SNE研究：中国汽车零部件制造商日益主导全球电动汽车电池市场
在今年的前九个月里，中国制造商占据了中国境外电动汽车及混合动力汽车电池市场的一半以上份额。韩国和日本的供应商则纷纷丧失优势。这是SNE Research最新分析得出的结论。
图片提供：Cora Werwitzke
韩国市场研究机构SNE Research对中国以外的电动汽车电池市场的动态及份额分布进行了分析。主要发现是：1月至9月期间，这些电池的总容量上升至426.7 GWh，与去年同期相比增长了24.7%。显然，受益者是中国电池制造商。
SNE Research指出：“CATL、BYD、Gotion High-Tech、Svolt、CALB和Eve Energy共同占据了该海外市场56.4%的份额，这一比例较去年同期上升了13.3个百分点。”仅CATL和BYD就占据了44.5%的市场份额，而2025年同期的这一比例为36.7%。
SNE Research具体研究了用于电动汽车、插电式混合动力车及其他混合动力车的电池销量。不同地区的需求表现存在差异。韩国分析师指出，欧洲和亚洲的需求足以抵消北美的持续疲软。有趣的是，中国本身似乎也表现不佳。因为尽管SNE Research认为全球市场增长了24.7%，但若将中国纳入统计，增长率仅为19.7%。由此可见，中国正在拖累整体发展势头。
关于这些制造商的业绩数据如下：从1月到9月，三家韩国企业LG Energy Solution、SK On和Samsung SDI在全球范围内（不含中国）的电池产量为113.0 GWh，较去年同期下降了13.5%。三家的合计市场份额则下降了11.7个百分点，从38.2%降至26.5%。据SNE Research称，北美市场的业务表现最为疲软，这三家企业的电池安装容量从56.1 GWh几乎减半至28.1 GWh。而在欧洲和亚洲，其电池产量则有所上升，分别为从58.7 GWh增至63.0 GWh，以及从13.1 GWh增至17.5 GWh。
不过我们还是按顺序来。在前九个月里，CATL再次位居排行榜首位。该企业在华以外的市场销量达到了143.7 GWh，恰好占市场的三分之一。与去年相比，CATL的销量增长了47%，市场份额则上升了5.1个百分点，达到33.7%。根据SNE-Research的统计，欧洲市场的销量增长了35%，从71.5 GWh上升至96.8 GWh，而亚洲市场的销量则翻了一番，达到27.1 GWh。
据分析师称，排名第二的是LG Energy Solution，其产量为69.8 GWh，同比下降4.9%。其中，欧洲和亚洲的业务表现良好：欧洲的产量上升13%，达到38.6 GWh；亚洲的产量上升49%，达到11.1 GWh。然而，这仍无法弥补北美的大幅下滑——其产量从29.9 GWh降至16.5 GWh，同比下降45%。由于整体市场规模的扩大，LGES的市场份额下降了5.1个百分点，从21.5%降至16.4%。
排名第三的是BYD，其产量为45.9 GWh，同比增长67%。该公司的市场份额从8.0%上升至10.8%。根据SNE Research的统计，其增长主要来自欧洲（17.4 GWh，同比增长67%）、亚洲（14.8 GWh，同比增长41%）和南美洲（7.1 GWh，同比增长136%）。
在今年的前九个月中，松下以35.6 GWh的电量排名第四（同比下降0.8%）。报告作者指出：“虽然北美地区对特斯拉的供货提升了业绩，但其增长速度仍远远落后于中国以外的市场发展态势。”松下的市场份额下降了2.1个百分点，降至8.4%。从更长的时间跨度来看，以松下为例可以清晰地看出过去几年市场发生了多大的变化：
与此同时，排名第五的供应商SK Onauf的产量大幅下降，仅为28.2 GWh，同比下降18%。其市场份额也从10.0%降至6.6%。研究报告指出：“该公司为现代汽车集团、福特、大众汽车和梅赛德斯-奔驰等企业提供电池。尽管如此，其在北美的使用量仍下降了46.7%，而在欧洲则下降了2.2%。”
大众汽车的合作伙伴Gotion的产量则增长了153.8%，达到17.6 GWh，从而超越了排名第七的三星SDI。三星SDI的产量仅为15.0 GWh，同比下降34.4%，是前十名企业中降幅最大的。其市场份额从6.7%降至3.5%。虽然其在欧洲的销量为9.4 GWh，与去年持平，但在北美却遭遇惨败，产量从12.0 GWh同比下降66%，至4.1 GWh。
跻身前十名的还有三家中国二线企业——分别是SVOLT、CALB和EVE Energy。SVOLT的产能增长了102%，达到13.1 GWh；CALB的产能增长了88.5%，达到10.6 GWh；而EVE Energy的产能则实现了惊人的215%增长，达到9.5 GWh。
综上所述，这三家韩国制造商以及松下在世界市场上都不得不将部分市场份额让给中国本土企业，而上述六家中国公司则一直在稳步快速地扩大其在欧洲的业务规模。电池化学成分是其中一个重要因素：“中国以外市场中LFP的比例从15.8%上升了11.9个百分点，达到27.7%，这一变化也反映了同样的趋势，”分析师们指出。因为正是中国制造商在LFP技术方面处于领先地位。SNE Research评论称，尤其是在欧洲，LFP的普及程度正在提高——“主要体现在入门级产品中，这使得价格竞争力成为选择供应商时的关键标准。”
基于这些数据，研究机构还给出了未来展望：在他们看来，区域政治环境以及需求的多元化将是决定供应商竞争力的关键因素。因此，一些制造商正在逐步转向用于固定式储能系统的电池，以实现更高的多元化——尤其是在北美地区。针对欧洲，分析人士认为汽车相关政策、由此带来的对传统内燃机汽车的替代效应，以及可能的“欧洲制造”法规，都是重要的影响因素。