Lo studio di T&E prevede una forte concorrenza per il mercato dei camion elettrici nell’UE.

Nel periodo che precede l’IAA Transportation, una nuova analisi di T&E avverte che i produttori europei di camion dovranno affrontare una forte concorrenza entro il 2030: un quarto del mercato dei camion elettrici potrebbe andare perduto entro tre anni a causa di nuovi concorrenti provenienti dalla Cina e dagli Stati Uniti, si legge nel rapporto.

Camion elettrici Sany pronti per la spedizione.

Immagine: SANY Truck

L’organizzazione Transport & Environment presenta un’analisi competitiva sullo sviluppo del mercato europeo dei camion elettrici. Per tale scopo, gli autori dello studio hanno esaminato i costi, gli aspetti tecnici chiave e gli obiettivi dei produttori – per poi effettuare una modellizzazione basata su tali elementi. Il contesto è che il mercato europeo dei camion, con un volume annuo di 245.000 veicoli, è attualmente dominato da pochi produttori affermati: in particolare Daimler Truck, Traton con le sue filiali Scania e MAN, Iveco, DAF e il gruppo Volvo con le sue filiali Volvo Trucks e Renault Trucks. Allo stesso tempo, la quota dei camion elettrici è in aumento: sebbene al momento sia ancora molto bassa, i progressi sono così significativi che si prevede che nei prossimi anni i camion elettrici assumeranno un ruolo sempre più importante nelle nuove immatricolazioni.

E proprio questo pezzo di mercato è stato esaminato più da vicino dall’organizzazione T&E nella sua analisi. Il messaggio principale della loro analisi è che i produttori di camion cinesi e statunitensi potrebbero, entro il 2030, conquistare un quarto del mercato europeo dei camion elettrici, se i produttori locali non accelereranno la transizione verso veicoli elettrici. Testualmente, T&E afferma: “I produttori dell’UE possono mantenere la loro posizione di leadership solo stabilendo obiettivi ambiziosi per il numero di veicoli commerciali elettrici nella flotta”. In altre parole, gli analisti consigliano di procedere con decisione nella transizione verso i veicoli elettrici.

Diversi importatori sono sull’orlo dell’ingresso nell’UE

Il contesto è che, in concomitanza con l’IAA Transportation (qui il nostro ampio riepilogo della fiera dei camion elettrici), si sono iscritti diversi produttori di veicoli commerciali provenienti dalla Cina, in parte nuovi, che in Europa entreranno sul mercato soprattutto con camion elettrici. Tra questi figurano Sany, Sinotruk, SuperPanther, FAW Trucks, Foton e altri. In parte si tratta di startup, ma anche di produttori affermati con una base industriale sviluppata nel corso di decenni. Inoltre, grazie a un mercato dei camion elettrici più maturo in Cina, questi attori possono vantare un vantaggio legato all’esperienza acquisita.

Dall’altra parte dell’Atlantico, Tesla annuncia contemporaneamente, come primo produttore americano di camion elettrici, serie intenzioni di espansione in Europa. Tuttavia, poiché i dettagli tecnici e i prezzi della versione europea del camion Tesla Semi saranno resi noti solo durante la fiera, è ancora difficile stabilire con precisione la sua posizionamento sul mercato. Pertanto, anche per gli esperti di T&E possono servire soltanto le specifiche statunitensi del Tesla come riferimento. Questo può essere considerato un punto debole dello studio: per quanto riguarda i prezzi e le specifiche tecniche dei futuri modelli concorrenti nonché gli obiettivi dei produttori, gli analisti sono costretti a fare riferimento a informazioni finora parzialmente incomplete o soltanto brevemente menzionate.

Bisogna tenere questo aspetto a mente quando si esaminano i risultati. Nell’analisi presentata, T&E conclude che i costi operativi totali di un camion elettrico cinese, rispetto a un modello europeo equivalente, possono essere fino al 12 percento più bassi. “Ciò corrisponde a un risparmio di fino a 43.000 euro su un periodo di cinque anni.” Per effettuare questa stima, il team di ricerca ha preso in esame i tipici camion pesanti 4×2 per il trasporto su lunghe distanze acquistati in Germania nel 2026 (sotto l’ipotesi di un tasso di sconto del 9,5 percento). Ecco la relativa grafica:

Questo TCO più basso potrebbe rivelarsi decisivo per i clienti potenziali, soprattutto considerando che “i camion elettrici dei nuovi concorrenti mostrano prestazioni altrettanto buone in parametri importanti come autonomia, tempo di ricarica, carico massimo e efficienza energetica rispetto ai camion europei”, si legge nel rapporto di T&E. Inoltre: “I nuovi fornitori sperano di conquistare fino a un quarto del mercato dei camion elettrici entro il 2030”. Ciò si può dedurre dagli obiettivi dichiarati per il mercato europeo dei camion elettrici.

Johanna Braun, responsabile per l’e-mobilità dei camion e le infrastrutture presso T&E Deutschland, conclude: “I camion elettrici competitivi provenienti dalla Cina e dagli Stati Uniti stanno già entrando sul mercato europeo, e ne sono stati annunciati altri. In questo momento cruciale i produttori di camion dovrebbero imparare dagli errori dell’industria automobilistica. Fermare ora l’elettrificazione lascerebbe libero il campo ai concorrenti statunitensi e cinesi, i quali potrebbero conquistare una quota di mercato significativa in Europa e nel mondo.”

Clienti con elevata sensibilità ai costi

T&E basa questa ipotesi sul presupposto che i clienti, nelle loro decisioni di investimento per camion, prendano in considerazione innanzitutto i costi. Un risparmio complessivo sui costi operativi superiore al 10 percento potrebbe rivelarsi decisivo nel settore dei trasporti, che opera con margini di profitto estremamente ridotti, compresi tra il 1,5 e il 2 percento. “Un’azienda di trasporti tedesca che oggi sceglie un camion elettrico di un nuovo operatore di mercato invece di un modello europeo potrebbe ridurre i costi operativi complessivi da 0,63 euro/km a 0,55 euro/km (incluso il valore residuo)”, affermano gli analisti.

Come è consueto per T&E, l’organizzazione collega i propri risultati di studio a avvertimenti e raccomandazioni politiche: data la situazione di un mercato dominato da pochi attori, nuovi concorrenti competitivi potrebbero rapidamente conquistare una grande quota di mercato offrendo una qualità paragonabile a prezzi più bassi, scrive il team di T&E. Secondo loro, lo sviluppo degli autocarri elettrici nell’UE è strettamente legato ai limiti di emissione di CO2 per i camion in vigore dal luglio 2025 e alla diminuzione dei prezzi delle batterie. Pertanto, l’organizzazione chiede al governo federale di intervenire presso l’UE a Bruxelles per mantenere limiti ambiziosi di emissione di CO2 per i camion.

Johanna Braun riassume: “La gara per la leadership di mercato nei camion elettrici è in pieno svolgimento. Il Cancelliere federale Friedrich Merz dovrebbe impegnarsi a livello europeo per obiettivi ambiziosi di decarbonizzazione, se vuole evitare che nel settore dei camion si verifichi una crisi simile a quella che stiamo osservando attualmente tra i produttori di automobili. Una concorrenza più intensa può essere vantaggiosa per le aziende di logistica e per i consumatori. I produttori europei non dovrebbero più perdere tempo a opporsi ai limiti sul parco veicoli, ma dovrebbero puntare con determinazione sui camion elettrici, proprio come fanno i loro nuovi concorrenti.”