Użytek ropy naftowej w Chinach pokazuje spiralcę upadku, która może zakończyć erę ropy naftowej

Użycie ropy naftowej w Chinach gwałtownie spadło w drugim kwartale tego roku, co doprowadziło do ogólnego spadku emisji w tym kraju. To samo w sobie jest istotną kwestią – ale potencjalne skutki szybkiego przekroczenia przez drugiego co do wielkości konsumenta ropy na świecie swojego szczytu mogą mieć ogromny wpływ na światowe rynki ropy.

Przez ostatnie kilka lat wydawało się, że Chiny znajdują się w fazie stabilizacji zarówno pod względem emisji, jak i zużycia ropy. Nikt nie był gotów stwierdzić, że przekroczyły one swój szczyt, zastanawiając się, czy wykresy mogą od teraz rosnąć. Jednak dzięki nowym danym z drugiego kwartału, pokazującym gwałtowny spadek zużycia ropy oraz wynikający z tego spadek całkowitych emisji CO2, być może nadszedł właśnie ten moment.

Nowe dane opublikowane przez Chińskie Biuro Statystyki Narodowej i przeanalizowane przez Carbon Brief pokazują, że w II kwartale ogólne zużycie ropy naftowej w Chinach spadło aż o 9%, a w przypadku transportu nawet o bardziej imponujące 16%.

Łączny spadek zużycia ropy naftowej wystarczył, by emisje CO2 w Chinach zmniejszyły się o 1%. Może to wydawać się niewielkim spadkiem, ale nastąpił on pomimo wzrostu zużycia węgla. Zazwyczaj, gdy kraje osiągają szczyt emisji, jest to spowodowane spadkiem zużycia węgla, a to pierwszy przypadek, który Carbon Brief zdołał znaleźć, w którym to mniejsze zużycie ropy naftowej, a nie węgla, było czynnikiem wpływającym na zmniejszenie emisji.

Mogłoby się wydawać kuszące przypisywać spadek emisji z transportu zaburzeniom na globalnym rynku ropy naftowej, który padł ofiarą nierozważnej wojny, powodującej gwałtowny wzrost cen energii na całym świecie, szczególnie w krajach Dalekiego Wschodu. Wraz ze wzrostem cen ropy chińscy klienci mogą rzadziej korzystać z pojazdów, co powoduje jedynie tymczasowy spadek zużycia ropy.

Jednak poziom transportu w Chinach faktycznie wzrósł. Częściowo jest to spowodowane rozwojem transportu publicznego, co może wynikać z tego, że wysokie ceny uniemożliwiają Chińczykom korzystanie z prywatnych pojazdów napędzanych paliwem kopalnym.

Jednak duża część tego wzrostu wynika z boomu pojazdów elektrycznych i spadku sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi w tym kraju, co oznacza, że transport staje się coraz bardziej efektywny na największym rynku samochodowym świata. Nie tylko na drogach jest coraz więcej pojazdów elektrycznych, ale są one również używane częściej niż pojazdy konwencjonalne (częściowo ze względu na wzrost liczby taksówek elektrycznych).

Faktycznie, w pierwszych sześciu miesiącach tego roku samochody elektryczne w Chinach zużyły więcej ropy niż cała Wielka Brytania w tym samym okresie. Główną przyczyną tak dużego zmniejszenia zużycia ropy była gwałtowna wzrost liczby sprzedanych ciężkich pojazdów elektrycznych.

Bardzo duże spadki, takie jak 9% zmniejszenie zużycia ropy i 16% spadek zużycia ropy w transporcie, są zazwyczaj uważane za nietypowe – to rodzaj spadków, które zwykle stanowią wyjątek. Są to wartości z drugiego kwartału 2020 roku, kiedy COVID był najbardziej rozpowszechniony, a kraje na całym świecie znacznie zmniejszyły zużycie ropy i emisje.

Wygląda na to, że Chiny już przekroczyły szczyt zużycia ropy

Zatem nie musimy oczekiwać takich wyników co kwartał, ale wydaje się, że w końcu Chiny przekroczyły szczyt zużycia ropy.

To ważny kamień milowy, którego wielu oczekiwało od lat. Chińska państwowa firma naftowa Sinopec przewidziała w 2024 roku, że popyt na ropę w Chinach osiągnie szczyt przed rokiem 2027, ale w zeszłym tygodniu stwierdziła, że prawdopodobnie już osiągnął go w 2025 roku.

