La Germania sta ricostruendo la sua fallita strategia sui gas russi con l’idrogeno

La strategia tedesca per l’idrogeno modifica la molecola, ma mantiene gran parte dell’infrastruttura del sistema di distribuzione del gas, della logica istituzionale e del modello di gestione dei rischi per il pubblico.

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La strategia tedesca per l’idrogeno continua a presentare cifre che sembrano indicare una domanda di mercato, fino a quando non viene esaminata la struttura delle sovvenzioni. Il suo ultimo programma per il trasporto di idrogeno ha attirato 526 domande per un importo totale di 455 milioni di euro, su un fondo disponibile di 220 milioni di euro: 71 domande riguardano stazioni di rifornimento e 455 veicoli o flotte. Questo potrebbe sembrare segno di una domanda commerciale repressa, ma i termini specifici raccontano un’altra storia.

Il programma può coprire fino al 50% del costo di investimento idoneo di una stazione e fino all’80% del costo aggiuntivo di un camion a idrogeno rispetto a un veicolo convenzionale. Le domande preferite combinano stazioni con flotte, e i veicoli sussidiati devono coprire soltanto il 10% della capacità giornaliera di una stazione. Le domande presentate in tali condizioni dimostrano che le aziende sono interessate a sovvenzioni; tuttavia non dimostrano che gli operatori logistici vogliano acquistare camion a idrogeno, pagare l’idrogeno o sostenere le stazioni di rifornimento anche in assenza di tali veicoli.

Sarebbe meno interessante se si trattasse di un esperimento di trasporto isolato. Non lo è: fa parte di uno sforzo più ampio finalizzato a garantire un futuro alle istituzioni del settore del gas, alle infrastrutture e ai settori industriali della Germania dopo il crollo delle forniture di gas russe.

L’analisi completa del TFIE Strategy Briefing illustra la continuità tra le infrastrutture e le istituzioni dell’era Nord Stream e la politica sull’idrogeno odierna. Durante la crisi energetica del 2022, Gazprom Germania fu posta sotto amministrazione fiduciaria, ribattezzata Securing Energy for Europe, o SEFE, e trasferita in proprietà federale. In quel momento era necessario stabilizzare l’azienda, poiché controllava importanti asset per il commercio, lo stoccaggio e le infrastrutture. Tuttavia, il salvataggio non si limitò alla sola stabilizzazione.

Nel 2024, la SEFE ha acquistato il restante 50,02% della WIGA, società madre degli operatori di gasdotti GASCADE e NEL. I propri rapporti descrivevano l’acquisizione come parte di una strategia di crescita, sottolineavano che i gasdotti avrebbero rappresentato circa il 20% della rete principale per l’idrogeno in Germania e celebravano l’ampliamento della base di asset regolamentati della SEFE. Quest’ultima frase è importante: una base di asset regolamentati genera rendimenti anch’essi regolamentati. La Germania non ha semplicemente salvato la ex filiale tedesca di Gazprom, ma le ha fornito un portafoglio più ampio di gasdotti regolamentati e un mandato per lo sviluppo dell’idrogeno in grado di preservarne il valore per decenni.

Una certa riutilizzazione delle infrastrutture esistenti per il gas potrebbe avere senso, ma non ciò che è stato fatto finora. GASCADE ha convertito circa 400 km di condutture per gas naturale tra la costa baltica e la Sassonia-Anhalt per l’idrogeno, inclusa OPAL North, parte del sistema di condutture terrestri costruito per trasportare il gas di Nord Stream 1 verso sud da Lubmin. Riutilizzare le condutture potrebbe essere più economico che costruire nuove linee per l’idrogeno nei luoghi in cui esiste una domanda industriale concentrata, purché su scala adeguata.

I problemi riguardano l’ordine delle operazioni e la scala. Lo sviluppo normale delle infrastrutture inizia con una domanda e un’offerta credibili, per poi creare la capacità necessaria a soddisfarle. Il sistema dell’idrogeno in Germania è partito dalle infrastrutture, per poi richiedere politiche volte a generare domanda e offerta. Una volta che un gasdotto sovradimensionato viene convertito, incluso in una strategia nazionale e inserito in un registro di asset regolamentati, il tubo vuoto diventa un motivo per ulteriori sussidi. Gli elettrolizzatori devono essere sostenuti perché il gasdotto ha bisogno di un’offerta; le conversioni industriali devono essere sostenute perché il gasdotto ha bisogno di clienti; i camion e le stazioni di rifornimento devono essere sostenuti perché l’idrogeno ha bisogno di una domanda visibile al di fuori del settore industriale. Il problema della scala è che il gasdotto principale GASCADE, con un diametro di 1,5 metri, è progettato per un’economia energetica basata sull’idrogeno a pieno regime, non per le esigenze di approvvigionamento industriale. I costi già sostenuti per i gasdotti di gas naturale russie diventano costi sommersi di un gasdotto all’idrogeno eccessivamente grande.

