Rapporto sulle vendite di veicoli elettrici in America Latina: con oltre 200.000 unità vendute nel terzo trimestre, i veicoli elettrici rappresentano ora il 12% della quota di mercato!

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Fino al 2026, i veicoli elettrici hanno guadagnato un impulso significativo in tutto il mondo (anche negli Stati Uniti), e l’America Latina non fa eccezione. Le vendite sono aumentate di quasi il 140% nel terzo trimestre e prevedono una crescita molto solida del 120% fino al 2026, portando il totale annuale a oltre mezzo milione di unità. Se questa tendenza continua, è quasi certo che supereremo le 700.000 unità entro la fine dell’anno, e forse arriveremo anche alle 800.000.

Un’altra curiosità interessante è che le vendite nel terzo trimestre hanno raggiunto le 220.000 unità, non molto indietro rispetto alle 266.000 degli Stati Uniti. In teoria, ciò significa che l’America Latina potrebbe superare le vendite totali di veicoli elettrici negli Stati Uniti già nel primo trimestre del 2027… tuttavia sarei molto più contento se il mercato statunitense iniziasse di nuovo a crescere fortemente, impedendo così all’America Latina di prendere il vantaggio.

Per essere onesti, gli Stati Uniti hanno un mercato molto più orientato verso i veicoli a batteria (242.000 unità vendute, contro 127.000 in America Latina), mentre l’America Latina preferisce in misura maggiore i veicoli ibridi (93.000 unità vendute contro 44.000 negli Stati Uniti); nonostante ciò, si tratta comunque di risultati impressionanti per una regione complessivamente molto più povera degli Stati Uniti, con un mercato automobilistico circa un terzo delle dimensioni. Per oltre un decennio, sono stati i paesi più ricchi del mondo a guidare l’adozione dei veicoli elettrici, ma – come molti di noi avevano previsto proprio su questo sito – ora le cose sono cambiate.

Dai un’occhiata ai numeri!

Panoramica di mercato

Come menzionato in precedenza, le vendite totali di veicoli elettrici hanno raggiunto le 220.000 unità, superando per la prima volta la soglia delle 200.000 unità e registrando una crescita del 140% rispetto all’anno precedente, nonché del 17% rispetto al secondo trimestre. I veicoli a batteria hanno cresciuto più velocemente dei veicoli ibridi plug-in (146% contro il 130%), rappresentando così il 57,5% di tutte le vendite di veicoli elettrici nella regione, leggermente al di sotto del 58% registrato nel secondo trimestre.

La quota di mercato è aumentata al 12%, rispetto al 10,7% del secondo trimestre e al 5,5% del terzo trimestre dello scorso anno, un risultato piuttosto positivo. Ciò ha portato la quota di mercato al di sopra del 10% entro il 2026, con il 5,9% per i veicoli a batteria e il 4,3% per i veicoli ibridi plug-in.

Il mercato complessivo dei veicoli in America Latina cresce a un tasso di circa il 10% all’anno, ma grazie alla forte crescita dei veicoli elettrici, i motori a combustione interna (HEV, MHEV e ICEV) sono in stallo: sono diminuiti del 3,7% nel trimestre scorso e hanno registrato appena un aumento del 3,1% in questo, il che indica che è molto probabile che in America Latina si stia raggiungendo il “picco della combustione” e che il mercato inizierà a calare a partire dal 2027.

Per quanto riguarda le vendite, abbiamo una classifica piuttosto stabile, con il Brasile come vincitore come ci si poteva aspettare, seguito dal Messico e dalla Colombia, proprio come nel Q2. Segue l’Uruguay, ma poi c’è una nuova stella in ascesa: l’Ecuador, che nel trimestre scorso ha quasi raggiunto le 5.000 vendite di veicoli elettrici! Costa Rica, Cile e Argentina chiudono le prime 8 posizioni, rappresentando tutti i paesi con oltre 1.000 vendite trimestrali di veicoli elettrici.

Tuttavia, le vendite di veicoli PHEV sono molto più varie. Il Brasile, naturalmente, è di nuovo in testa, seguito dal Messico e dall’Argentina; la Colombia si colloca al quarto posto e l’Ecuador al quinto.

Quota di mercato: anche in questo caso abbiamo un elenco piuttosto stabile, con le prime 8 posizioni invariate. L’Uruguay, come prevedibile, guida la regione con una quota di mercato dei veicoli elettrici molto elevata, pari al 50,7% (45,7% per i veicoli a batteria pura), seguito da Costa Rica, Colombia, Ecuador e Brasile. Merita menzione il Paraguay, il sesto paese della nostra regione ad aver raggiunto una quota di mercato dei veicoli elettrici del 10% in un trimestre, ma in questo caso grazie ai veicoli PHEV.

Fattori di crescita

È stato un anno pieno di eventi a causa delle decisioni discutibili di Donald in materia di difesa, ma anche se i prezzi elevati del petrolio stanno spingendo a un’ampia adozione dei veicoli elettrici e/o a gravi cali per i veicoli a combustione interna in tutto il mondo, ritengo che la situazione in America Latina non sia così chiara.

