Компас 2035: как спасти польскую автомобильную промышленность от кризиса?

Коалиция MotoryzacjaPL опубликовала долгосрочную стратегию Kompas 2035, направленную на предотвращение потери конкурентоспособности польской автомобильной промышленности на фоне энергетических трансформаций. Согласно этому документу, к 2035 году в Польше должно производиться по миллиону транспортных средств в год, из которых 90% будут составлять электромобили. Реализация этого плана призвана обеспечить 300 тысяч рабочих мест и защитить отечественные заводы от принудительного прекращения производства.

Кратко:

Производство бензиновых легковых автомобилей в Польше сократилось до всего 101 тысячи единиц — это более чем восемькратное снижение по сравнению с рекордным показателем 2008 года.

Стратегия Kompas 2035 ставит цель производства по миллиону транспортных средств в год, из которых 90% должны быть электромобилями.

Автомобильная промышленность в настоящее время составляет около 8% польского ВВП, а её экспорт достигает 105 млрд злотых в год.

Затраты на труд в Польше за четыре года выросли почти на 60%, и это, на фоне усиливающегося доминирования Китая, требует немедленных структурных изменений.

Почему существующая модель польской автомобильной промышленности перестаёт работать

За последние три десятилетия польский автомобильный сектор строил свои позиции на основе низких затрат на труд, высокого качества производства и стабильных цепочек поставок, ориентированных на двигатели с внутренним сгоранием. Однако этот этап входит в прошлое. По данным коалиции MotoryzacjaPL, в рекордном 2008 году с польских заводов было выпущено 840 тыс. легковых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. В прошлом году этот показатель сократился до всего 101 тыс. единиц, что означает снижение на 53% по сравнению с предыдущим годом и более чем восемикратное снижение по сравнению с пиковыми значениями. Это самый низкий уровень производства легковых автомобилей в XXI веке.

В то же время с быстрой скоростью растут затраты на ведение бизнеса в стране. Согласно данным, приведенным в отчете, стоимость часа работы в Польше выросла с 11 евро в 2020 году до более чем 17 евро в 2024 году, что соответствует росту почти на 60%. В тот же период глобальный рынок захватывают производители из Азии. Китай в настоящее время обеспечивает 60% мирового производства электромобилей и 80% производства аккумуляторных элементов, предлагая автомобили в среднем на 30% дешевле, чем заводы в Европе. По оценкам европейской ассоциации поставщиков CLEPA, изменение баланса сил ставит под вопрос даже 350 тысяч рабочих мест у поставщиков компонентов в странах ЕС к 2030 году.

Основы экономики под угрозой без новых инвестиций

Автомобильная промышленность остается ключевым элементом польской экономики. Она составляет около 8% ВВП, обеспечивает работой 194 тыс. человек непосредственно на производстве транспортных средств и запчастей, а ещё 1,3 млн человек заняты в торговле и сервисных услугах. Общий экспорт этой отрасли достигает 105 млрд злотых в год. Хотя в 2024 году с польских заводов было выпущено более 611 тыс. автомобилей (большинство из которых — грузовики), основой промышленности являются поставщики комплектующих. Производители запчастей создают в Польше 142 тыс. рабочих мест и обеспечивают экспортом 76 млрд злотых, что составляет более 70% от общей суммы экспорта страны.

В настоящее время европейские страны, такие как Испания, Венгрия, Франция, Чехия и Словакия, ведут активную конкуренцию за создание новых платформ для электромобилей. Если польские заводы не получат новых производственных проектов, в долгосрочной перспективе им грозит постепенное закрытие. Мацей Мазур, генеральный директор Польской ассоциации новой мобильности (PSNM), обращает внимание на недостаточные инвестиции в современные технологии: «Китай уже производит 32 млн автомобилей в год, что почти в три раза больше, чем во всем ЕС, а количество электромобилей в мире должно увеличиться с чуть менее 7 млн в 2020 году до 440 млн к 2035 году. Тем временем вся наша отрасль тратит на исследования и разработки всего 2,6 млрд злотых в год. Инвестиции сегодня идут туда, где есть доступ к дешевой чистой энергии, компетенции в области электроники, программного обеспечения и аккумуляторов, а также предсказуемое законодательство. Если мы не создадим эти преимущества сейчас, позже...»

«Десять лет мы не будем говорить о развитии отрасли, а только о закрытии заводов», — предупреждает представитель PSNM.

Что именно предусматривает стратегия Kompas 2035?

В ответ на эти вызовы был создан документ Kompas 2035, в котором изложен план трансформации отрасли к середине следующего десятилетия. Стратегия предполагает перевод отечественных производств на выпуск транспортных средств с нулевыми выбросами, а также создание современной промышленной экосистемы. Установленные цели на 2035 год включают:

Повышение годового объема производства до 1 млн транспортных средств, из которых 90% должны составлять электромобили.

Увеличение занятости в производственном секторе до 300 тыс. человек.

Повышение добавленной стоимости на одного работника как минимум на 50%.

Увеличение годовой стоимости экспорта сектора до 150 млрд злотых.

Повышение доли автомобилестроения в польском ВВП до уровня 10%.

Расширение внутренних производственных мощностей по выпуску аккумуляторов до уровня 150 ГВт·ч.

Достижение количества 1,8 млн электромобилей на польских дорогах и создание 150 тыс. пунктов зарядки для общественного использования.

Обеспечение того, чтобы как минимум 75% автомобильных заводов, работающих в Польше, получили новые модели или технологические решения после 2030 года.

Где искать наибольшую добавленную стоимость

Авторы отчета подчеркивают, что успех в предстоящем десятилетии будет зависеть не только от количества собранных автомобилей на конвейерах, но и от того, сколько стоимости останется в стране. Современная автомобилестроение переносит акцент с чисто механических компонентов на аккумуляторы, электронику, программное обеспечение, искусственный интеллект и системы управления энергией. Польские предприятия должны стать поставщиками высокотехнологичных компонентов для всего европейского рынка.

Шансом для страны является также поддержка малых и средних предприятий с отечественным капиталом, а также внедрение политики локального производства. Это означает содействие использованию не только компонентов, устанавливаемых непосредственно в транспортные средства, но и инструментов, оборудования и современных производственных линий, разработанных в Польше.

Рафал Желазный, председатель правления Катовицкой специальной экономической зоны, подчеркивает важность инвестиционных условий: «Для Польши критически важно, чтобы технологическая трансформация означала новые проекты и реинвестиции в существующие предприятия, а не перенос производства в другие страны. KOMPAS 2035 создаёт необходимую карту действий, которые могут усилить конкурентоспособность Польши как места для промышленности будущего. Если мы обеспечим инвесторам конкурентоспособную энергию, кадры, научно-исследовательскую базу и стабильные инвестиционные условия, мы сможем не только сохранить текущий потенциал отрасли, но и привлечь ещё одну волну технологически продвинутых инвестиций», — отмечает руководитель KSSE.

Резюме

Анализ, представленный в документе Kompas 2035, четко показывает, что существующие преимущества польской автомобильной промышленности больше не достаточны для сохранения её нынешнего положения. Значительное снижение производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и растущее давление со стороны китайских производителей вынуждают к быстрой цифровизации и электрификации. От эффективности реализации поставленных в плане целей зависит то, сможет ли Польша сохранить статус одного из важнейших автомобильных центров в Европе или же опустится до роли производителя с низкой маржой.