A subsidiária da VW, Elli, deixa o negócio de hardware e abre as portas para investidores

A Volkswagen Group Charging GmbH, mais conhecida pela marca Elli, está passando por um reajuste estratégico abrangente e, no futuro, focará principalmente em serviços digitais relacionados à carregamento e ao gerenciamento de energia. Isso foi confirmado pelo CEO da Elli, Giovanni Palazzo, durante uma discussão exclusiva com a electrive.

“No futuro, reduziremos significativamente nossos negócios de hardware”, afirma Palazzo. Em vez disso, a Elli pretende se concentrar em modelos de negócios que gerem receita recorrente e sejam escaláveis, como gestão de frotas, cartões de carregamento e aplicativos de carregamento. Os negócios de hardware anteriores serviram apenas como meio para um fim: a Elli precisou primeiro estabelecer uma base de receita suficientemente sólida no setor digital antes de poder abandonar as atividades relacionadas a hardware em grande escala, explica Palazzo.

A nova estratégia prevê apenas duas áreas de negócio principais: Mobilidade e Energia. “Estamos nos concentrando em modelos de negócios digitais, baseados em transações e escaláveis, que também sejam o mais eficientes em termos de uso de capital possível”, explica Palazzo. Segundo o CEO, a decisão é motivada por um ambiente de mercado cada vez mais competitivo. Enquanto a eletromobilidade continua a crescer, muitos fornecedores de infraestrutura de carregamento e serviços relacionados enfrentam considerável pressão econômica. Palazzo espera uma maior consolidação no setor nos próximos anos.

Para a Elli, a mudança estratégica também é uma resposta às diferentes características econômicas de seus segmentos de negócios: enquanto os serviços digitais podem ser expandidos de forma relativamente fácil para novos clientes e mercados por meio de processos e plataformas padronizados, os projetos de hardware, instalação e infraestrutura exigem recursos humanos e financeiros significativos. A crise na empresa-mãe Volkswagen provavelmente também teve influência nisso.

Produção da AC wallbox será interrompida

A readequação traz consequências concretas, especialmente para o negócio de hardware. A Elli não apenas vai abandonar a produção de suas estações de carregamento rápido com buffer de bateria Flexpole em Hanover, mas também está eliminando gradualmente sua própria AC wallbox. O estoque existente será vendido, e, após isso, não serão mais aceitas encomendas.

No entanto, os clientes atuais não serão afetados: “Não haverá nenhum impacto algum no uso ou na aplicação dos dispositivos já vendidos. O atendimento ao cliente e a manutenção também permanecerão completamente inalterados”, assegura Palazzo à electrive.

Palazzo enfatiza que a decisão não se deve à falta de sucesso nas vendas ou a problemas técnicos. Na verdade, o negócio com wallboxes unidirecionais já não se alinha com a escalabilidade desejada.

Ao mesmo tempo, a Elli não pretende abandonar completamente o tema do carregamento em casa. “O carregamento em casa é naturalmente importante”, destaca Palazzo. No entanto, a Elli dará menor prioridade ao carregamento unidirecional e deixará de vender suas próprias wallboxes de corrente alternada. Em vez disso, Palazzo vê o futuro no setor privado em aplicações bidirecionais, como Vehicle-to-Grid (V2G) e Vehicle-to-Home (V2H). Mais detalhes a seguir.

Fim da instalação de hardware para frotas

A saída da marca do negócio de hardware vai além das wallboxes residenciais. A Elli também planeja mudar seu papel na construção e operação de infraestruturas de carregamento para clientes empresariais e o Grupo Volkswagen. Até agora, a empresa implementou parcialmente tais projetos por conta própria. No futuro, parceiros mais especializados assumirão o planejamento, a construção e a manutenção da infraestrutura física.

Elli, por outro lado, quer se concentrar nas partes da cadeia de valor que podem ser escaladas digitalmente. Isso inclui, em particular, a conexão de pontos de carregamento a sistemas de back-end, bem como serviços de carregamento, energia e faturamento.

O que acontecerá com as atividades de infraestrutura existentes para clientes de frotas está atualmente em análise interna. Segundo Palazzo, várias soluções são possíveis, incluindo a transferência dessas atividades para parceiros externos. A implementação deve ocorrer de forma gradual e ser concluída até o final de 2027.

Carregamento digital e serviços para frotas em expansão

Como já mencionado, a estratégia futura da Elli se baseia em dois pilares: Mobilidade e Energia. Analisando os detalhes com mais profundidade: na área de negócios de Mobilidade, a empresa deseja expandir ainda mais seu negócio de provedor de serviços de mobilidade (MSP) com cartões de combustível e carregamento, além de gestão de frotas.

A integração do negócio de cartões de combustível da LogPay desempenha um papel importante aqui. Isso permite que a Elli atenda não apenas frotas totalmente elétricas, mas também empresas cujas frotas ainda são compostas por veículos a motor de combustão interna e veículos elétricos. “Dessa forma, podemos criar uma ponte entre o combustível para motores de combustão e o carregamento elétrico. É exatamente isso de que precisamos neste mercado”, afirma Palazzo.

