Консультанти попереджають про кризу європейської автомобільної промисловості
Зображення: Mercedes‑Benz (символічне зображення)
AlixPartners закликає європейських виробників автомобілів, постачальників та уряди до вжиття „негайних“ заходів для забезпечення майбутнього європейської автомобільної промисловості. У своєму аналізі „Чи зможе Європа все ще виробляти автомобілі до 2030-х?“ консалтингова компанія вказує на структурні виклики, які неможливо подолати лише за допомогою мит, торговельних винятків чи існуючих промислово-політичних заходів.
До цього належать насамперед витратні переваги перед китайськими виробниками, затримки у розробці програмного забезпечення та високі інвестиції у нові технології автомобілів. Виробництво електромобіля китайського бренду коштує приблизно 20 000 доларів (приблизно 17 800 євро), тоді як для аналогічної європейської моделі потрібно близько 31 000 доларів (27 600 євро). Водночас виробники Китайської Народної Республіки швидше розробляють автомобілі з програмним керуванням та швидше виводять на ринок нові моделі.
У той час як європейські виробники автомобілів у середньому отримують менше третини свого обороту від моделей, представлених протягом останніх трьох років, цей показник у китайських конкурентів становить від 76 до 100 відсотків. Крім того, розробка нових електрифікованих та програмно-визначених автомобільних платформ вимагає інвестицій у мільярди.
Необхідні регіональні платформи
Додаткове навантаження створюють різні правила в Китаї, Європі та США щодо мережевості автомобілів, автоматизованого програмного забезпечення та зберігання даних. За оцінками AlixPartners, мережеві автомобілі більше не можуть задовольнити всі три регуляторні вимоги за допомогою однієї платформи, тому більшості європейських виробників доводиться розробляти та фінансувати три регіональні платформи.
Згідно з аналізом, особливо складною є також проблема витрат на акумулятори, оскільки близько 80 відсотків потужностей по переробці для катодних матеріалів та матеріалів якості, придатної для акумуляторів, знаходяться поза Європою. Тому європейські заводи з виробництва акумуляторів залишаються залежними від сировинних матеріалів, ціни та контроль за якістю яких знаходяться поза межами Європи.
За словами експертів, економічні труднощі вже проявляються у рівні завантаження європейських автомобільних заводів. Наразі 15 фабрик працюють з менш ніж 60 відсотками своєї потужності, через що залишаються невикористаними можливості для виробництва близько 2,5 мільйонів додаткових автомобілів щороку. За даними AlixPartners, китайські виробники намагаються скористатися частиною цієї потужності для входження на європейський ринок. Водночас маржі EBITDA європейських автовиробників знизилися з 13,2 відсотка у 2021 році до 6,9 відсотка у 2025 році.
„Вікно можливостей закривається“
AlixPartners закликає тому виробників об’єднати свої зусилля, переосмислити розташування заводів або, за потреби, закрити їх. Мета політики — знизити промислові витрати на енергію та забезпечити довгострокову передбачуваність у регулюванні електромобілів. Консультант Ендрю Бергбаум попереджає про все більш обмежений фінансовий простір для дій та наголошує: „Вікно можливостей для дій з позиції фінансової сили закривається.“
„Хороша новина полягає у тому, що це не історія з заздалегідь визначеним кінцем“, — каже Бергбаум. „Компанії та уряди, які зараз приймають сміливі рішення, вплинуть на європейську автомобільну промисловість у наступному десятилітті. Ті, хто продовжуватиме вагатися, зрозуміють, що ці рішення будуть прийняті за них — і то на умовах інших. Шлях у майбутнє є чітким, але залишається дивуватися, які саме компанії — та які уряди — готові йти ним.“
Німеччина, найбільший автомобільний ринок Європи, на думку Сінга Чжоу, співкерівника підрозділу Automotive & Industrial у AlixPartners, особливо чітко ілюструє європейські виклики. Китай протягом тривалого часу був другим за важливістю ринком для автовиробників Федеративної Республіки, проте китайські споживачі більше не пропонують виробникам тих самих можливостей, що й раніше. На власному ринку китайські бренди протягом кількох років відібрали у західних виробників десять відсотків обсягу продажів, тим самим кардинально змінивши очікування споживачів щодо ціни, технологій та інновацій.
„Поступова реакція — це не варіант. Виробники повинні переосмислити свою стратегію, підтримати своїх постачальників та швидше розвивати технологічні партнерства, ніж це робилося досі“, — каже Чжоу.
Також цікаво
Про автора
Томас Лангенбухер — експерт з електромобільності, який має досвід роботи в автомобільній промисловості та фінансовому секторі. З 2011 року він публікує статті на сайті ecomento.de про електромобілі, стали технології та рішення в галузі мобільності. Дізнайтеся більше.
Інтеракція з читачами