„W przyszłym roku, nawet jeśli konflikt między USA a Iranem się złagodzi, sytuacja może się poprawić, ale nie osiągnie poziomu z zeszłego roku. Dlatego jest bardzo prawdopodobne, że popyt osiągnął już szczyt w zeszłym roku.”

-Hou Qijun, przewodniczący Sinopec

W przyszłości może to mieć ogromny wpływ na rynki ropy. Wysoki poziom elektryfikacji w Chinach (oraz uwalnianie przez nie kraju rezerw ropy naftowej) już teraz jest uznawany za fakt, który „cicho uratował świat” przed znacznie większym szokiem na rynku ropy spowodowanym nierozsądną wojną w Iranie.

Zatem fakt, że drugi co do wielkości konsument ropy naftowej na świecie (Stany Zjednoczone zużywają więcej ropy niż Chiny, mimo że mają zaledwie 1/4 populacji Chin), nagle przestaje używać niemal tak dużej ilości ropy, to właśnie taki szok, który zmusza handlowców ropą do reakcji (albo sprawia, że zatykają uszy i krzyczą „Nie słyszę”).

Szczyty emisji CO2 i zużycia ropy w Chinach nadeszły znacznie wcześniej niż w Stanach Zjednoczonych

Jeśli trendy zużycia ropy i emisji CO2 będą się utrzymywać w tym samym kierunku, oznacza to, że Chiny osiągną szczyt swoich emisji CO2 na mieszkańca około jednej trzeciej poziomu szczytowego w Stanach Zjednoczonych. Emisje CO2 w USA osiągnęły szczyt na poziomie około 22 ton na mieszkańca – wartość ta została osiągnięta w latach 70. i niemal powtórzona w roku 2000. Tymczasem chińskie emisje na mieszkańca wynoszą obecnie nieco ponad 8 ton.

Jeśli chodzi o całkowite emisje, Chiny wciąż są na czele – to dlatego, że w Chinach żyje 4 razy więcej ludzi niż w USA, a także dlatego, że Stany Zjednoczone stopniowo zmniejszają emisje od wczesnych lat 2000., podczas gdy Chiny znajdują się na późniejszym etapie swojej krzywej rozwoju.

A jeśli chodzi o zużycie ropy naftowej, maksymalne spożycie w Chinach wyniosło 17,35 mln baryłek dziennie w 2025 roku. Tymczasem w USA było to 19,4 mln baryłek dziennie w tym samym roku, a wcześniej osiągnęło maksimum na poziomie 20,53 mln baryłek dziennie w 2005 roku. Oznacza to, że każdy Amerykanin obecnie zużywa ponad 4 razy więcej ropy naftowej niż każdy Chińczyk, wytwarzając przy tym prawie 2 razy więcej CO2 (obecne emisje na mieszkańca w USA wynoszą około 14 ton rocznie).

Jeśli więc Chiny rzeczywiście minęły już szczyt w obu tych wskaźnikach, to zrobiły to na znacznie niższych poziomach niż Stany Zjednoczone. Pokazuje to, że kraj może stać się ważną mocarstwem światowym, jednocześnie kierując swój wydatek na emisje CO2 we właściwym kierunku.

Jak to może doprowadzić do spirali śmierci, która może położyć kres produkcji ropy

To trend, który zaobserwowałem w Norwegii w 2023 roku, gdzie masowe przyjmowanie pojazdów elektrycznych spowodowało gwałtowny spadek sprzedaży paliw silnikowych. Stwierdziłem (z bardzo podobnym tytułem co artykuł dzisiejszy, przepraszam), że ten trend wskazuje na „spiralę śmierci, która może położyć kres produkcji ropy”, i oto w jaki sposób to mogłoby się wydarzyć.

Chociaż wielu wskazuje, że wyższe ceny ropy naftowej prowadzą do wzrostu popytu na pojazdy elektryczne i spadku popytu konsumentów na ropę (jak obserwujemy obecnie w Chinach i innych krajach, gdzie używa się określeń takich jak „trwała destrukcja popytu”), stosunkowo mniej uwagi poświęcono stronie podaży w tym układzie, gdzie niskie ceny ropy zmniejszają motywację do poszukiwań i wiercenia nowych złóż.

