Китай вже продає за кордон те, що не може реалізувати власно: його експорт автомобілів зростає на 77,5%

У китайській автомобільній промисловості складається все більш дивна ситуація. У той час як місцеві виробники продовжують значно зростати у продажах за межами країни, внутрішній ринок продовжує зменшуватися за обсягом. У серпні продажі автомобілів у Китаї знизилися на 23,7% порівняно з попереднім роком, що ще більше посилює тенденцію, яка триває вже цілих одинадцять місяців поспіль.

Дані, опубліковані Китайською асоціацією автомобілів та наведені Reuters, показують, що у серпні обсяг продажів на внутрішньому ринку становив 1,55 мільйона одиниць. Це означає, що це далеко не тимчасовий спад – китайський ринок переживає зниження майже протягом року, і починає проявлятися величезна залежність багатьох виробників від свого розвитку на міжнародному ринку.

Інша сторона медалі — це експорт. У серпні китайські виробники відправили за кордон 894 000 легкових автомобілів, що на 77,5% більше, ніж у той самий місяць минулого року. Таке зростання залишається надзвичайно високим показником для сектору, який лише кілька років тому мав значно обмежену присутність поза Китаєм.

Цей контраст ще більш помітний, оскільки деякі з провідних виробників саме зараз досягають своїх найкращих міжнародних результатів. BYD та Geely Auto у серпні встановили нові рекорди експорту, тоді як такі бренди, як Chery, продовжують розширювати свою присутність у Європі та інших країнах з ринками, що розвиваються. Стратегія здається очевидною: якщо китайський ринок більше не забезпечує такого зростання, як у попередні роки, його потрібно шукати за межами країни.

Електромобілі також зменшують свої позиції в Китаї, але продовжують стрімко розвиватися за кордоном.

Електромобілі також не можуть повністю уникнути проблем китайського ринку. Електромобілі та гібридні автомобілі з можливістю підзарядки разом становили 64,7% внутрішніх продажів у серпні, проте кількість зареєстрованих таких авто все одно зменшилась на 10,1% у порівнянні з попереднім роком. У липні спад становив 3,9%, тож погіршення ситуації прискорилося.

Ця цифра є особливо важливою, оскільки демонструє, що проблема більше стосується не лише двигунів з внутрішнім згорянням. Китай перетворив електромобілі та гібридні автомобілі з можливістю підзарядки на ключову частину свого ринку — вони становлять майже дві третини всіх легкових автомобілів, які продаються в країні, але попит також починає знижуватися.

Проте, якщо подивитися на ситуацію за межами країни, спостерігається практично протилежне. Експорт електромобілів та гібридних автомобілів з можливістю підзарядки у серпні зріс на вражаючі 154,7%, порівняно з 147,8% у липні. Китайські виробники знаходять поза своїм внутрішнім ринком шляхи зростання, які стають все важливішими для підтримки обсягів виробництва.

І ось тут з’являється один із елементів, які можуть найбільше вплинути на європейський ринок у найближчі роки. Китай не просто експортує надлишок продукції, яку не може продати на власному ринку. Його виробники розробляють все більш амбітну міжнародну стратегію, включаючи нові моделі, заводи, торговельні мережі та угоди з місцевими дистриб’юторами.

BYD, Geely, Chery та інші виробники здобувають позиції в Європі, тоді як нові бренди готуються до входження на цей ринок. Xiaomi є одним із найновіших прикладів. Цей китайський виробник, який нещодавно увійшов у автомобільну галузь, намагається прискорити свої продажі та вже уклав угоди з німецькими дилерами перед запуском у Європі, який планується на наступний рік.

Справа Xiaomi є особливо значущою, оскільки демонструє, наскільки змінився ринок. Компанія, яка ще не так давно не виробляла автомобілів, тепер готується до міжнародної експансії, спираючись на такі продукти, як Xiaomi SU7 та Xiaomi YU7. І схоже, що це не буде винятком.

Конкурентний тиск також змушує до дії виробників, які відстали у процесі міжнародної експансії. Seres, компанія, яка розробляє моделі Aito разом із Huawei, є гарним прикладом. У той час як інші китайські виробники роками будують свою міжнародну присутність, їхня зовнішня експансія розпочалась пізніше, саме тоді, коли конкуренція в Китаї стала особливо жорсткою.

Це відобразилося на їхніх фінансових результатах. Загальний обсяг продажів Seres у серпні впав на 44%, у ринку, де стає все складніше зростати, а війна цін суттєво зменшила маржі виробників, постачальників та дистриб’юторів.

Ця ситуація також пояснює, чому китайські влади починають хвилюватися щодо того, що може статися, коли ця конкуренція пошириться на інші країни. Величезна війна цін, яка триває всередині Китаю, може поширитися на Європу та інші ринки, якщо виробники спробують здобути частку ринку за допомогою все більш агресивних знижок.

Минулого тижня китайські регулятори оприлюднили нові вимоги щодо міжнародної діяльності своїх виробників. Серед іншого вони попередили про небезпеку частих або надмірних знижок цін, а також про певні практики, які можуть нашкодити споживачам чи погіршити імідж китайських брендів.

Виробники на кшталт BYD, Chery та Geely Holding вже пообіцали дотримуватися цих нових вимог, хоча ще не визначено санкції, які можуть бути застосовані у разі їх порушення.

Усе це відбувається у момент, коли Китай стрімко зростає як експортер автомобілів. За словами Цуй Дуншу, генерального секретаря CPCA, експорт китайських автомобілів цього року може досягти 12 мільйонів одиниць. А довгострокові прогнози ще більш вражаючі: 18–20 мільйонів одиниць на рік до 2030 року.

Якщо ці показники будуть досягнуті, китайські автомобілі матимуть значно сильнішу міжнародну присутність, ніж зараз. Для Європи, де місцеві виробники намагаються прискорити перехід на електромобілі, водночас стикаючись із слабким попитом, поява цієї нової хвилі китайських моделей може стати одним із основних факторів конкурентного тиску у найближчі роки.

Парадокс полягає у тому, що китайський ринок, попри те, що залишається одним із найбільших у світі, поступово стає недостатнім для деяких виробників. Китайська промисловість все більше потребує експорту, щоб компенсувати слабкість власного ринку, і цифри за серпень показують, що ця стратегія ефективна.

Проблема для їхніх конкурентів очевидна: якщо китайські бренди продовжуватимуть збільшувати експорт, поки їхній внутрішній ринок залишатиметься стагнуючим, у них з’явиться ще більше стимулів шукати клієнтів у Європі. А завдяки все більшому асортименту електромобілів, конкурентоспроможним цінам та інтенсивних технологічних інвестиціям боротьба за європейський ринок може стати ще цікавішою.