Закон об промышленных ускорителях: промышленность может не справиться с спросом на аккумуляторы в ЕС

В настоящее время ЕС обсуждает проект «Закона об ускорении промышленного развития» (IAA), цель которого — повысить производство и конкурентоспособность внутри Союза. ACEA представила исследование, в котором анализируется, сможет ли европейская цепочка поставок аккумуляторов вообще удовлетворить требования этого законодательного пакета.

Производство аккумуляторов на дочерней компании VW PowerCo в Сальцгиттере.

Источник изображения: PowerCo

Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA) поручила аналитикам из Mobility Global провести исследование, результатом которого стало 19-страничное резюме под названием «Оценка влияния IAA: перспективы европейской цепочки поставок аккумуляторов». В документе анализируется потенциальное воздействие на компании, работающие в сфере аккумуляторов, и на всю автомобильную промышленность в случае принятия Закона об ускорении развития промышленности (IAA) в той форме, как его предложила Комиссия в марте. Важно отметить, что закон ещё не утвержден, поскольку переговоры в Европейском парламенте и Совете продолжаются.

Основной вывод исследования заключается в том, что строгие требования к локализации производства аккумуляторов самы по себе недостаточны для обеспечения практического создания цепочки создания стоимости аккумуляторов в Европе. Аналитики выделяют «более глубокие структурные препятствия на пути локализации производства аккумуляторов», преодоление которых может занять годы.

Для наглядности: согласно предложенному проекту IAA, требования к аккумуляторам, используемым в Европе, будут вводиться в два этапа. Через шесть месяцев после вступления закона в силу (примерно в 2027–2028 годах, согласно авторам исследования) аккумуляторы должны будут содержать три компонента европейского производства, включая элементы аккумуляторов. Через три года после принятия закона (примерно в 2030–2031 годах) это число увеличится до пяти компонентов европейского производства, включая элементы аккумуляторов, системы управления аккумуляторами и активные катодные материалы.

Mobility Global рассмотрела три сценария с разным уровнем промышленного спроса на европейские аккумуляторы. Результат: во всех сценариях предложение не может соответствовать спросу – несмотря на ожидаемый рост производства европейских аккумуляторных элементов до 306 ГВт·ч к 2032 году. Это означает, что в среднесрочной перспективе не будет достаточно аккумуляторов, соответствующих стандартам IAA, для полного обеспечения нужд отрасли электромобилей в Европейском союзе. Исследование охватывает следующие десять лет.

ACEA делает вывод: «Ограниченное предложение останется основным фактором, сдерживающим увеличение числа автомобилей, которые смогут претендовать на стимулы «сделано в ЕС». Например, около 3 миллионов автомобилей могут не соответствовать критериям для получения этих стимулов из-за нехватки поставок, если директива IAA вступит в силу в 2028 году». (Так называемые субсидии «сделано в ЕС» являются ещё одним аспектом законодательного пакета, направленного на обеспечение того, чтобы национальные программы в первую очередь субсидировали экономику самого ЕС.)

ACEA также подчеркивает, что проблема ещё более остра для коммерческих автомобилей среднего и тяжёлого класса, чем для легковых автомобилей: «Разрыв между спросом и предложением будет продолжать увеличиваться до 2032 года и достигнет 23 ГВт·ч, причём спрос будет примерно в четыре раза превышать объём имеющихся в Европе поставок», — говорится в одном из ключевых выводов исследования.

Ассоциация подчеркивает, что цепочка поставок аккумуляторов в ЕС в настоящее время имеет слабую структуру. Аналитики перечисляют следующие конкретные проблемы:

• Большинство планируемых европейских гигафабрик сосредоточены на производстве аккумуляторов типа NMC, в то время как спрос все больше смещается в сторону более экономичных аккумуляторов типа LFP.
• Ячейки, производимые в Европе, по-прежнему значительно дороже импортируемых.
• Заявленные производственные мощности подвержены рискам, связанным с финансированием, получением разрешений и реализацией проектов. Поэтому заявленные мощности не следует отождествлять с фактически работающими мощностями.
• На более ранних этапах производства в Европе продолжает наблюдаться постоянный дефицит активных материалов катода и анода (CAM/AAM). Согласно анализу, этот дефицит сможет быть устранен только между 2038 и 2040 годами, даже в сценарии низкого спроса.

ACEA приходит к выводу, что полученные результаты «подчеркивают необходимость реалистичного и экономически целесообразного подхода к локализации». Эффективность IAA в конечном итоге будет зависеть не только от амбициозности поставленных требований, но и от того, «сможет ли Европа создать необходимую производственную базу, конкурентные условия для деятельности и инвестиционную среду, чтобы реализовать эти требования на практике».

Ассоциация дополняет свой анализ рекомендациями по преодолению разрыва между амбициями и реальностью. ACEA советует:

• Масштабные инвестиции на этапе производства сырья: Для локального производства CAM и AAM и удовлетворения спроса необходимо направить значительные средства на создание основных компонентов, используемых на ранних этапах производства — таких как объекты для производства предшественника активного катодного материала (pCAM) и для очистки графита (AAM).

Изменение политики в сторону операционной поддержки: Разработчики политик должны выйти за рамки простого финансирования строительства заводов и начать субсидировать постоянные операционные расходы — особенно высокие затраты на энергию — одновременно ускоряя выдачу экологических разрешений для сокращения сроков реализации проектов.

Использование глобальных партнерств и стратегии ближайшего производства: Текущая политика ЕС остается крайне неоднозначной из-за нечетких «правил происхождения», которые не указывают, считаются ли партнеры по свободной торговле, находящиеся рядом, такие как Марокко, эквивалентными местному производству в ЕС. Крайне важно уточнить эти правила, чтобы официально включить стратегических партнеров по свободной торговле; это позволит Европе избежать высоких внутренних затрат на энергию и использовать международные совместные предприятия для преодоления дефицита материалов.

acea.auto, acea.auto (Исследование, PDF)