Jeśli popyt na ropę spadnie, a jej ceny również, otwieranie nowych studni staje się nagle mniej opłacalne, a w niektórych rejonach nawet niemożliwe z ekonomicznego punktu widzenia. Może to spowodować większy pozytywny wpływ na środowisko niż wzrost używania pojazdów elektrycznych, ponieważ oznacza to, że projekty naftowe zostaną odwołane lub w ogóle nie będą proponowane, a ropa pozostanie w ziemi, gdzie bezwzględnie musi tam pozostać.

Poprzedni artykuł dotyczył Norwegii, która jest liderem na świecie w dziedzinie elektryfikacji, ale w końcu jest to mały kraj, który nie będzie miał większego wpływu na globalne zużycie ropy naftowej.

Jednak Chiny w żadnym wypadku nie są małym krajem. To państwo, które może naprawdę zmienić światowe rynki ropy naftowej. Nie są one daleko w tyle za Norwegią pod względem procentu sprzedaży pojazdów elektrycznych – a znacznie wyprzedzają ją pod względem całkowitej liczby takich pojazdów oraz ogólnej ilości zastąpionej ropy naftowej.

Kryzysy cen ropy naftowej zdarzały się już przy mniejszych spadkach. Spadek cen ropy w 2014 roku, przy którym jej wartość zmniejszyła się o około połowę, był spowodowany nadpodażą wynoszącą około 2 milionów baryłek dziennie na świecie. Tymczasem spadek konsumpcji ropy w Chinach o 9% w drugim kwartale oznacza uniknięcie zużycia około 1,5 miliona baryłek dziennie. Mowa tu o jednym tylko kraju, w którym około 25% samochodów na drogach to pojazdy elektryczne (w porównaniu z około 18% rok temu). Poczekajmy tylko, aż ta liczba będzie rosła w Chinach oraz wszędzie indziej.

W tej chwili nie obserwujemy globalnego nadmiaru podaży, ponieważ jest ona ograniczona przez wojnę w Iranie, co umożliwiło firmom naftowym osiągnięcie rekordowych zysków. Jednak w przyszłości, jeśli zamieszania spowodowane tą wojną się skończą, a podaż wróci do normy, będzie to musiało nastąpić przy niższej ilości podaży i/lub niższych cenach. Każda z tych sytuacji to dobra wiadomość dla środowiska i może, miejmy nadzieję, doprowadzić do kolejnych efektów pośrednich (np. do tego, że firmy naftowe przemyślą wydobycie ropy w Arktyce).

Prawdziwy wolny rynek – taki, w którym koszty zewnętrzne są uwzględniane w cenach – pomógłby temu się zrealizować.

Istnieje możliwość, że w przyszłości, gdy ceny ropy naftowej znacznie spadną, energia ta ponownie stanie się tańszym źródłem energii niż obecnie. Można to jednak uniknąć poprzez zniesienie dotacji w wysokości bilionów dolarów rocznie na całym świecie, które otrzymują paliwa kopalne dzięki temu, że nie muszą pokrywać pełnych kosztów, jakie nakładają na społeczeństwo.

Tę sytuację można rozwiązać poprzez wreszcie ustalenie właściwej ceny ropy naftowej na świecie. W krajach, które wprowadziły realistyczną cenę emisji dwutlenku węgla, zanieczyszczenie spadło, a dobrostan społeczny wzrósł. IMF szacuje, że ustalenie ceny za zanieczyszczenie mogłoby zwiększyć światowy PKB poprzez eliminację nieefektywności rynkowych.

W przeciwieństwie do tego, sztucznie niskie ceny benzyny w USA (tak, ceny benzyny w tym kraju są nadal sztucznie niskie, nawet przy obecnych „wysokich” cenach) sprzyjają wzrostowi popytu konsumentów na ropę. Usunięcie około 750 miliardów dolarów rocznych ukrytych dotacji otrzymywanych przez przemysł paliw kopalnych wyłącznie w USA pomogłoby zapewnić sprawiedliwe warunki rynkowe, a konsumentom dałoby możliwość wyboru lepszej i czystszej opcji.

A jeśli w końcu pozwolimy rynkowi działać swobodnie, po ponad stuleciu zarówno bezpośrednich, jak i ukrytych dotacji na ropę, które pielęgnowały ten kłamliwy, śmiertelny przemysł, moglibyśmy wreszcie zobaczyć, jak spada on w zapomnienie, na które zasługuje.