Ecco come le politiche diventano autojustificabili. Le infrastrutture costruite sulla base di previsioni creano pressioni per sovvenzionare tali previsioni affinché diventino realtà.

In Germania esiste una parola utile per descrivere parte di questo problema: institutioneller Filz. Il “Filz” è simile a una stuoia densa di fibre che diventa difficile da separare. In politica e negli affari, indica una rete intrecciata di funzionari pubblici, istituzioni e interessi commerciali che si proteggono a vicenda, poiché ogni componente trae vantaggio dagli altri. Le compagnie dei gasdotti mantengono i propri gasdotti preziosi; le aziende regolamentate ampliano la propria base di asset; i fornitori di carburante ottengono un nuovo mercato; i produttori ricevono sovvenzioni per prodotti che i clienti altrimenti non acquisterebbero. Le istituzioni di ricerca mantengono i propri programmi, i ministeri le proprie strategie e i politici gli annunci industriali.

Il settore dei trasporti è quello in cui le prove a favore dell’uso dell’idrogeno sono più difficili da ignorare. La rete di rifornimento di idrogeno in Germania ha già fallito i test di utilizzo, proprio come il rifornimento di idrogeno a livello globale ha fallito tali test in ogni giurisdizione in cui ho effettuato valutazioni sui ricavi e le spese. Le stazioni che forniscono piccole quantità di carburante non riescono a recuperare i costi fissi legati alla costruzione, manutenzione e funzionamento. Una sovvenzione può permettere la costruzione di una stazione, ma non può rendere economico un basso volume di traffico.

I camion elettrici a batteria hanno anche modificato i criteri di confronto. Nel 2025, i consiglieri economici francesi e tedeschi hanno dato la priorità ai camion a batteria, raccomandando ai governi di concentrarsi sulla ricarica nei depositi, su impianti da megawatt e sull’elettrificazione diretta, invece di considerare l’idrogeno come un’alternativa equivalente per il trasporto merci. La Germania sta investendo 1 miliardo di euro in quattro anni nell’infrastruttura per la ricarica dei camion pesanti, quindi non trascura i camion elettrici a batteria. Tuttavia, l’approccio politico rimane asimmetrico: i camion a batteria ricevono sostegno per il sistema di ricarica di cui hanno bisogno, mentre l’idrogeno riceve sostegno per le stazioni di ricarica e fino al 80% del costo aggiuntivo dell’acquisto del camion.

Il denominatore corretto non è il numero di domande presentate, delle stazioni aperte, dei chilometri di tubature convertiti o degli euro stanziati. È l’idrogeno a basso contenuto di carbonio prodotto commercialmente, la domanda contrattata, la capacità di trasporto delle tubature, i chilogrammi distribuiti al giorno, il costo di consegna per chilometro e le riacquisti dopo la scadenza dei finanziamenti. Niente di tutto ciò esiste.

La Germania avrà comunque bisogno di idrogeno a basso contenuto di carbonio per l’ammoniaca, i prodotti chimici e alcuni processi industriali come materia prima. Alcune tubature riutilizzate potrebbero rivelarsi utili. La nazionalizzazione di SEFE è stata giustificata da un’emergenza energetica. Niente di tutto ciò richiede un’economia idrogeno nazionale abbastanza grande da preservare ogni tubatura, ogni istituzione del settore del gas e ogni previsione di domanda prodotta durante il periodo di massimo ottimismo sull’idrogeno.

La Germania ha bisogno di un po’ di idrogeno. Non ha bisogno di ricostruire l’economia del gas attorno ad esso.

Leggi l’intera analisi del TFIE Strategy Briefing sulla situazione relativa a SEFE/WIGA, sulla struttura dei sussidi e sui test di cui la strategia tedesca per l’idrogeno dovrà ora far fronte.

Contatta TFIE Strategy per revisioni della strategia sull’idrogeno, analisi di due diligence sui combustibili per il trasporto, test di scenari infrastrutturali e roadmap di transizione che partano dalla domanda, dall’utilizzo e dai costi di consegna.