

В то же время Европейский союз рассматривает возможность оказания поддержки автомобилям, произведенным на месте, с помощью субсидий и других стимулов. Среди предложений — связать определенные налоговые льготы для служебных автомобилей с производством в Европе. Это довольно эффективный инструмент на таких рынках, как Германия, где закупки компаниями и флотами составляют значительную часть бизнеса.

Но эта политика также вызывает сомнения в самой отрасли. Mercedes положительно оценила политическую поддержку, однако предупредила, что плохо спроектированные требования могут нарушить цепочки поставок и увеличить затраты. Великобритания, Турция и Марокко поставляют в Европейский союз автомобили и комплектующие, поэтому определение того, что считается европейским производством, будет иметь последствия не только для Китая.

Тем временем китайские производители готовят свой промышленный ответ. Chery продвигает свои планы по производству в Барселоне, BYD завершает строительство своего завода в Венгрии, а, согласно информации Bloomberg, Leapmotor уже начала производство модели B10 на заводе Stellantis в Сарагосе. Производство в Европе позволяет им приблизиться к клиентам и снизить свою уязвимость перед определенными торговыми барьерами.

Превосходство над японскими брендами не гарантирует, что это преимущество будет сохраняться каждый квартал, но оно показывает, насколько сильными стали изменения. Китайские бренды уже конкурируют за значительную долю рынка и сопровождают свои продажи промышленными инвестициями. Для их конкурентов задача заключается в том, чтобы отвечать на такое предложение, пока новые игроки продолжают расширять ассортимент моделей, сеть дилеров и производственные мощности.