Китайські бренди створюють ще один рекорд у Європі та вже наближаються до 12% ринку.
Китайські бренди прискорюють своє розширення в Європі темпами, які кілька років тому здавалися майже немислимими. Серпень став новим рекордом для виробників з Китаю на європейському ринку, який також демонстрував позитивну динаміку. Але окрім загальних цифр існує особливо значуща зміна у класифікації брендів, які вже багато років конкурують на цьому континенті.
У серпні китайські бренди зареєстрували 97.639 автомобілів у Європі, що на 111% більше, ніж у той самий місяць минулого року. Ринок в цілому зріс на 4,6%, до 835.409 одиниць, тож частка китайських брендів досягла 11,7%, що є новим рекордом. Дані Dataforce охоплюють Європейський Союз, Велику Британію, Ісландію, Норвегію та Швейцарію.
Зростання є особливо інтенсивним серед деяких виробників, які з’явилися на ринку нещодавно. BYD збільшила кількість зареєстрованих автомобілів на 131%, до 26.103 одиниць, тоді як група Chery, що включає бренди Chery, Jaecoo, Omoda, Jetour, Lepas та Ebro, досягла показника 24.332 одиниць після вражаючого зростання на 210%. Ці дві компанії становлять близько 60% від загального зростання китайських брендів протягом місяця.
Третє місце посіла SAIC, власник бренду MG, яка зафіксувала 21.132 одиниці продажів, що на 32% більше. Це значна зміна у рейтингу, який MG контролювала з моменту свого входження на європейський ринок у 2011 році. BYD вже посідала перше місце у травні та липні, і тепер знову це робить у серпні, тоді як Chery також змогла випередити MG за місячними показниками.
Якщо подивитися на перші вісім місяців року, BYD також лідирує серед китайських брендів із 232.600 одиницями продажів, що на 144% більше. MG займає друге місце із 229.638 одиницями, а дуже близько за нею йде Chery із 226.534 одиницями та сукупним зростанням у 274%. Загалом китайські бренди на початок серпня продали 913.703 одиниці в Європі, що складає 9,9% від загального ринку, порівняно з 5,2% у аналогічний період минулого року.
Хардкорні гібриди змінюють все в Європі
Одним із ключів цього зростання є технологія, яка досі отримувала менше уваги, ніж електромобілі. Китайські виробники активно збільшують продажі гібридних автомобілів, які можна підзаряджати в мережу — категорія, яка наразі має іншу митну тарифну політику, ніж моделі електромобілів, виготовлені в Китаї.
У серпні китайські бренди продали в Європі 33.384 гібридні автомобілі з можливістю підзарядки, що приблизно втричі більше, ніж роком раніше. Їхня частка на європейському ринку таких транспортних засобів досягла 34%, на десять пунктів більше, ніж роком раніше. Це особливо значущий розвиток, оскільки дозволяє китайським виробникам зміцнити свої позиції за рахунок моделей, які наразі не підлягають додатковим компенсаційним зборам, що стягуються з електромобілів, вироблених у Китаї.
Електромобілі продовжують займати ще більшу частку у продажах китайських брендів. У серпні було зареєстровано 36.301 одиницю, що майже вдвічі більше, ніж роком раніше, хоча їхня частка на ринку електромобілів китайських брендів знизилася з 39% до 37%. Тому різниця порівняно з гібридними автомобілями з можливістю підзарядки вже не є настільки значною.
Тут проявляється важлива особливість європейського ринку. З 2024 року Європейський Союз запроваджує додаткові мита на електромобілі, виготовлені в Китаї; їх рівень сягає 35,3% залежно від виробника. Для BYD цей показник становить 17%, для Geely — 18,8%, а для SAIC — 35,3%, окрім звичайного мита у розмірі 10%.
Натомість підзаряджувані гібриди наразі не підпадають під ці конкретні заходи. Це створює ситуацію, коли китайський виробник може використовувати цю технологію як спосіб посилити свою присутність у Європі, тоді як електромобілі, виготовлені в Китаї, стикаються з додатковим митним тягарем.
Дані за серпень показують, наскільки ефективно працює ця стратегія. Зростання кількості китайських PHEV відбувається настільки швидко, що Брюссель почав розглядати можливість зміни підходу до них. Як повідомляє Financial Times, Європейський Союз попросив Китай добровільно обмежити експорт гібридних автомобілів приблизно до 15% європейського ринку, порівняно з поточним квотою понад 30%.
Китай, зі свого боку, відхилив ідею добровільного обмеження своїх експортних поставок та зазначив, що будь-яка угода має відповідати правилам Світової організації торгівлі. Китайський уряд також вимагає, щоб торговельні відносини залишалися відкритими та ґрунтувалися на міжнародних нормах.
Поки триває ця дискусія, конкретні моделі починають відображати зміни. BYD Seal U став найпопулярнішою китайською моделлю в Європі у серпні — було продано 7.789 одиниць, що посадило його на 21-е місце в загальному рейтингу ринку. MG ZS посів 26-е місце з показником 6.966 одиниць, тоді як BYD Atto 2 опинився на 43-му місці з 5.603 зареєстрованими автомобілями.
Seal U та Atto 2 також посіли перші місця серед підключуваних гібридів китайських брендів за кількістю зареєстрованих автомобілів як у серпні, так і за сумою за перші вісім місяців року. За останній період Seal U має 65 934 одиниці, а Atto 2 — 53 764.
Ще одним виробником, який набирає популярності, є група Geely, яка об’єднує бренди Geely, Polestar, Lynk & CO, Zeekr та Lotus. У серпні ця група продала 8.237 одиниць автомобілів, що на 114% більше, а за перші вісім місяців – 68.551 одиницю, що свідчить про зростання на 71%. Leapmotor також демонструє високі темпи розвитку: у серпні було продано 7.628 одиниць, що на 222% більше, хоча його темпи зростання сповільнилися після завершення в Італії програми стимулювання продажу старих автомобілів наприкінці червня, яка дозволила продажам невеликого автомобіля T03 досягти астрономічних цифр.
Результатом є європейський ринок, на якому китайські бренди більше не конкурують лише за те, щоб знайти собі місце. У серпні вони становили майже одну восьму усіх зареєстрованих автомобілів на ринках, проаналізованих Dataforce, тоді як BYD, Chery та MG борються за позиції, які до недавнього часу здавалися значно стабільнішими. А оскільки гібридні автомобілі з можливістю підзарядки стрімко розвиваються, комерційна боротьба може набути нового виміру, якщо Європейський Союз вирішить змінити чинні правила.