Дослідження SNE: китайські виробники OEM все більше домінують на світовому ринку акумуляторів для електромобілів

Протягом перших дев’яти місяців року китайські виробники зайняли понад половину ринку акумуляторів для електромобілів та гібридних автомобілів за межами Китаю. Корейські та японські постачальники поступово втрачають свої позиції. Це випливає з нового аналізу SNE Research.

Фото: Cora Werwitzke

Корейська компанія з досліджень ринку SNE Research проаналізувала динаміку та розподіл часток на ринку акумуляторів для електромобілів за межами Китаю. Основний висновок: загальна ємність цих акумуляторів з січня по вересень зросла до 426,7 ГВт·год. Таким чином, ринок зріс на 24,7 відсотка порівняно з аналогічним періодом минулого року. Очевидними переможцями є китайські виробники акумуляторів.

„CATL, BYD, Gotion High-Tech, Svolt, CALB та Eve Energy разом займають 56,4 відсотка цього зарубіжного ринку, що на 13,3 відсоткових пункти більше, ніж у минулорічному періоді“, — зазначає SNE Research. Лише CATL та BYD разом контролюють 44,5 відсотка ринку. У відповідному періоді 2025 року цей показник становив 36,7 відсотка.

SNE Research детально дослідила ринок постачання акумуляторів для електромобілів, гібридів з можливістю підзарядки та інших гібридів. За регіонами попит розвивався по-різному. Корейські аналітики констатують, що попит у Європі та Азії зміг компенсувати тривалу слабкість у Північній Америці. Цікаво те, що, схоже, сам Китай також переживає труднощі. Адже хоча SNE Research оцінює світовий ринок зростанням на 24,7%, при врахуванні Китаю цей показник становить лише 19,7 відсотка. Отже, Китайська Народна Республіка уповільнює загальну динаміку ринку.

Щодо самих виробників, то існують наступні показники: три корейські компанії LG Energy Solution, SK On та Samsung SDI з січня по вересень у всьому світі (без Китаю) виробили 113,0 ГВт·год – що на 13,5 відсотка менше, ніж у аналогічний період минулого року. Їхній спільний ринковий показник знизився на 11,7 відсоткових пунктів – з 38,2 до 26,5 відсотків. За даними SNE Research, найбільше постраждали операції в Північній Америці, де встановлена ємність акумуляторів цих трьох компаній майже скоротилася вдвічі – з 56,1 до 28,1 ГВт·год. У Європі ж спостерігався незначний зріст (з 58,7 до 63,0 ГВт·год), як і в Азії (з 13,1 до 17,5 ГВт·год).

Але по порядку. За перші дев’ять місяців у рейтингу знову лідирує CATL. Компанія досягла обсягу виробництва 143,7 ГВт·год поза межами Китаю, що становить рівно третину ринку. Порівняно з минулим роком обсяг виробництва CATL зріс на 47 відсотків. Її частка на ринку збільшилась на 5,1 відсоткового пункту до 33,7 відсотка. За даними SNE-Research, для Європи спостерігається зростання на 35 відсотків – від 71,5 до 96,8 ГВт·год, а в Азії обсяг подвоївся і склав 27,1 ГВт·год.

За словами аналітиків, друге місце посідає LG Energy Solution із показником 69,8 ГВт·год (-4,9% у порівнянні з минулим роком). Бізнес у Європі та Азії розвивався позитивно: у Європі обсяг зріс на 13% до 38,6 ГВт·год, а в Азії — на 49% до 11,1 ГВт·год. Однак цього не вистачило, щоб компенсувати сильне зниження в Північній Америці (-45% у порівнянні з минулим роком, з 29,9 до 16,5 ГВт·год). Частка ринку LGES значно знизилась — на 5,1 відсоткових пунктів, з 21,5% до 16,4%, через зростання загального ринку.

