Lo studio di T&E prevede una forte concorrenza nel mercato europeo dei camion elettrici.
Poco prima dell’IAA Transportation, un nuovo studio di T&E avverte che i produttori europei di camion potrebbero trovarsi di fronte a una concorrenza significativa entro il 2030. Secondo il rapporto, un quarto del mercato dei camion elettrici potrebbe andare perduto a causa di nuovi concorrenti provenienti dalla Cina e dagli Stati Uniti entro tre anni.
Camion elettrici Sany pronti per la spedizione.
Immagine: SANY Truck
L’organizzazione Transport & Environment (T&E) ha pubblicato un’analisi competitiva sullo sviluppo del mercato europeo dei camion elettrici. Per questo studio, i ricercatori hanno esaminato costi, requisiti tecnici e obiettivi dei produttori, utilizzando tali risultati come base per la loro modellizzazione. Il contesto è che il mercato dei camion nell’UE, con un volume annuo di 245.000 veicoli, è attualmente dominato da pochi produttori affermati – in particolare Daimler Truck, Traton con le sue filiali Scania e MAN, Iveco, DAF, e il gruppo Volvo con le sue filiali Volvo Trucks e Renault Trucks. Allo stesso tempo, la quota dei camion elettrici è in aumento: sebbene rimanga a un livello molto basso, i tassi di crescita sono così elevati che si prevede che nei prossimi anni i camion elettrici rappresentino una percentuale sempre più significativa delle nuove immatricolazioni.
T&E ha esaminato più da vicino questo aspetto nei propri modelli. Il messaggio principale della sua analisi è che i produttori di camion cinesi e statunitensi potrebbero conquistare un quarto del mercato europeo dei camion elettrici entro il 2030, qualora i produttori nazionali non accelerino l’elettrificazione. T&E afferma testualmente: “Mantenere gli obiettivi riguardanti gli standard di CO2 per i camion sarà fondamentale affinché i produttori dell’UE rimangano leader di mercato”. In altre parole, gli analisti consigliano un approccio proattivo verso l’elettrificazione.
Gli importatori di paesi terzi puntano all’espansione nell’UE
Quest’anno, diversi produttori di veicoli commerciali provenienti dalla Cina – alcuni nuovi, altri affermati – si sono iscritti all’IAA Transportation (per saperne di più, consultate la nostra panoramica completa sulla fiera dedicata ai camion elettrici). Questi produttori – tra cui Sany, Sinotruk, SuperPanther, FAW Trucks, Foton e altri – entreranno principalmente sul mercato europeo con camion elettrici. Alcuni sono startup, mentre altri sono aziende consolidate con decenni di esperienza industriale. Inoltre, questi operatori potranno beneficiare di un vantaggio in termini di esperienza grazie al mercato dei camion elettrici più maturo della Cina.
Dall’altra parte dell’Atlantico, Tesla ha annunciato seri piani di espansione in Europa come primo produttore statunitense di camion elettrici. Tuttavia, poiché i dettagli tecnici e i prezzi della versione europea del Tesla Semi saranno rivelati soltanto alla fiera, al momento è difficile valutare il suo posizionamento di mercato. Di conseguenza, gli specialisti di T&E hanno dovuto basarsi sulle specifiche statunitensi del Tesla per le loro analisi. Questa è una debolezza dello studio: per quanto riguarda i prezzi e le specifiche tecniche dei futuri modelli concorrenti, nonché gli obiettivi dei produttori, gli analisti sono inevitabilmente costretti a fare affidamento su informazioni che, in alcuni casi, sono ancora incomplete o sono state finora solo parzialmente divulgate.
È importante tenerlo a mente quando si valutano i risultati. Nella sua analisi, T&E conclude che il costo totale di possesso di un camion elettrico cinese potrebbe essere fino al 12 percento inferiore rispetto a un modello europeo equivalente – il che potrebbe significare “un risparmio fino a 43.000 euro in cinque anni”. Come parte di questa stima, il team di ricerca ha esaminato i tipici autocarri pesanti 4×2 per il trasporto su lunghe distanze acquistati in Germania nel 2026 (presumendo un tasso di sconto del 9,5 percento). Ecco la grafica correlata:
Questo minor costo totale di possesso potrebbe rivelarsi decisivo per i potenziali clienti, soprattutto considerando che “i camion elettrici dei nuovi operatori hanno prestazioni paragonabili a quelle dei camion europei in termini di autonomia, tempo di ricarica, carico massimo e efficienza energetica”, continua il rapporto di T&E. Inoltre: “i nuovi operatori sperano di conquistare fino a un quarto del mercato dei camion elettrici pesanti entro il 2030”. Ciò si può dedurre dagli obiettivi che hanno dichiarato per il mercato europeo dei camion elettrici.
Johanna Braun, responsabile dell’e-mobilità per camion e infrastrutture in T&E Germany, conclude: “I camion elettrici competitivi provenienti dalla Cina e dagli Stati Uniti stanno già entrando nel mercato europeo, con l’annuncio di ulteriori modelli. In questo momento cruciale, i produttori di camion dovrebbero imparare dagli errori del settore automobilistico. Ridurre il ritmo dell’elettrificazione ora aprirebbe la strada ai concorrenti statunitensi e cinesi, i quali potrebbero ottenere una quota di mercato significativa in Europa e nel mondo intero.”
Clienti con elevata sensibilità ai costi
T&E basa questa ipotesi sul presupposto che i clienti prendano in considerazione principalmente i fattori di costo quando decidono di investire in camion. Una riduzione del costo totale di possesso superiore al 10 percento potrebbe rivelarsi decisiva nel settore dei trasporti, che opera con margini di profitto estremamente ridotti, pari appena al 1,5-2 percento. “Un operatore di trasporti tedesco che oggi scegliesse un camion elettrico prodotto da un nuovo entrante invece di un modello europeo potrebbe ridurre il TCO da 0,63 €/km a 0,55 €/km (incluso il valore residuo),” spiegano gli analisti.
Come è tipico di T&E, l’organizzazione collega i risultati delle sue ricerche a avvertimenti e raccomandazioni politiche. Data la dominazione del mercato da parte di pochi player, nuovi concorrenti potrebbero rapidamente conquistare una grande quota di mercato offrendo una qualità paragonabile a prezzi più bassi, scrive il team di T&E. L’aumento progressivo dei camion elettrici nell’UE è, secondo loro, strettamente legato agli standard di emissione di CO₂ per i camion in vigore dal luglio 2025 e al calo dei prezzi delle batterie. Pertanto, l’organizzazione esorta il governo federale tedesco a sostenere la conservazione di standard ambiziosi per le emissioni di CO₂ dei camion a livello europeo a Bruxelles.
Johanna Braun riassume: “La corsa per la leadership di mercato nei camion elettrici è in pieno svolgimento. Il Cancelliere Friedrich Merz dovrebbe promuovere obiettivi ambiziosi di decarbonizzazione a livello europeo se vuole evitare una crisi simile nel settore dei camion a quella che stiamo attualmente osservando nell’industria automobilistica. Una maggiore concorrenza può essere vantaggiosa per le aziende di logistica e i consumatori. I produttori europei dovrebbero smettere di opporsi agli standard di emissione per le flotte e, come i loro nuovi concorrenti, concentrarsi costantemente sui camion elettrici.”