Китайські електромобілі коштують на 10 000 євро дешевше у виробництві, ніж європейські: мита недостатні.
Європейські виробники роками вагаються, намагаючись зробити крок до електромобілів, намагаючись максимально подовжити термін існування двигунів внутрішнього згоряння, але китайська конкуренція змінює правила гри значно швидше, ніж вони очікували. Розбіжності більше не обмежуються ціною продажу чи технологіями, які пропонують моделі нового покоління, а безпосередньо впливають на виробничі витрати та здатність брендів оновлювати свою лінійку продукції.
Ця ситуація особливо турбує галузь, якій необхідно інвестувати мільярди євро у нові платформи, акумулятори та електронні системи, водночас стикаючись із зростаючим тиском на свої маржі. Проблема полягає у тому, що китайські виробники мають промислову перевагу, яку важко компенсувати, навіть якщо Європа збереже мита на електромобілі, імпортовані з Китаю.
Згідно з аналізом консалтингової компанії AlixPartners, китайські виробники можуть виготовити електромобіль приблизно на 11 000 доларів (9 800 євро) дешевше, ніж їхні європейські конкуренти. У звіті також зазначається, що західні бренди дуже швидко втрачають позиції на європейському ринку, тоді як китайські виробники продовжують розширювати свою присутність завдяки більш сучасним моделям та значно конкурентоспроможнішим цінам.
Тиск проявляється у рентабельності європейських груп. Їхні маржі прибутку до вирахування відсотків, податків, амортизації та обслуговування (EBITDA) знизилися з 13,2% у 2021 році до 6,9% у 2025 році, згідно з даними AlixPartners. Через меншу кількість коштів для фінансування нових інвестицій компанії стикаються з складною ситуацією: їм потрібно витрачати більше для конкурування, але у них менше ресурсів для цього.
У звіті зазначається, що китайські бренди змогли захопити 10% європейського обсягу продажів, який раніше належав західним виробникам. Цей прогрес також змінив очікування покупців, які тепер знаходять автомобілі з більшою кількістю технологій та більш конкурентоспроможними цінами, що посилює тиск на традиційні бренди.
Китайські виробники розробляють автомобілі за половину часу
Однією з основних відмінностей між цими двома галузями є швидкість розвитку. Якщо європейським виробникам може знадобитися до 60 місяців для випуску нової моделі, їхні китайські конкуренти здатні завершити цей процес приблизно за 24 місяці. Ця різниця дозволяє азійським брендам швидше оновлювати свою пропозицію та адаптувати продукти до побажань покупців.
Цей ефект також помітний у структурі продажів. Згідно з аналізом AlixPartners, моделі, випущені протягом трьох попередніх років, становлять менше третини продажів європейських виробників. Натомість у випадку китайських груп автомобілі, представлені протягом того ж періоду, складають від 76% до 100% усіх поставок. Це означає, що азійські бренди конкурують із значно новішим асортиментом, тоді як їхні європейські конкуренти все ще більше залежать від моделей, які присутні на ринку вже довший час.
Щоб скоротити цю відстань, консалтингова фірма вважає, що європейські виробники повинні переходити на дворічні цикли розробки, використовуючи штучний інтелект для зниження витрат та прискорення випуску нових продуктів. Вони також закликають до більшої кількості технологічних угод та промислової трансформації, яка дозволить конкурувати, не покладаючись виключно на мита.
Ще одним варіантом є використання існуючих промислових потужностей у Європі. AlixPartners оцінює, що 15 заводів з складання автомобілів працюють на рівні менше 60% своєї потужності, що дає можливість виробляти щороку близько 2,5 мільйонів додаткових автомобілів. Ці підприємства можуть стати можливістю для китайських виробників, які бажають виробляти продукцію на місці та зміцнити свої позиції на європейському ринку.
Консалтингова фірма також вказує на необхідність консолідації заводів, закриття деяких фабрик або адаптації інших під нові цілі. До цього додається зниження витрат на промислову енергію та більша стабільність регулювання у сфері електромобілів. На думку Александра Маріана, керівника підрозділу автомобільної промисловості та промисловості в AlixPartners у Франції, Європа зберігає високий рівень інженерних можливостей, але мусить пристосуватися до ситуації на ринку, яка значно змінилася.
Ендрю Бергбаум, глобальний керівник підрозділу автомобільної промисловості та індустрії цієї компанії, попереджає, що європейські бренди не мають багато часу для дій, керуючись своєю все ще міцною фінансовою ситуацією. Консалтингова фірма стверджує, що поступові заходи більше не будуть достатніми, і що виробники повинні прискорити реструктуризацію, зміцнити своїх постачальників та просуватися у досягненні технологічних угод.
Залежність від Азії також впливає на акумулятори
Проблема не обмежується лише складанням автомобілів. Європі також потрібно зменшити свою залежність від Азії у ланцюгу постачання акумуляторів — ключового компонента для конкуренції за ціною з китайськими виробниками. Створення нових заводів з виробництва акумуляторів на європейській території саме по собі не гарантує наявності конкурентоспроможної промисловості, якщо оброблена сировина та необхідні матеріали продовжують надходити переважно з інших ринків.
AlixPartners оцінює, що близько 80% потужностей з переробки матеріалів для катодів та виробництва акумуляторів належної якості знаходиться поза Європою. Ця залежність обмежує можливості європейських виробників контролювати витрати та забезпечувати постачання ключових компонентів для їхніх електромобілів.
Консалтингова фірма вважає, що європейські промислові стимули не вирішують проблему з необхідною швидкістю та масштабом. Тому завдання полягає не лише у виробництві більшої кількості акумуляторів на території Європи, а й у створенні ланцюга постачання, здатного конкурувати за ціною та зменшувати залежність від зовнішніх постачальників.
У цьому сценарії мита можуть підвищити вартість імпортних автомобілів з Китаю, але вони не усувають різницю у продуктивності, швидкості розробки та промислових витратах. Бренди на кшталт Leapmotor, які пропонують у Європі моделі на кшталт T03 за початковою ціною менше 20 000 євро, ілюструють тиск, який це нове покоління виробників чинить на більш доступні сегменти ринку.
Європа тож стикається з промисловою проблемою, яка значно виходить за межі торговельних бар’єрів. Щоб відновити конкурентоспроможність, її виробники будуть змушені скоротити час розробки, підвищити ефективність своїх заводів та зміцнити ланцюг постачання акумуляторів. Без цих змін мита важко зможуть самостійно компенсувати перевагу у витратах, яку досягли її китайські конкуренти.