Страх европейских производителей обоснован: китайские бренды удваивают свои продажи в Германии

Крупные европейские группы имеют причины для беспокойства из-за появления китайских производителей. Германия, сердце автомобильного рынка Европы и место расположения значительной части отрасли, доминировавшей на рынке автомобилей на протяжении десятилетий, показывает, что такая конкуренция требует более серьезного внимания, чем простое косвенное наблюдение. Престиж местных брендов и европейские торговые барьеры недостаточны для того, чтобы помешать новым конкурентам найти покупателей.

По данным China Car Guide, основанным на информации KBA, в октябре китайские бренды и бренды, связанные с китайскими группами, практически удвоили количество зарегистрированных автомобилей в Германии. Их количество достигло 17 079 единиц, что на 98,8% больше, чем годом ранее, в то время как общий рынок вырос всего на 1,7%. Их доля выросла с 3,4% до 6,7%.

Суммарные показатели подтверждают, что речь идет не просто о хорошем месяце. С января по октябрь эти производители зарегистрировали 126 503 автомобиля, тогда как за аналогичный период прошлого года их число составило 54 671 единицу. Их доля на немецком рынке выросла с 2,3% до 5,1%. Они все еще далеки от доминирования, но ускоряют свое присутствие на рынке такими темпами, что вызывает беспокойство у их конкурентов.

Однако говорить о Германии как о защищенном рынке требует определенной оговорки. Дополнительные тарифы на электромобили, произведенные в Китае, — это мера Европейского союза, а не специфическое германское ограничение. Фактически, немецкое правительство голосовало против их утверждения в 2024 году. Важно то, что эти производители развиваются в рамках такой торговой среды и в стране, где национальные бренды сохраняют очень сильные позиции.

BYD, MG и XPeng демонстрируют рост на рынках своих конкурентов

В октябре BYD зарегистрировала 5.173 автомобиля, что на 54,3% больше, в то время как MG выпустила 4.140 единиц, что на 48,5% больше. Ещё более сильным был рост XPeng — компания продала 1.380 автомобилей, что на 284,4% больше, чем в прошлом году. Это происходит на фоне расширения их ассортимента с появлением моделей L03 и, особенно, L05, которая выйдет в 2027 году с очень сильными преимуществами.

Контраст с некоторыми традиционными производителями кажется значительным. Volkswagen показала спад на 4%, Audi — на 8,4%, Porsche — на 5,7%, а Opel — на 24,1%. Не все двигались в этом направлении: Mercedes демонстрировала рост на 8,5%, а BMW практически сохранила прежние показатели, с небольшим увеличением на 0,1%.

Общие данные VDIK подтверждают эту тенденцию. В октябре в Германии было зарегистрировано 254 492 новых легковых автомобиля, из которых 111 331 принадлежали к международным брендам. Их доля выросла на 6% и достигла 43,7%, в то время как доля немецких брендов снизилась на 3,1%. За весь год международные бренды показали рост на 8,5%, по сравнению с 4,9% рынка в целом.

Особенно заметны изменения в сегменте электромобилей. За октябрь было зарегистрировано 94 086 единиц, что на 79,5% больше, и они составили впечатляющую долю в 37% от всех новых легковых автомобилей. Международные бренды обеспечили 47 032 регистрации, что на 107,6% больше по сравнению с предыдущим годом. То есть примерно каждый второй зарегистрированный в том месяце электромобиль принадлежал к международному бренду.

Немецкие производители также активно увеличивают количество выпускаемых электромобилей. По данным VDIK, в октябре их число достигло 43 876 единиц, что на 51,9% больше. Проблема заключается в том, что их конкуренты развиваются быстрее. На рынке, растущем в таком темпе, более высокие продажи по сравнению с прошлым годом не гарантируют сохранения прежнего положения среди конкурентов.

С января по октябрь в Германии было зарегистрировано 698 230 электромобилей, что на 60,7% больше по сравнению с предыдущим периодом и составляет 28,2% от общего числа зарегистрированных автомобилей. Международные бренды занимают 46,7% этого сегмента. Председательница VDIK Имельда Лаббе связывает значительный прогресс в этой области с широким ассортиментом моделей, способным привлекать покупателей на фоне активного развития электромобильности.

Гибридные автомобили с возможностью зарядки от сети показали иной тренд за месяц: их количество зарегистрированных единиц сократилось на 7,9%, до 28 499 штук, хотя годовой показатель по-прежнему растет на 11%. Вместе с электромобилями легковые автомобили с возможностью внешней зарядки составили 48,2% рынка в октябре. Почти половина всех зарегистрированных автомобилей — это машины, которые можно зарядить от сети.

Для европейских производителей эта обеспокоенность имеет явную коммерческую основу. Их новые конкуренты увеличивают свои позиции по мере изменения состава рынка, и это происходит также в Германии. Самые впечатляющие показатели связаны с небольшими объемами продаж, что заставляет рассматривать их в контексте, однако этот аргумент теряет силу по мере накопления данных о регистрации автомобилей.

Торговые барьеры могут затруднить вход на рынок, но не гарантируют, что покупатели будут продолжать выбирать привычные бренды. Решение должно касаться также дилеров: конкурентоспособные автомобили, привлекательные цены и сервис, вызывающий доверие. Германия показывает, что китайским производителям еще предстоит пройти долгий путь, но они уже находят способы это сделать.