Negli Stati Uniti e in Europa i prezzi del carburante sono aumentati di circa il 40–50%, almeno per la benzina. Anche in alcuni paesi dell’America Latina, come Panama, Paraguay e Perù, i prezzi sono aumentati in modo simile, ma in molti altri, come Brasile, Colombia e Messico, quasi non sono cambiati, sia a causa di significativi sussidi – diretti o indiretti – per mantenere i prezzi, sia perché erano già elevati prima della guerra e il governo non ha apportato alcuna modifica.

Si potrebbe pensare che i paesi più colpiti dai prezzi elevati del carburante siano in prima linea nella transizione verso i veicoli elettrici, ma non è così: gli aumenti più significativi nelle vendite di veicoli elettrici seguono solo in parte l’andamento dei prezzi della benzina. Ad esempio, Panama e Perù sono ancora indietro rispetto al resto della regione nonostante registrino l’aumento più alto nella zona (>50% in entrambi i casi), mentre Colombia e Brasile stanno facendo grandi progressi nonostante prezzi del carburante relativamente stabili. Perché?

Credo che la risposta sia legata ai prezzi dei veicoli elettrici e al loro confronto con quelli dei veicoli a combustione interna. Sì, so che il TCO è un indicatore molto importante, ma le evidenze nei nostri mercati indicano che il prezzo di listino sia il principale fattore che determina l’adozione. I casi del Brasile e della Colombia da un lato, e di Perù e Panama dall’altro, ne sono un esempio lampante:

Il Brasile e la Colombia hanno registrato prezzi del carburante piuttosto stabili, in aumento di circa il 10% o meno dall’inizio della guerra; tuttavia entrambi presentano mercati in forte espansione, con incrementi del 160% e del 190% rispettivamente, mentre la quota di mercato delle auto elettriche si avvicina al 20%. Nel frattempo, a Panama e in Perù i prezzi della benzina sono schizzati di oltre il 50% rispetto ai costi prebellici; tuttavia il primo ha mostrato una crescita modesta del 57% a settembre, mentre il secondo, nonostante un aumento più significativo del 270% su base annua, mantiene una quota di mercato deludente del 1,3%.

La differenza principale riguarda la natura del mercato. In Brasile e in Colombia, i veicoli a combustione sono relativamente costosi — in buona parte a causa di dazi volti a proteggere l’industria locale — e i veicoli elettrici hanno ormai raggiunto una parità di prezzo rispetto ai loro omologhi a combustione. Nel frattempo, a Panama e in Perù, i veicoli elettrici sono altrettanto economici, se non addirittura più economici, rispetto al Brasile o alla Colombia, ma le auto a combustione sono significativamente più economiche, con alcuni modelli di fascia bassa a un prezzo pari o inferiore a 10.000 dollari. Questo fa esitare i clienti ad adottare le nuove tecnologie, sulla semplice logica che, anche se i veicoli elettrici permetteranno di risparmiare molto a lungo termine, 6.000 dollari bastano per acquistare molta benzina.

In Perù, questo è particolarmente rilevante visto che i veicoli a gas di marchi cinesi sono molto popolari. Changan, Jetour, Geely e JAC insieme rappresentano il 20% del mercato peruviano, grazie soprattutto ai loro automobili a combustione estremamente economiche; e poiché il mercato dei veicoli a gas in Cina sta collassando, è probabile che questi marchi preferiscano mantenere la situazione attuale per qualche mese in più, al fine di poter vendere parte delle scorte che non riusciranno a vendere nel proprio paese, prima di puntare tutto sugli EV.

In generale, questa situazione vale per la maggior parte dei mercati, dove i prezzi degli EV rispetto alle auto a combustione tradizionale sono probabilmente il fattore più importante da tenere sotto controllo. Naturalmente anche i prezzi del carburante influenzano la situazione, ma sembra che l’impatto sia piuttosto limitato rispetto, ad esempio, a quanto osserviamo in Europa.

Tuttavia i messaggi sono chiari: si vuole migliorare le vendite di veicoli elettrici? Bisogna renderli più economici o rendere più costosi i veicoli a benzina.

Considerazioni finali

All’inizio di quest’anno speravo che avremmo raggiunto una quota di mercato del 10% nel quarto trimestre, solitamente il più alto dell’anno. L’abbiamo superata già nel secondo trimestre, e con il 12% siamo ben al di là di quanto considerassi fattibile solo 10 mesi fa.

Tuttavia c’è ancora un lungo percorso da fare. Oltre ai 5 mercati leader, non abbiamo ancora visto nessun paese raggiungere una quota di mercato costante dei veicoli elettrici superiore al 5%, e diversi mercati importanti – Cile, Argentina e Messico – sono ancora indietro. I veicoli ibridi hanno elevato gli standard in diversi paesi, con il Paraguay come esempio principale, ma preferiremmo vedere più veicoli elettrici puri.

Non si tratta di essere apertamente pessimisti. I risultati finora sono ottimi, molto migliori di quanto ci aspettassimo anche solo un anno fa. Ma man mano che le cose migliorano, aumentano anche le aspettative, e ora sto aspettando il momento in cui raggiungeremo una quota di mercato del 20% (terzo trimestre 2027?) o in cui le vendite di camion elettrici inizieranno a crescere (2027? 2028?).

Cosa ne pensate?