A subsidiária da VW, Elli, abandona o negócio de hardware e se abre para investidores
A Volkswagen Group Charging GmbH, mais conhecida pelo nome Elli, está passando por uma reorientação estratégica abrangente e, a partir de agora, focará principalmente em serviços digitais relacionados à carregamento e ao gerenciamento de energia. Isso foi confirmado pelo CEO da Elli, Giovanni Palazzo, durante uma conversa exclusiva com a electrive.
“No futuro, reduziremos gradualmente as atividades relacionadas a hardware”, anunciou Palazzo. A Elli pretende, em vez disso, concentrar-se em modelos de negócios que gerem receitas recorrentes e sejam escaláveis, como gestão de frotas, cartões de carregamento e aplicativos de carregamento. Até agora, o negócio de hardware funcionava como um meio para alcançar um objetivo: a Elli precisou primeiro criar uma base de receitas sólida no setor digital antes de poder abandonar as atividades essenciais de hardware, segundo Palazzo.
A nova estratégia prevê apenas duas áreas de negócios centrais: Mobilidade e Energia. “Nos concentramos em modelos de negócios digitais, baseados em transações e escaláveis, que sejam, ao mesmo tempo, o menos intensivos em capital possível”, explica Palazzo. Segundo o CEO, a decisão se deve a um ambiente de mercado cada vez mais competitivo. Embora a mobilidade elétrica continue crescendo, muitos fornecedores de infraestrutura de carregamento e dos serviços correspondentes enfrentam grande pressão econômica. Palazzo espera uma maior consolidação do setor nos próximos anos.
Para Elli, a mudança de estratégia é ao mesmo tempo uma reação às diferentes características econômicas dos segmentos de negócios: enquanto os serviços digitais podem ser expandidos de forma relativamente simples para novos clientes e mercados por meio de processos e plataformas padronizados, projetos de hardware, instalação e infraestrutura exigem consideráveis recursos humanos e financeiros. A crise da empresa-mãe Volkswagen também provavelmente desempenha um papel nisso.
AC-Wallbox não será mais produzida
A reorientação tem consequências concretas, principalmente, para o negócio de hardware. Pois a subsidiária da VW não apenas desiste da produção das estações de carregamento rápido com proteção de bateria, chamadas Flexpole, em Hannover. Além disso, a Elli também pretende encerrar, futuramente, a produção de sua própria Wallbox de corrente alternada. Os estoques existentes devem ser esgotados, e não há previsão de novas encomendas após isso.
No entanto, isso não deve alterar nada para os clientes atuais: “Não há nenhum impacto no uso ou nas aplicações dos dispositivos já vendidos. Tampouco haverá mudanças no atendimento ao cliente ou na manutenção”, garante Palazzo à electrive.
O líder da Elli enfatiza que essa decisão não se deve a fracassos nas vendas ou a problemas técnicos. Na verdade, o negócio com wallboxes unidirecionais já não se encaixa na escala desejada pela empresa.
Ao mesmo tempo, a Elli não pretende abandonar completamente o tema do carregamento em casa. “O carregamento doméstico é, naturalmente, importante”, destaca o italiano. No entanto, a empresa deseja dar menor prioridade ao carregamento unidirecional e deixar de vender suas próprias wallboxes AC. Palazzo vê o futuro no setor residencial em aplicações bidirecionais, como Vehicle-to-Grid e Vehicle-to-Home. Saiba mais sobre isso adiante.
Também não haverá mais instalação de hardware para parques de veículos
A saída do negócio de hardware vai, no entanto, além do comércio de Wallboxs residenciais. A Elli também pretende mudar seu papel na construção e operação de infraestrutura de carregamento para clientes corporativos e o grupo Volkswagen. Até agora, a empresa implementou parcialmente esses projetos por conta própria. No futuro, parceiros mais especializados deverão assumir o planejamento, a construção e a manutenção da infraestrutura física.
A Elli deseja, em contrapartida, focar nas partes da cadeia de valor que podem ser escaladas digitalmente. Isso inclui, especialmente, a conexão dos pontos de carregamento a sistemas backend, bem como serviços de carregamento, energia e faturamento.
O que acontecerá com as atividades de infraestrutura existentes para clientes de frotas ainda está sendo analisado internamente. Segundo Palazzo, são possíveis diferentes soluções, incluindo a transferência dessas atividades para parceiros externos. A implementação deve ocorrer de forma gradual e ser concluída até o final de 2027.
Os serviços digitais de carregamento e gestão de frotas devem crescer
A futura estratégia da Elli se baseia, como já mencionado, em dois pilares: Mobilidade e Energia. Analisando os detalhes com mais profundidade: no setor de Mobilidade, a empresa pretende expandir ainda mais seu negócio de MSP com cartões de abastecimento e carregamento, além de serviços de gestão de frotas.
Nesse contexto, a integração dos serviços de cartões de combustível da LogPay desempenha um papel importante. Com isso, a Elli pode atender não apenas frotas totalmente elétricas, mas também empresas cujos parques de veículos ainda são compostos por veículos a combustão e carros elétricos. “Podemos criar uma ponte entre o combustível para veículos a combustão e o carregamento elétrico. É exatamente disso que precisamos neste mercado”, afirma Palazzo, convencido.
