Tesla sprzedaje o 11,9% mniej w Chinach, ale zwiększa swoje eksporty, aby to zrekompensować.

W wrześniu Tesla sprzedała w Chinach 64.837 samochodów, o 9,35% mniej niż w tym samym miesiącu rok wcześniej. Był to czwarty z rzędu spadek rok do roku. Jednocześnie eksport z Szanghaju wzrósł o 58,29%, osiągając 30.529 jednostek, co pozwoliło na wzrost łącznej liczby sprzedaży krajowych oraz wysyłek za granicę o 5,01%.

To rozróżnienie ma znaczenie. Wzrost liczby dostaw samochodów wyprodukowanych w Chinach nie oznacza, że Tesla sprzedaje więcej chińskim konsumentom. Fabryka może poprawiać swoje wyniki dzięki kupcom z innych krajów, podczas gdy popyt lokalny nadal słabnie. I właśnie to pokazują wyniki z września.

Suma ta umożliwia lepsze dostrzeżenie zmian. Od stycznia do września sprzedaż samochodów Tesla w Chinach spadła o 11,9%, osiągając 381.088 sztuk, podczas gdy eksport wzrósł o 108,4%, osiągając 361.972 pojazdy. Prawie połowa ilości sprzedanych z Szanghaju trafiła za granicę, w porównaniu z mniej niż jedną trzecią w tym samym okresie w 2025 roku.

Działalność Tesla w Chinach

Styczeń–wrzesień 2025

Styczeń–wrzesień 2026

Ewolucja

Sprzedaż na chińskim rynku

432.704

381.088

−11,9%

Eksport z Szanghaju

173.660

361.972

+108,4%

Łączna sprzedaż i eksport

606.364

743.060

+22,5%

Ta elastyczność ma znaczenie dla Tesli. Umożliwia jej dystrybucję samochodów do różnych kierunków i zmniejszenie zależności od popytu w jednym kraju. Oznacza to jednak również, że rozwój jej działalności w Chinach coraz bardziej zależy od tego, czy inne rynki będą przyjmować te dostawy. Ponadto eksport samochodu nie oznacza koniecznie jego dostarczenia ostatecznemu nabywcy w tym samym miesiącu.

Szybkie ładowanie i oprogramowanie podnoszą wymagania wobec Tesli

Konkurencja zmusza do patrzenia poza podane przez producenta dane. Tesla nadal konkuje z Model 3 i Model Y na rynku, gdzie lokalni producenci szybko aktualizują swoje oferty. Według Reuters firmy te utrzymywały zniżki na określone wersje w październiku, co jest oznaką istniejącego nacisku konkurencyjnego. To samo w sobie nie wyjaśnia, dlaczego klienci wybierają inną markę, ale pokazuje, że Tesla nadal wykorzystuje cenę do stymulowania popytu.

Jedną z dziedzin, w których jej konkurenci podnoszą standardy, jest szybkie ładowanie. Na przykład Xpeng ogłasza dla swojego modelu G6 architekturę 800 V oraz czas ładowania od 10% do 80% na poziomie około 12 minut, przy warunkach określonych przez producenta. Jest to istotna cecha dla osób podróżujących, które chcą skrócić czas postoju.

Porównanie nie powinno ograniczać się wyłącznie do maksymalnej mocy podanej w specyfikacji. Ważna jest również moc utrzymywana podczas sesji ładowania, temperatura baterii oraz dostępność ładowarek zdolnych do zapewnienia takich osiągów. Mimo to rozwój systemów umożliwiających krótkie ładowania zwiększa presję, by Tesla udoskonaliła swoją ofertę w tym obszarze.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku oprogramowania. FSD zajmuje znaczną część dyskusji na temat Tesli, ale samo wzmiankowanie tych skrótów nie wystarcza, by wyjaśnić decyzję milionów kierowców o jego zakupie. Wpływ mają również cena, komfort, zasięg, wyposażenie oraz działanie aplikacji i usług używanych na co dzień.

Warto również umieścić w kontekście wyrażenia takie jak „poziom 2++”, często używane w debatach na temat asystentów jazdy. Nie stanowią one oficjalnej kategorii w klasyfikacji SAE. System poziomu 2 wymaga ciągłej obserwacji ze strony kierowcy, mimo że jest w stanie wykonywać złożone manewry. Dodawanie znaków do jego nazwy nie czyni go systemem, który pozwala zaniedbywać obserwację drogi.

Nie byłoby też dokładne przypisywanie całego spadku w Tesli temu, że jej konkurenci są tańsi lub lepsi. Dane sprzedaży nie pozwalają wyodrębnić tych przyczyn, a miesięczne wyniki są również uzależnione od promocji, dostępności oraz harmonogramów dostaw. Dane te potwierdzają jednak, że biznes lokalny słabnie, podczas gdy wysyłki za granicę rekompensują tę utratę wolumenu.

Dla Europejczyków może to być dobra wiadomość, ponieważ jeśli popyt w Chinach spada, Tesla musi sprzedawać więcej poza swoimi granicami, co zwiększa podaż i wywiera presję na ceny.

Obecnie Tesla ma dość wysokie zapotrzebowanie w Europie, co sprawia, że nowy Model Y z napędem tylnym ma termin dostawy na styczeń-luty 2027 roku, natomiast wersje Premium trafią do klientów w pierwszym kwartale 2027 roku, ale bez określonego terminu.

Jeśli zapotrzebowanie w Chinach będzie nadal spadać, konieczne będzie eksportowanie większej liczby samochodów, co oznacza dostawę większej ilości pojazdów do Europy, gdzie znajduje się fabryka produkująca Model Y. To spowoduje skrócenie terminów dostawy, wywoła presję na zapasy i prawdopodobnie zobaczymy obniżki cen oraz bardziej atrakcyjne oferty handlowe.

Kiedy to się wydarzy? Możliwe, że już w pierwszym kwartale 2027 roku Tesla będzie musiała podjąć działania w Europie, gdzie kampanie marketingowe będą musiały być rozszerzane na różne rynki, aby utrzymać popyt w momencie, gdy konkurencja również będzie naciskać na stary kontynent, dzięki pojawieniu się ofert m.in. od Xpeng L03 i L05, które bez wątpienia ożywią rynek.