Дослідження T&E прогнозує інтенсивну конкуренцію на ринку електричних вантажівок ЄС.
Перед початком виставки IAA Transportation новий аналіз T&E попереджає, що європейські виробники вантажівок можуть зіткнутися з серйозною конкуренцією до 2030 року. Згідно з звітом, чверть ринку електричних вантажівок може бути втрачена через нових конкурентів з Китаю та США протягом трьох років.
Електричні вантажівки Sany готові до відправки.
Зображення: SANY Truck
Організація Transport & Environment (T&E) опублікувала аналіз конкурентної ситуації на ринку європейських електричних вантажівок. Для цього дослідження фахівці вивчили витрати, технічні вимоги та цілі виробників, використавши отримані дані як основу для моделювання. Слід зазначити, що ринок вантажівок ЄС, обсяг якого становить 245 000 одиниць на рік, наразі контролюється кількома великими виробниками – а саме Daimler Truck, Traton із його дочірніми компаніями Scania та MAN, Iveco, DAF, а також група Volvo із її дочірніми компаніями Volvo Trucks та Renault Trucks. Водночас частка електричних вантажівок зростає: хоча вона все ще залишається дуже низькою, темпи зростання настільки високі, що очікується, що протягом найближчих років електричні вантажівки будуть становити все більш значну частину нових реєстрацій.
T&E уважніше розглянула цю частину у своїй моделі. Ключовий висновок їхнього аналізу: китайські та американські виробники вантажівок можуть захопити чверть європейського ринку електричних вантажівок до 2030 року, якщо вітчизняні виробники не прискорять процес електрифікації. T&E прямо зазначає: «Збереження амбіційних стандартів щодо викидів CO2 для вантажівок буде критично важливим для того, щоб виробники ЄС залишалися лідерами ринку». Іншими словами, аналітики радять зайняти проактивну позицію щодо електрифікації.
Імпортери з третіх країн планують розширення на ринок ЄС
Цього року низка виробників комерційних автомобілів з Китаю – як нових, так і вже усталених компаній – зареєструвалися на виставці IAA Transportation (детальніше у нашому повномасштабному огляді виставки електроавтомобілів). Ці виробники – серед яких Sany, Sinotruk, SuperPanther, FAW Trucks, Foton та інші – будуть насамперед виходити на європейський ринок з електричними вантажівками. Деякі з них є стартапами, тоді як інші – це вже усталені виробники з десятиліттями досвіду в промисловості. Крім того, ці компанії можуть скористатися перевагою більш розвиненого на ринку Китаю ринку електричних вантажівок, що дає їм перевагу у досвіді.
З іншого боку Атлантики компанія Tesla оголосила про серйозні плани щодо розширення діяльності в Європі як перший американський виробник електричних вантажівок. Однак оскільки технічні деталі та ціни європейської версії Tesla Semi будуть оприлюднені лише на виставці, на цьому етапі мало що можна сказати про її позиціонування на ринку. Тому фахівці T&E змушені були для свого аналізу спиратися на американські характеристики Tesla. Це одна з слабких сторін дослідження: що стосується цін та технічних характеристик майбутніх конкуруючих моделей, а також цілей виробників, аналітики неминуче покладаються на інформацію, яка в деяких випадках ще залишається неповною або була оприлюднена лише частково.
Важливо пам’ятати про це під час аналізу результатів. У своєму дослідженні T&E дійшла висновку, що загальна вартість володіння китайським електричним вантажівкою може бути на 12 відсотків нижчою порівняно з еквівалентною європейською моделлю – що може означати «економію до 43 000 євро протягом п’яти років». У рамках цього оцінювання команда дослідників розглянула типові вантажні автомобілі класу 4×2 для дальніх перевезень, придбані в Німеччині у 2026 році (з припущенням про ставку дисконту 9,5 відсотка). Ось відповідна ілюстрація:
Ця нижча загальна вартість володіння може стати вирішальною фактором для потенційних клієнтів, особливо з огляду на те, що «електричні вантажівки нових учасників ринку показують такі ж результати, як і європейські вантажівки за ключовими показниками, зокрема дальністю їзди, часом зарядки, максимальною вантажопідйомністю та енергоефективністю», — продовжується у звіті T&E. Крім того: «нові учасники ринку сподіваються до 2030 року зайняти до чверті ринку важких електричних вантажівок». Це можна зрозуміти з їхніх поставлених цілей щодо європейського ринку електричних вантажівок.
Йоганна Браун, менеджер з електромобільності для вантажівок та інфраструктури в T&E Germany, підсумовує: «Конкурентоспроможні електричні вантажівки з Китаю та США вже проникають на європейський ринок, і оголошується все більше нових моделей. У цей критичний момент виробники вантажівок повинні засвоїти уроки, отримані автомобільною промисловістю. Уповільнення процесу електрифікації зараз може створити умови для конкурентів з США та Китаю. Вони можуть завоювати значну частку ринку в Європі та у всьому світі».
Клієнти з високою чутливістю до витрат
T&E ґрунтує цю гіпотезу на припущенні, що клієнти переважно враховують фактори вартості під час прийняття рішень щодо інвестицій у вантажівки. Зниження загальної вартості володіння більш ніж на 10 відсотків може стати вирішальним у транспортній галузі, де маржа прибутку становить лише 1,5–2 відсотки. «Німецький транспортний оператор, який сьогодні обере електричну вантажівку від нового учасника ринку замість європейської моделі, може знизити TCO з 0,63 євро/км до 0,55 євро/км (включаючи залишкову вартість),» — пояснюють аналітики.
Як це типово для T&E, організація пов’язує результати своїх досліджень із попередженнями та рекомендаціями щодо політики. Оскільки ринок контролюється кількома великими гравцями, нові конкурентні учасники можуть швидко захопити значну частку ринку, пропонуючи продукцію подібної якості за нижчими цінами, — пише команда T&E. На їхню думку, постійне зростання кількості електричних вантажівок у ЄС тісно пов’язане зі стандартами викидів CO₂ для вантажівок, які набули чинності з липня 2025 року, та зниженням цін на акумулятори. Тому організація закликає федеральний уряд Німеччини виступати за збереження амбітних стандартів викидів CO₂ для вантажівок на рівні ЄС у Брюсселі.
Йоганна Браун підсумовує: «Гонка за лідерство на ринку електричних вантажівок триває у повному оберті. Канцлер Фрідріх Мерц повинен виступати за амбітні цілі щодо зниження викидів на європейському рівні, якщо хоче запобігти подібній кризі у секторі вантажівок, яку ми зараз спостерігаємо в автомобільній промисловості. Посилення конкуренції може принести користь логістичним компаніям та споживачам. Європейські виробники повинні припинити чинити опір стандартам щодо викидів від автопарків та, як і їхні нові конкуренти, постійно зосереджуватися на електричних вантажівках».