Китайские бренды устанавливают ещё один рекорд в Европе и уже приближаются к 12% рынка.

Китайские бренды ускоряют своё расширение в Европе теми темпами, которые ещё несколько лет назад казались трудно представимыми. Август стал новым рекордом для производителей из Китая на европейском рынке, который также демонстрировал положительную динамику. Однако помимо общих цифр существует особенно значимое изменение в рейтинге брендов, которые уже много лет конкурируют на этом континенте.

В августе китайские бренды зарегистрировали 97 639 автомобилей в Европе, что на 111% больше, чем в том же месяце прошлого года. Всего рынок вырос на 4,6%, достигнув 835 409 единиц, в результате чего доля китайских брендов составила 11,7%, установив новый рекорд. Данные Dataforce охватывают Европейский союз, Великобританию, Исландию, Норвегию и Швейцарию.

Рост особенно интенсивен среди некоторых производителей, которые появились на рынке сравнительно недавно. Компания BYD увеличила количество зарегистрированных автомобилей на 131%, доведя его до 26 103 единиц, в то время как группа Chery, включающая бренды Chery, Jaecoo, Omoda, Jetour, Lepas и Ebro, достигла показателя в 24 332 единицы после впечатляющего роста на 210%. Эти две компании обеспечили около 60% от всего роста, зафиксированного китайскими брендами в течение месяца.

Третье место заняла SAIC, владелец бренда MG, которая продала 21 132 автомобиля, что на 32% больше. Это значительное изменение в рейтинге, который MG доминировала с момента своего появления на европейском рынке в 2011 году. BYD уже занимала первое место в мае и июле, и теперь снова делает это в августе, в то время как Chery также смогла обойти MG по ежемесячным показателям.

Если посмотреть на первые восемь месяцев года, BYD также лидирует среди китайских брендов с 232 600 автомобилями, что на 144% больше. MG занимает второе место с 229 638 автомобилями, сразу за ней следует Chery с 226 534 автомобилями и совокупным ростом на 274%. Всего китайские бренды продали в Европе до августа 913 703 автомобиля, что составляет 9,9% от общего рынка, по сравнению с 5,2% за аналогичный период прошлого года.

Заряжаемые гибриды меняют всё в Европе

Одним из ключевых факторов этого роста является технология, которой до сих пор уделялось меньше внимания, чем электромобилям. Китайские производители активно увеличивают продажи гибридных автомобилей с возможностью зарядки от сети — категории, которая в настоящее время облагается другим таможенным режимом, чем модели электромобилей, произведенные в Китае.

В августе китайские бренды продали в Европе 33 384 гибрида с возможностью зарядки от сети, что примерно в три раза больше, чем годом ранее. Их доля на европейском рынке таких автомобилей достигла 34%, что на десять пунктов выше, чем годом ранее. Это особенно значимое развитие, поскольку оно позволяет китайским производителям укрепить свои позиции с помощью моделей, которые пока не подлежат дополнительным компенсационным пошлинам, взимаемым с электромобилей, произведенных в Китае.

Электромобили по-прежнему играют еще более важную роль в продажах китайских брендов. В августе было зарегистрировано 36 301 единица, что практически вдвое больше, чем годом ранее, хотя их доля на рынке электромобилей китайских брендов снизилась с 39% до 37%. Следовательно, разница по сравнению с гибридами с возможностью зарядки от сети уже не так велика.

Здесь проявляется важная особенность европейского рынка. С 2024 года Евросоюз вводит дополнительные тарифы на электромобили, произведённые в Китае; их размер достигает 35,3% в зависимости от производителя. Для BYD этот показатель составляет 17%, для Geely — 18,8%, а для SAIC — 35,3%, плюс обычный тариф в 10%.

Гибридные автомобили с возможностью зарядки пока не подпадают под эти специальные меры. Это создало ситуацию, когда китайский производитель может использовать эту технологию как способ усилить своё присутствие в Европе, в то время как электромобили, произведённые в Китае, сталкиваются с дополнительными тарифными бременами.

Данные за август показывают, насколько эффективна эта стратегия. Рост числа китайских PHEV происходит достаточно быстро, из-за чего Брюссель начал рассматривать возможность изменения подхода к ним. Как сообщает Financial Times, Европейский союз попросил Китай добровольно ограничить экспорт гибридов примерно 15% европейского рынка, тогда как в настоящее время доля составляет более 30%.

Китай, со своей стороны, отклонил идею добровольного ограничения своего экспорта и заявил, что любое соглашение должно соответствовать правилам Всемирной торговой организации. Китайское правительство также потребовало, чтобы торговые отношения оставались открытыми и основывались на международных нормах.

Пока продолжается эта дискуссия, конкретные модели начинают отражать происходящие изменения. BYD Seal U стал самой продаваемой китайской моделью в Европе в августе — было продано 7.789 единиц, что позволило ему занять 21-е место в общем рейтинге рынка. MG ZS занял 26-е место с показателем в 6.966 единиц, а BYD Atto 2 — 43-е место с 5.603 зарегистрированными автомобилями.

Seal U и Atto 2 также заняли первые места среди китайских гибридных автомобилей с подключаемым зарядным устройством по количеству зарегистрированных единиц как в августе, так и за первые восемь месяцев года. За этот период Seal U набрал 65 934 единицы, а Atto 2 — 53 764.

Ещё одним производителем, который набирает популярность, является группа Geely, включающая бренды Geely, Polestar, Lynk & CO, Zeekr и Lotus. В августе группа продала 8.237 единиц, что на 114% больше по сравнению с предыдущим месяцем, а за первые восемь месяцев общее количество проданных автомобилей составило 68.551 единицу, что соответствует темпам роста в 71%. Leapmotor также демонстрирует высокие показатели: в августе было продано 7.628 единиц, что на 222% больше, хотя темпы роста снизились после окончания в Италии в конце июня программы стимулирования продаж устаревших автомобилей, которая привела к рекордно высоким продажам небольшого автомобиля T03.

В результате возникает европейский рынок, на котором китайские бренды больше не конкурируют лишь за возможность там пробиться. В августе они составили почти одну восьмую от всех зарегистрированных автомобилей на рынках, проанализированных Dataforce, в то время как BYD, Chery и MG борются за позиции, которые до недавнего времени казались гораздо более стабильными. И по мере стремительного роста гибридных автомобилей с возможностью зарядки коммерческая борьба может приобрести новое измерение, если Европейский союз решит изменить действующие правила.