A empresa vê um potencial de crescimento significativo neste segmento. Os clientes comerciais têm requisitos mais complexos para faturamento e gestão de seus veículos, enquanto grandes volumes de transações podem ser processados por meio de plataformas centrais.

Palazzo também ressalta que as margens no negócio com clientes comerciais de carregamento tendem a ser maiores do que no segmento de clientes particulares. Por isso, a Elli deseja fortalecer sua posição como provedora de serviços de mobilidade (MSP), não apenas para clientes particulares, mas, em particular, para o segmento B2B. No negócio de MSP, o foco está, em última análise, em possibilitar o acesso ao maior número possível de estações de carregamento de diversos operadores por meio de roaming e no faturamento dos processos de carregamento para clientes particulares e de frotas.

A solução MSP da Elli utilizada pela Sixt

Além disso, há o negócio de serviços de carregamento digital para outras marcas e empresas, como a Sixt. A empresa de aluguel de carros integrou a solução MSP da Elli ao seu aplicativo no início de 2024. Esses sistemas agora serão abertos a mais clientes, com um primeiro contrato prestes a ser fechado.

O segundo pilar é o negócio de energia. Aqui, a tarifa de eletricidade Elli Naturstrom continua sendo o produto principal. No entanto, a empresa deseja expandir sua oferta atual com tarifas dinâmicas e novos serviços relacionados ao carregamento bidirecional.

Carregamento bidirecional como nova área de crescimento

Sobretudo, o V2G pode se tornar uma nova área de negócios significativa. O CEO da Elli vê isso como uma oportunidade de integrar carros elétricos não apenas como consumidores de eletricidade, mas também como sistemas flexíveis de armazenamento de energia na rede elétrica.

Elli está se preparando para o lançamento no mercado de uma solução V2G correspondente, anunciada em junho em conjunto com a The Mobility House para novembro. O hardware não será mais desenvolvido internamente, mas fornecido por parceiros externos. A própria empresa deseja focar, entre outras coisas, na integração ao mercado de energia (palavra-chave: negociação), nas tarifas de eletricidade e em serviços digitais adicionais.

Segundo Palazzo, a Elli testou diversas soluções de hardware nos últimos 18 meses. O lançamento do produto também foi adiado porque, inicialmente, não havia uma solução suficientemente confiável para uso comercial. Agora, a Elli optou por uma wallbox DC bidirecional do fabricante chinês EV-Tech.

“Acreditamos que o V2G pode ser realmente um fator de mudança significativo. Pela primeira vez na história da indústria automotiva, podemos permitir que os clientes gerem sua própria renda”, diz Palazzo. O que ele quer dizer é que os clientes podem receber um crédito de até 720 euros por ano em sua conta de luz se utilizarem o V2G de forma consistente. A Elli considera isso um bônus adicional para veículos que ficam conectados à wallbox no modo V2G por um determinado período mensal.

No entanto, o sucesso econômico do V2G depende não apenas de sistemas técnicos funcionais, mas também de marcos regulatórios adequados. Em setembro, a Elli assinou uma carta aberta conjunta dirigida à Bundesnetzagentur (DE), exigindo regras mais simples para o carregamento bidirecional. Desde então, as tensões diminuíram um pouco devido a alterações de última hora na chamada regulamentação MiSpeL (DE) por parte da autoridade.

V2H – ou seja, fornecer eletricidade para residências a partir da bateria do veículo – também continua fazendo parte da estratégia. Palazzo vê grande potencial nesse campo, mas ressalta a complexidade técnica envolvida na instalação e integração dos diferentes componentes.

A Volkswagen mantém o compromisso com esse setor estratégico

Segundo Palazzo, a saída do segmento de hardware de forma alguma significa que a Volkswagen pretende reduzir suas atividades relacionadas a carregamento e energia como um todo. Pelo contrário: diante do aumento nas vendas de veículos elétricos, tais serviços continuam sendo parte essencial da estratégia do Grupo. Para este ano, Palazzo espera uma receita na casa dos três dígitos altos em milhões.

Ao mesmo tempo, a Elli está agora fazendo o que outras subsidiárias da VW fora do seu negócio principal estão fazendo atualmente: buscando parceiros ou investidores externos, assim como acontece com a MOIA e a PowerCo. Palazzo confirma que várias empresas demonstraram interesse em conversas sobre possíveis participações ou uma cooperação estratégica mais estreita. No entanto, nada foi finalizado até o momento. De qualquer forma, o foco está na possibilidade de expandir os negócios internacionalmente de forma mais rápida e abrir mercados adicionais, diz Giovanni Palazzo.

Alguns dos 400 funcionários precisam sair

Agora, a parte desagradável: a reestruturação também afetará os funcionários. A Elli tem atualmente pouco menos de 400 funcionários em seu quadro de pessoal. As funções mais propensas a serem afetadas são aquelas diretamente relacionadas aos negócios de hardware e infraestrutura, bem como partes da administração central. A Palazzo ainda não se dispôs a especificar um número concreto de cortes de emprego potenciais. Também não está claro se os demissões serão necessárias.

No entanto, as negociações com o conselho de trabalhadores sobre os cortes de emprego já estão em andamento. A Palazzo reconhece que a reestruturação cria uma situação difícil para os funcionários, mas considera as mudanças necessárias para garantir a competitividade de longo prazo da Elli.