A empresa vê um considerável potencial de crescimento justamente neste segmento. Os clientes comerciais têm exigências mais complexas em relação à faturação e gestão de seus veículos, ao mesmo tempo em que é possível processar grandes volumes de transações por meio de plataformas centralizadas.
Palazzo também ressalta que as margens no negócio com clientes comerciais de carregamento tendem a ser maiores do que no negócio com clientes particulares. Por isso, a Elli deseja fortalecer sua posição como provedora de serviços de mobilidade (MSP) não apenas entre clientes particulares, mas especialmente no segmento B2B. No negócio MSP, o objetivo principal é permitir, por meio de roaming, o acesso ao maior número possível de estações de carregamento de diferentes operadores e cobrar pelos processos de carregamento dos clientes particulares e de frotas.
Sixt utiliza a solução MSP da Elli
Além disso, há o negócio de serviços de carregamento digitais para outras marcas e empresas, como a Sixt. A locadora de carros integrou a solução MSP da Elli ao seu aplicativo no início de 2024. Os sistemas correspondentes devem agora ser abertos para outros clientes, e um primeiro acordo está prestes a ser fechado.
A segunda área de atuação é o negócio de energia. Aqui, a tarifa de eletricidade Elli Naturstrom continua sendo um produto-chave. No entanto, a empresa pretende expandir sua oferta atual com tarifas dinâmicas e novos serviços relacionados à carregamento bidirecional.
Carregamento bidirecional como novo campo de crescimento
Segundo Palazzo, o Vehicle-to-Grid (V2G) pode se tornar um novo campo de negócios importante. O líder da Elli vê nisso a oportunidade de integrar os carros elétricos não apenas como consumidores de energia, mas também como armazenadores flexíveis de energia no sistema elétrico.
Elli está preparando, ainda para novembro, o lançamento no mercado, anunciado em junho, de uma solução V2G em parceria com a The Mobility House. A hardware não virá mais de desenvolvimento próprio, mas será fornecida por parceiros externos. A empresa pretende se concentrar, entre outras coisas, na integração no setor energético (comércio de energia), em tarifas de eletricidade e em outros serviços digitais.
Segundo Palazzo, a Elli testou diferentes soluções de hardware nos últimos 18 meses. O lançamento do produto foi adiado porque, inicialmente, não havia uma solução suficientemente confiável para uso comercial. Por fim, a Elli escolheu uma Wallbox DC bidirecional do fabricante chinês EV-Tech.
"Acreditamos que o V2G pode ser um verdadeiro divisor de águas. Pela primeira vez na história da indústria automobilística, podemos permitir que os clientes gerem suas próprias receitas", diz Palazzo. O que ele quer dizer é que os clientes receberão um crédito de até 720 euros por ano em suas contas de luz se utilizarem ativamente o V2G. A Elli chama isso de "bônus de permanência" para veículos que ficam conectados à wallbox no modo V2G por um determinado período a cada mês.
Contudo, as condições para o sucesso econômico não são apenas sistemas técnicos funcionais, mas também condições regulatórias adequadas. Em setembro, Elli, juntamente com outras empresas, enviou uma carta aberta à Bundesnetzagentur, solicitando regras mais simples para o carregamento bidirecional. No entanto, as mudanças de última hora nas normas MiSpeL por parte da autoridade acalmaram um pouco a situação desde então.
O Vehicle-to-Home (V2H), ou seja, o fornecimento de energia para uma residência a partir da bateria do veículo, também continua fazendo parte da estratégia. Palazzo vê grande potencial nesse aspecto, mas ressalta a complexidade técnica da instalação e integração de diferentes componentes.
Volkswagen mantém-se firme no campo de negócios estratégico
De acordo com Palazzo, a saída do setor de hardware de forma alguma significa que a Volkswagen pretende reduzir completamente os negócios relacionados à carregamento e à energia. Pelo contrário: diante do crescente volume de vendas de veículos elétricos, esses serviços continuam sendo um componente essencial da estratégia da empresa. E para este ano, Palazzo espera um alto faturamento de três dígitos em milhões.
Ao mesmo tempo, acontece com a Elli o que também está ocorrendo em outras subsidiárias da VW fora de seu negócio principal: a busca por parceiros ou investidores externos, como é o caso, por exemplo, da MOIA ou da PowerCo. Palazzo confirma que várias empresas demonstraram interesse em conversas sobre possíveis participações ou uma cooperação estratégica mais estreita. No entanto, ainda não há nada pronto para assinatura. Em qualquer caso, o foco é a possibilidade de escalar os negócios internacionalmente mais rapidamente e explorar mercados adicionais, segundo Giovanni Palazzo.
Parte dos 400 funcionários precisa sair
Agora, a parte delicada: a reestruturação também terá impacto nos funcionários. A Elli tem atualmente pouco mais de 400 colaboradores em seu quadro de pagamento. Podem ser afetadas especialmente as funções diretamente relacionadas aos negócios de hardware e infraestrutura, mas também partes da administração central. Palazzo não quer revelar, por enquanto, um número específico de vagas que podem ser eliminadas. Além disso, ainda não está claro se serão necessárias demissões por motivos operacionais.
No entanto, já estão em andamento negociações com o conselho de empresa sobre as demissões. Palazzo destaca que a reestruturação representa uma situação difícil para os funcionários, mas considera as mudanças necessárias para garantir a competitividade de longo prazo da Elli.