Chiny sprzedają już za granicę to, czego nie mogą zbyć w kraju: ich eksport samochodów rośnie o 77,5%

Chiny doświadczają coraz bardziej niezwykłej sytuacji w swojej przemyśle motoryzacyjnym. Podczas gdy krajowi producenci nadal dynamicznie zwiększają sprzedaż poza swoimi granicami, rynek krajowy nadal traci na wielkości. W sierpniu sprzedaż samochodów w Chinach spadła o 23,7% rok do roku, co jeszcze bardziej pogłębia tendencję trwającą już nie mniej niż jedenastu miesięcy z rzędu.

Dane opublikowane przez Chińskie Stowarzyszenie Samochodowe, przytoczone przez Reutersa, pokazują, że sprzedaż na rynku krajowym wyniosła w sierpniu 1,55 miliona sztuk. Oznacza to, że zamiast być jedynie chwilowym spadkiem, chiński rynek odnotowuje spadki już przez prawie rok i zaczyna ujawniać ogromną zależność wielu producentów od ekspansji na rynki zagraniczne.

Inna strona medalu to eksport. W sierpniu chińscy producenci wyeksportowali za granicę 894.000 samochodów osobowych, o 77,5% więcej niż w tym samym miesiącu rok wcześniej. Taki wzrost pozostaje niezwykle wysokim wynikiem dla sektora, który zaledwie kilka lat temu miał znacznie ograniczoną obecność poza Chinami.

Kontrast jest szczególnie uderzający, ponieważ niektórzy z czołowych producentów osiągają właśnie teraz swoje najlepsze wyniki na rynkach zagranicznych. BYD i Geely Auto ustanowiły nowe rekordy eksportowe w sierpniu, podczas gdy marki takie jak Chery nadal zwiększają swoją obecność w Europie i innych rynkach rozwijających się. Strategia wydaje się jasna: jeśli chiński rynek nie zapewnia już wzrostu z poprzednich lat, trzeba go szukać poza jego granicami.

Samochody elektryczne również tracą na znaczeniu w Chinach, ale rozwijają się jeszcze szybciej za granicą.

Pojazdy elektryczne również nie są w stanie całkowicie uciec od słabości chińskiego rynku. Samochody elektryczne oraz hybrydy podłączane do prądu razem stanowiły 64,7% krajowych sprzedaży w sierpniu, ale mimo to ich liczba zarejestrowanych egzemplarzy spadła o 10,1% w ujęciu rocznym. W lipcu spadek wynosił 3,9%, więc degradacja sytuacji przyspieszyła.

Dane te są szczególnie ważne, ponieważ pokazują, że problem dotyczy już nie tylko silników spalinowych. Chiny uczyniły samochody elektryczne oraz hybrydy ładowane z gniazdka kluczową częścią swojego rynku – stanowią one prawie dwie trzecie sprzedawanych w tym kraju samochodów osobowych – ale popyt również zaczyna się pogarszać.

Jednak gdy spojrzymy na sytuację za granicą, obserwuje się praktycznie coś przeciwnego. Eksport samochodów elektrycznych i hybryd ładowanych z gniazdka wzrósł w sierpniu o imponujące 154,7%, w porównaniu z 147,8% w lipcu. Chińscy producenci znajdują poza swoim krajowym rynkiem drogę do wzrostu, która staje się coraz ważniejsza dla utrzymania swoich obrotów.

I tu pojawia się jeden z elementów, które mogą najbardziej wpłynąć na rynek europejski w nadchodzących latach. Chiny nie eksportują po prostu nadwyżki produkcji, której nie udaje im się sprzedać w kraju. Ich producenci opracowują coraz bardziej ambitną strategię międzynarodową, obejmującą nowe modele, fabryki, sieci handlowe oraz umowy z lokalnymi dystrybutorami.

BYD, Geely, Chery oraz inne producenci zyskują na sile w Europie, podczas gdy nowe marki przygotowują się do wejścia na ten rynek. Xiaomi to jeden z najnowszych przykładów. Chiński producent, który dopiero co wszedł do branży motoryzacyjnej, stara się przyspieszyć sprzedaż i już podpisał umowy z niemieckimi dealerami w ramach przygotowań do wejścia na europejski rynek planowanego na przyszły rok.

