«Компас 2035»: як врятувати польську автомобільну промисловість від кризи?

Коаліція MotoryzacjaPL оприлюднила довгострокову стратегію Kompas 2035, яка має запобігти втраті конкурентоспроможності польської автомобільної промисловості на тлі енергетичних перетворень. У документі передбачається, що до 2035 року в Польщі має вироблятися мільйон транспортних засобів на рік, з яких 90% мають становити електромобілі. Впровадження цього плану має забезпечити 300 тис. робочих місць та захистити вітчизняні заводи від примусового припинення виробництва.

Коротко:

Виробництво бензинових легкових автомобілів у Польщі знизилося до лише 101 тис. одиниць – це більш ніж восьмикратне зниження порівняно з рекордом 2008 року.

Стратегія Kompas 2035 ставить за мету виробництво мільйона транспортних засобів на рік, з яких 90% мають становити електромобілі.

Автомобільна промисловість наразі становить близько 8% польського ВВП, а її експорт сягає 105 млрд злотих на рік.

Витрати на працю в Польщі за чотири роки зросли майже на 60%, що за умов посилення домінування Китаю вимагає негайних структурних змін.

Чому поточна модель польської автомобільної промисловості перестає ефективно функціонувати

Протягом останніх трьох десятиліть польський автомобільний сектор будував свої позиції, спираючись на низькі витрати на працю, високу якість виробництва та стабільні ланцюги постачання, орієнтовані на двигуни внутрішнього згоряння. Однак цей етап вже залишається в минулому. За даними Koalicja MotoryzacjaPL, у рекордному 2008 році з польських заводів виїхало 840 тис. легкових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Минулого року цей показник скоротився до лише 101 тис. одиниць, що означає зниження на 53% порівняно з попереднім роком та більш ніж восьмикратне зменшення порівняно з рекордними показниками. Це найнижчий рівень виробництва легкових автомобілів у XXI столітті.

Водночас стрімко зростають витрати на ведення бізнесу в країні. За даними, наведеними у звіті, ставка за годину роботи в Польщі зросла з 11 євро у 2020 році до понад 17 євро у 2024 році, що становить зростання майже на 60%. У той самий час світовий ринок захоплюють виробники з Азії. Китай наразі відповідає за 60% світового виробництва електромобілів та 80% виробництва акумуляторних елементів, пропонуючи транспортні засоби в середньому на 30% дешевші, ніж фабрики в Європі. За оцінками європейської асоціації постачальників CLEPA, зміна балансу сил ставить під сумнів аж 350 тис. робочих місць у постачальників компонентів в ЄС до 2030 року.

Основи економіки під загрозою без нових інвестицій

Автомобільна промисловість залишається ключовим елементом польської економіки. Вона становить близько 8% ВВП, забезпечує роботою 194 тис. осіб безпосередньо у виробництві транспортних засобів та їхніх комплектуючих, а ще 1,3 млн людей працює у торгівлі та сервісних послугах. Загальний експорт цієї галузі сягає 105 млрд злотих на рік. Хоча у 2024 році з польських заводів виїхало понад 611 тис. транспортних засобів (більшість з яких — фургони), основою промисловості є постачальники компонентів. Виробники деталей створюють у Польщі 142 тис. робочих місць та забезпечують експортом 76 млрд злотих, що становить понад 70% від загальної вартості товарів, експортованих за кордон.

