Закон про промислові акцелератори: промисловість може не впоратися з попитом на акумулятори в ЄС

ЄС наразі обговорює проект «Закону про промисловий прискорювач» (IAA), метою якого є підвищення виробництва та конкурентоспроможності в межах Союзу. ACEA оприлюднила дослідження, у якому аналізується, чи зможе європейський ланцюг постачання акумуляторів взагалі задовольнити вимоги цього законодавчого пакету.

Виробництво акумуляторів у дочірній компанії VW PowerCo в Сальцгіттері.

Зображення: PowerCo

Асоціація європейських виробників автомобілів (ACEA) замовила у аналітиків компанії Mobility Global проведення дослідження, результатом якого став 19-сторінковий виконавчий огляд під назвою «Оцінка впливу IAA: перспективи європейського ланцюга постачання акумуляторів». У цьому документі оцінюється потенційний вплив на компанії сектору акумуляторів та всю автомобільну промисловість у разі впровадження Закону про прискорення промислового розвитку (IAA) згідно з пропозиціями Комісії, висунутими у березні. Важливо зазначити, що закон ще не узгоджений, оскільки переговори в Європейському парламенті та Раді тривають.

Основний висновок дослідження полягає у тому, що суворі вимоги до локалізації у процесі виробництва акумуляторів самі по собі недостатні для забезпечення практичного створення ланцюга цінностей акумуляторів у Європі. Аналітики вказують на „глибші структурні перешкоди для локалізації виробництва акумуляторів“, подолання яких може зайняти роки.

Якщо пояснювати детальніше: згідно з запропонованим проектом IAA, вимоги до акумуляторів, які використовуються в Європі, будуть запроваджуватися у два етапи. Через шість місяців після набрання законом чинності (приблизно у 2027–2028 роках, згідно з авторами дослідження) акумулятори мають містити три компоненти європейського походження, включаючи елементи акумуляторів. Через три роки після прийняття закону (приблизно у 2030–2031 роках) ця кількість зросте до п’яти компонентів європейського походження, зокрема елементів акумуляторів, систем керування акумуляторами та активних матеріалів катоду.

Mobility Global проаналізувала три сценарії з різним рівнем промислового попиту на європейські акумулятори. Результат: у всіх сценаріях пропозиція не може встигнути за попитом – незважаючи на очікуваний зростання виробництва європейських акумуляторних елементів до 306 ГВт·г на 2032 рік. Це означає, що в середньостроковій перспективі не буде достатньо акумуляторів, що відповідають стандартам IAA, для повного забезпечення індустрії електромобілів у Європейському Союзі. Дослідження стосується наступних десяти років.

ACEA робить висновок: «Обмежена пропозиція залишатиметься основною перешкодою для збільшення кількості автомобілів, які зможуть скористатися стимулювальними заходами „Виготовлено в ЄС“. Наприклад, через брак пропозиції близько 3 мільйонів автомобілів можуть не отримати право на ці стимули, якщо IAA набуде чинності у 2028 році». (Так звані субсидії „Виготовлено в ЄС“ є ще одним аспектом законодавчого пакету, спрямованого на забезпечення того, щоб національні програми переважно субсидували власну економіку ЄС.)

ACEA також підкреслює, що проблема ще більш гостра для комерційних транспортних засобів середньої та важкої класифікації, ніж для легкових автомобілів: «Розрив між попитом та пропозицією продовжуватиме зростати до 2032 року, досягнувши 23 ГВт·год, причому попит приблизно в чотири рази перевищує наявність пропозиції в Європі», — йдеться у одному з ключових висновків дослідження.

Асоціація підкреслює, що ланцюг постачання акумуляторів у ЄС наразі має слабкі структури. Аналітики наводять наступні конкретні проблеми:

• Більшість запланованих європейських гігафабрик спрямовані на виробництво акумуляторів типу NMC, тоді як попит все більше зміщується у бік більш економічно ефективних акумуляторів типу LFP.
• Комірки, вироблені в Європі, залишаються значно дорожчими, ніж імпортовані.
• Оголошені потужності виробництва піддаються ризикам у сфері фінансування, схвалення та реалізації. Тому оголошені потужності не слід ототожнювати з фактичними потужностями.
• На ранніх етапах виробництва Європа продовжує стикатися з постійним дефіцитом активних матеріалів катоду та аноду (CAM/AAM). Аналіз свідчить, що цей дефіцит може бути усунений лише між 2038 та 2040 роками, навіть у сценарії низького попиту.

ACEA дійшла висновку, що ці результати «підкреслюють необхідність реалістичного та економічно доцільного підходу до локалізації». Ефективність IAA зрештою залежатиме не лише від амбітності її вимог, а й від того, «чи зможе Європа створити необхідну потужність на початкових етапах виробництва, конкурентні умови функціонування та інвестиційну структуру для їх практичної реалізації».

Асоціація доповнює свою оцінку рекомендаціями щодо того, як подолати розрив між амбіціями та реальністю. ACEA радить:

• Масштабні інвестиції на початкових етапах: Щоб виробляти CAM та AAM на місці та задовольнити попит, необхідно здійснювати значні інвестиції у створення основних компонентів на початкових етапах – таких як об’єкти для виробництва попередника активного матеріалу катоду (pCAM) та очищення графіту (AAM).

Зміна політики у напрямку операційної підтримки: політики мають вийти за межі простого фінансування будівництва заводів та почати субсидувати постійні операційні витрати – особливо високі енергетичні витрати – водночас прискорюючи процедуру отримання екологічних дозволів для скорочення термінів реалізації проектів.

Використання глобальних партнерств та стратегії наближення виробництва до ЄС: поточна політика ЄС залишається дуже неоднозначною через нечіткі „правила походження“, які не визначають, чи партнери з вільної торгівлі, розташовані поблизу ЄС, як-от Марокко, вважаються еквівалентними місцевому виробництву в ЄС. Необхідно уточнити ці правила, щоб офіційно включити стратегічних партнерів з вільної торгівлі; це дозволить Європі уникнути високих внутрішніх енергетичних витрат та використовувати міжнародні спільні проекти для подолання матеріального дефіциту.

acea.auto, acea.auto (Дослідження, PDF)