Przypadek Xiaomi jest szczególnie istotny, ponieważ pokazuje, jak bardzo zmienił się rynek. Firma, która do niedawna w ogóle nie produkowała samochodów, przygotowuje teraz swoją ekspansję międzynarodową, opierając się na produktach takich jak Xiaomi SU7 i Xiaomi YU7. I nie wygląda na to, by miała być wyjątkiem.

Ciężar konkurencji zmusza również do działania producentów, którzy pozostali w tyle pod względem ekspansji na rynki międzynarodowe. Seres, firma rozwijająca modele Aito we współpracy z Huawei, jest dobrym przykładem. Podczas gdy inni chińscy producenci od lat budują swoją obecność za granicą, ich ekspansja na rynki zagraniczne rozpoczęła się później, dokładnie w momencie, gdy konkurencja w Chinach stała się szczególnie zacięta.

Skutki tego są widoczne w ich wynikach finansowych. Łączne sprzedaże Seres spadły o 44% w sierpniu, na rynku, gdzie rozwój staje się coraz trudniejszy, a wojna cenowa znacznie zmniejszyła marże producentów, dostawców i dystrybutorów.

Sytuacja ta wyjaśnia również, dlaczego władze chińskie zaczynają się martwić tym, co może się stać, gdy ta konkurencja przeniesie się do innych krajów. Ogromna wojna cenowa tocząca się w Chinach może się rozprzestrzenić na Europę i inne rynki, jeśli producenci będą próbowali zwiększyć swoją udział w rynku poprzez coraz bardziej agresywne zniżki.

W zeszłym tygodniu chińscy regulatorzy opublikowali nowe wytyczne dotyczące międzynarodowej działalności ich producentów. Wśród innych kwestii ostrzegli przed częstymi lub nadmiernymi obniżkami cen oraz przed określonymi praktykami, które mogą zaszkodzić konsumentom lub pogorszyć wizerunek chińskich marek.

Producenci tacy jak BYD, Chery i Geely Holding już zobowiązali się do przestrzegania tych nowych wytycznych, chociaż jeszcze nie ustalono kary, która mogłaby zostać nałożona w przypadku ich nieprzestrzegania.

Wszystko to dzieje się w momencie, gdy Chiny szybko zwiększają swoją rolę jako mocarstwo eksportujące samochody. Według Cui Dongshu, sekretarza generalnego CPCA, eksport chińskich pojazdów może osiągnąć 12 milionów sztuk w tym roku. A prognozy długoterminowe są jeszcze bardziej imponujące: od 18 do 20 milionów sztuk rocznie do 2030 roku.

Gdyby te liczby się sprawdziły, chiński samochód miałby znacznie silniejszą obecność na rynkach międzynarodowych niż obecnie. Dla Europy, gdzie lokalni producenci starają się przyspieszyć przejście na samochody elektryczne, jednocześnie borykając się z słabszym popytem, nadejście tej nowej fali chińskich modeli może stać się jednym z głównych czynników presji konkurencyjnej w nadchodzących latach.

Paрадокс polega na tym, że chiński rynek, mimo iż nadal jest zdecydowanie jednym z największych na świecie, przestaje być wystarczający dla niektórych producentów. Chińska przemysł potrzebuje coraz większej liczby sprzedaży za granicę, aby skompensować słabość własnego rynku, a dane z sierpnia pokazują, że ta strategia działa.

Problem dla ich konkurentów jest oczywisty: jeśli chińskie marki będą nadal zwiększać eksport, podczas gdy ich krajowy rynek pozostaje nieruchomy, będą mieli jeszcze większe motywacje do szukania klientów w Europie. A przy coraz szerszej ofercie samochodów elektrycznych, konkurencyjnych cenach oraz intensywnej inwestycji technologicznej walka o europejski rynek może stać się jeszcze bardziej interesująca.