Третє місце посідає BYD із показником 45,9 ГВт·год (+67% у порівнянні з минулим роком). Частка цієї компанії на ринку зросла з 8,0% до 10,8%. За даними SNE Research, зростання розподілилося між Європою (17,4 ГВт·год, +67% у порівнянні з минулим роком), Азією (14,8 ГВт·год, +41% у порівнянні з минулим роком) та Південною Америкою (7,1 ГВт·год, +136% у порівнянні з минулим роком).

За перші дев’ять місяців року Panasonic посідає четверте місце у рейтингу з обсягом виробництва 35,6 ГВт·год, що на 0,8% менше, ніж у попередньому році. «Хоча обсяги постачань для Tesla в Північній Америці підтримали результати компанії, темпи зростання значно відстали від темпів розвитку ринку поза Китаєм», — коментують автори. Частка Panasonic на ринку знизилась на 2,1 відсоткового пункту до 8,4%. Якщо подивитися на більш довгий період, на прикладі Panasonic особливо чітко видно, наскільки сильно змінився ринок протягом останніх років:

Значні втрати зазнав у цей час постачальник SK Onauf, який опинився на п’ятому місці – обсяг його виробництва скоротився до 28,2 ГВт·год (-18% порівняно з минулим роком). Відповідно, його частка на ринку знизилась з 10,0 до 6,6 відсотків. „Ця компанія постачає акумулятори, зокрема, Hyundai Motor Group, Ford, Volkswagen та Mercedes-Benz. Проте їх використання в Північній Америці зменшилося на 46,7%, а в Європі – на 2,2%“, — йдеться у дослідженні.

Партнер VW Gotion, у свою чергу, збільшив обсяг виробництва на 153,8% до 17,6 ГВт·год, випередивши таким чином виробника Samsung SDI, який опустився на сьоме місце. Samsung SDI зафіксував лише 15,0 ГВт·год (-34,4% порівняно з минулим роком) – найбільше скорочення серед компаній топ-10. Його частка на ринку знизилась з 6,7 до 3,5 відсотків. Хоча обсяг продажів у Європі залишився на рівні минулого року – 9,4 ГВт·год, у Північній Америці Samsung SDI зазнав серйозних втрат (-66% порівняно з минулим роком: з 12,0 до 4,1 ГВт·год).

До топ-10 увійшли три китайські компанії другого ешелону – а саме SVOLT, CALB та EVE Energy. SVOLT збільшила обсяг виробництва на 102 відсотки до 13,1 ГВт·год, CALB – на 88,5 відсотка до 10,6 ГВт·год, а EVE Energy досягла вражаючого зростання на 215 відсотків до 9,5 ГВт·год.

Як підсумок можна сказати, що три корейські виробники та Panasonic на світовому ринку були змушені поступитися часткою ринку ексклюзивним китайським виробникам, тоді як шість згаданих китайських компаній постійно та швидко розширюють свою діяльність у Європі. Важливим фактором тут є хімія елементів: «Зростання частки технології LFP на ринку поза Китаєм на 11,9 відсоткових пунктів — з 15,8 до 27,7 відсотків — відображає ту саму тенденцію», — наголошують аналітики. Адже саме китайські виробники лідирують у розробці технології LFP. Особливо у Європі зростає поширення цієї технології — «переважно у бюджетних моделях, що робить конкурентоспроможність цін вирішальним критерієм при виборі постачальника», — коментує SNE Research.

Експерти, які проводять дослідження, на основі цих даних також надають прогноз: на їхню думку, саме регіональні політичні умови та диверсифікація попиту визначатимуть конкурентоспроможність постачальників. Тож деякі виробники почали все більше переходити на акумулятори для стаціонарних сховищ з метою досягнення вищої диверсифікації – особливо в Північній Америці. Щодо Європи, аналітики вважають, що автомобільний пакет та пов’язані з ним стимули для відмови від двигунів внутрішнього згоряння, а також потенційні правила „Вироблено в Європі“ є вирішальними факторами впливу.