Наразі європейські країни, такі як Іспанія, Угорщина, Франція, Чехія та Словаччина, ведуть агресивну конкуренцію за створення нових платформ для електромобілів. Якщо польські заводи не отримають нових проектів з виробництва, у довгостроковій перспективі їм загрожує поступове закриття. Мацей Мазур, генеральний директор Польського товариства нової мобільності (PSNM), звертає увагу на недостатні інвестиції в сучасні технології: „Китай вже виробляє 32 млн автомобілів на рік, що майже втричі більше, ніж у всьому Союзі, а кількість електромобілів у світі має зрости з менш ніж 7 млн у 2020 році до 440 млн у 2035 році. Тим часом вся наша галузь витрачає на дослідження та розробки лише 2,6 млрд злотих на рік. Інвестиції сьогодні йдуть туди, де є доступ до дешевої, чистої енергії, кваліфіковані кадри в галузі електроніки, програмного забезпечення та акумуляторів, а також прогнозоване законодавство. Якщо ми не створимо ці переваги зараз, через деякий час...“

„Десять років ми не будемо говорити про розвиток галузі, а лише про закриття заводів“, — попереджає представник PSNM.

Що саме передбачає стратегія Kompas 2035?

У відповідь на ці виклики був створений документ Kompas 2035, який окреслює план трансформації галузі до середини наступної декади. Стратегія передбачає переорієнтацію національних підприємств на виробництво транспортних засобів з нульовими викидами та створення сучасної промислової екосистеми. Визначені цілі на 2035 рік включають:

Підвищення річного обсягу виробництва до 1 млн транспортних засобів, з яких 90% мають становити електромобілі.

Збільшення кількості працевлаштованих у виробничому секторі до 300 тис. осіб.

Підвищення доданої вартості на одного працівника щонайменше на 50%.

Збільшення річної вартості експорту сектора до 150 млрд злотих.

Підвищення частки автомобільної промисловості у польському ВВП до рівня 10%.

Розширення внутрішньої продуктивності з виробництва акумуляторів до рівня 150 ГВт·год.

Досягнення кількості 1,8 млн електромобілів на польських дорогах та створення 150 тис. пунктів зарядки для загального користування.

Забезпечення того, щоб принаймні 75% автомобільних заводів, що працюють у Польщі, отримали нові моделі чи технологічні проекти після 2030 року.

Де шукати найвищу додану вартість

Автори звіту підкреслюють, що успіх у наступному десятилітті залежатиме не лише від кількості сконструйованих автомобілів, а й від того, скільки цінності залишиться в країні. Сучасна автомобільна промисловість переміщує акцент з суто механічних елементів на акумулятори, потужну електроніку, програмне забезпечення, штучний інтелект та системи управління енергією. Польські підприємства повинні стати постачальниками технологічно просунутих компонентів для всього європейського ринку.

Шансом для країни є також підтримка малих та середніх підприємств з власним капіталом, а також впровадження політики локального виробництва. Це означає сприяння використанню не лише компонентів, які встановлюються безпосередньо в транспортних засобах, а й інструментів, машин та сучасних виробничих ліній, розроблених у Польщі.

Рафал Желазний, голова правління Катовицької спеціальної економічної зони, підкреслює роль інвестиційних умов: „Для Польщі ключовим є те, щоб технологічна трансформація означала нові проекти та реінвестиції у існуючих підприємствах, а не перенесення виробництва до інших країн. KOMPAS 2035 створює необхідну карту дій, які можуть посилити конкурентоспроможність Польщі як місця для промисловості майбутнього. Якщо ми забезпечимо інвесторів конкурентоспроможною енергією, кадрами, науково-дослідним супроводом та стабільними умовами для інвестування, ми зможемо не лише зберегти поточний потенціал сектору, а й привабити ще одну хвилю технологічно просунутих інвестицій“, — оцінює керівник KSSE.

Підсумок

Аналіз, представлений у документі Kompas 2035, чітко вказує на те, що існуючі переваги польської автомобільної промисловості більше не достатні для збереження поточного становища. Значне зниження виробництва бензинових автомобілів та зростаючий тиск з боку китайських виробників змушують до швидкої цифровізації та електрифікації. Від ефективності реалізації запропонованих планів залежить те, чи збереже Польща статус одного з найважливіших автомобільних центрів у Європі, чи опуститься до ролі допоміжного підрозділу з низькою маржою.