Strach europejskich producentów ma uzasadnienie: chińskie marki podwajają swoje sprzedaże w Niemczech

Wielkie europejskie koncerny mają powody do zaniepokojenia z powodu pojawienia się chińskich producentów. Niemcy, serce europejskiego rynku samochodowego i siedziba znacznej części przemysłu, który dominował w tym segmencie przez dziesięciolecia, pokazują, że ta konkurencja wymaga już czegoś więcej niż tylko pobieżnego spojrzenia. Prestiż lokalnych marek oraz europejskie bariery handlowe nie wystarczają, by zapobiec temu, by nowi konkurenci znajdowali nabywców.

W październiku chińskie marki oraz te powiązane z chińskimi koncernami praktycznie podwoiły liczbę zarejestrowanych pojazdów w Niemczech, według danych zebranych przez China Car Guide na podstawie informacji KBA. Osiągnęły one 17.079 jednostek, co oznacza wzrost o 98,8% w porównaniu z rokiem wcześniej, podczas gdy cały rynek wzrósł zaledwie o 1,7%. Ich udział w rynku wzrósł z 3,4% do 6,7%

Łączne dane potwierdzają, że nie chodzi tu wyłącznie o dobry miesiąc. Od stycznia do października te firmy zarejestrowały 126.503 pojazdy, w porównaniu z 54.671 w tym samym okresie rok wcześniej. Ich udział na niemieckim rynku wzrósł z 2,3% do 5,1%. Wciąż są dalekie od dominacji, ale zwiększają swoją obecność w tempie, które budzi zaniepokojenie u ich konkurentów.

Mówienie o Niemczech jako o chronionym rynku wymaga jednak pewnej precyzji. Dodatkowe cła na samochody elektryczne produkowane w Chinach to środek Unii Europejskiej, a nie specyficzna niemiecka bariera. W rzeczywistości rząd niemiecki głosował przeciwko ich zatwierdzeniu w 2024 roku. Istotne jest to, że te firmy rozwijają się w ramach tego systemu handlowego w kraju, gdzie marki krajowe zachowują bardzo silną pozycję.

BYD, MG i XPeng rozwijają się na terenie swoich konkurentów

W październiku BYD zarejestrował 5.173 samochody, co oznacza wzrost o 54,3%, podczas gdy MG osiągnęło 4.140 jednostek, czyli wzrost o 48,5%. Jeszcze silniejszy był wzrost XPeng, które sprzedało 1.380 aut, co stanowi wzrost o 284,4% w porównaniu z poprzednim rokiem. A to wszystko na tle planowanej ekspansji oferty dzięki wprowadzeniu modeli L03, a przede wszystkim L05, który trafi na rynek w 2027 roku z bardzo mocnymi atutami.

Kontrast z niektórymi tradycyjnymi producentami jest uderzający. Volkswagen stracił 4%, Audi – 8,4%, Porsche – 5,7%, a Opel – 24,1%. Nie wszyscy podążali tą drogą: Mercedes zanotował wzrost o 8,5%, a BMW praktycznie powtórzyło ten wynik, notując wzrost o 0,1%

Ogólne dane VDIK potwierdzają tę interpretację. W październiku Niemcy zarejestrowały 254.492 nowe samochody osobowe, z których 111.331 należało do marek międzynarodowych. Ich sprzedaż wzrosła o 6% i osiągnęła udział 43,7%, podczas gdy niemieckie marki spadły o 3,1%. W ujęciu rocznym marki międzynarodowe zanotowały wzrost o 8,5%, w porównaniu z 4,9% całego rynku.

Zmiana ta jest szczególnie widoczna w przypadku samochodów elektrycznych. W październiku zarejestrowano 94.086 takich pojazdów, co oznacza wzrost o 79,5%, a one stanowiły imponujące 37% wszystkich nowych samochodów osobowych. Marki międzynarodowe odpowiadały za 47.032 rejestracje, co stanowi wzrost o 107,6%. Oznacza to, że mniej więcej co drugi zarejestrowany w tym miesiącu samochód elektryczny należał do marki międzynarodowej.

Niemieccy producenci również intensywnie zwiększają liczbę zarejestrowanych pojazdów elektrycznych. Według VDIK w październiku było to 43.876 sztuk, co oznacza wzrost o 51,9%. Ich problemem jest to, że konkurenci rozwijają się szybciej. Na rynku rosnącym w takim tempie większa sprzedaż niż w poprzednim roku nie gwarantuje utrzymania tej samej pozycji wobec innych.

W okresie od stycznia do października Niemcy zarejestrowały 698.230 samochodów elektrycznych, co stanowi wzrost o 60,7% i odpowiada 28,2% wszystkich rejestracji. Marki międzynarodowe stanowiły 46,7% tego segmentu rynku. Przewodnicząca VDIK, Imelda Labbé, przypisuje znaczną część tego postępu szerokiej ofercie modeli, która potrafi przyciągnąć kupujących w czasie dynamicznego rozwoju mobilności elektrycznej.

Hybrydy podłączalne do prądu przeżywały w tym miesiącu inny trend: ich liczba rejestracji spadła o 7,9%, do 28.499 sztuk, choć roczny przyrost wciąż wynosi 11%. Razem z samochodami elektrycznymi, auta z możliwością ładowania z zewnątrz stanowiły 48,2% rynku w październiku. Niemal połowa wszystkich rejestracji dotyczyła już samochodów, które mogą być ładowane.

Dla europejskich grup ta obawa ma zatem wyraźne podstawy komercyjne. Ich nowi konkurenci zyskują na znaczeniu w miarę zmiany składu rynku, i dzieje się to również w Niemczech. Najbardziej imponujące procenty wynikają z niewielkich ilości, co zmusza do umieszczenia ich w odpowiednim kontekście, ale ten argument traci na sile w miarę gromadzenia się rejestracji pojazdów.

Bariery handlowe mogą utrudnić wejście na rynek, ale nie gwarantują, że klienci będą nadal wybierać te same marki. Rozwiązanie musi dotrzeć również do dealerów: konkurencyjne samochody, przekonujące ceny oraz usługa budująca zaufanie. Niemcy pokazują, że chińscy producenci wciąż mają dużo do zdobycia, ale jednocześnie już znajdują sposoby, by to zrobić.