O estudo da T&E prevê forte concorrência no mercado europeu de caminhões elétricos
Antes da IAA Transportation, uma nova análise da T&E alerta que os fabricantes europeus de caminhões podem enfrentar concorrência significativa até 2030. De acordo com o relatório, um quarto do mercado de caminhões elétricos pode ser perdido para novos concorrentes da China e dos EUA dentro de três anos.
Caminhões elétricos Sany prontos para envio.
Imagem: SANY Truck
A organização Transport & Environment (T&E) publicou uma análise competitiva sobre o desenvolvimento do mercado europeu de caminhões elétricos. Para este estudo, os pesquisadores analisaram custos, requisitos técnicos e metas dos fabricantes, utilizando esses resultados como base para sua modelagem. O contexto é que o mercado de caminhões da UE, com um volume anual de 245.000 veículos, é atualmente dominado por alguns fabricantes consolidados – nomeadamente Daimler Truck, Traton com suas subsidiárias Scania e MAN, Iveco, DAF e o Grupo Volvo com suas subsidiárias Volvo Trucks e Renault Trucks. Ao mesmo tempo, a participação dos caminhões elétricos está aumentando: embora ainda esteja em um nível muito baixo, as taxas de crescimento são tão fortes que espera‑se que os caminhões elétricos representem uma proporção cada vez maior das novas matrículas nos próximos anos.
A T&E analisou mais de perto esse segmento em seus modelos. A mensagem principal de sua análise é que os fabricantes chineses e americanos de caminhões poderiam conquistar um quarto do mercado europeu de caminhões elétricos até 2030, caso os fabricantes locais não acelerem a eletrificação. A T&E afirma literalmente: “Manter a ambição dos padrões de CO2 para caminhões será fundamental para que os fabricantes da UE continuem sendo líderes de mercado.” Em outras palavras, os analistas recomendam uma abordagem proativa em relação à eletrificação.
Importadores de países terceiros visam expansão na UE
Neste ano, vários fabricantes de veículos comerciais da China – alguns novos, outros já estabelecidos – se inscreveram para a IAA Transportation (leia mais em nossa visão abrangente da feira de caminhões elétricos). Esses fabricantes – incluindo Sany, Sinotruk, SuperPanther, FAW Trucks, Foton e outros – entrarão principalmente no mercado europeu com caminhões elétricos. Alguns são startups, enquanto outros são fabricantes consolidados com décadas de experiência industrial. Além disso, essas empresas podem se beneficiar de uma vantagem inicial em termos de experiência devido ao mercado de caminhões elétricos mais maduro da China.
Vindo do outro lado do Atlântico, a Tesla anunciou planos sérios de expansão para a Europa como a primeira fabricante norte-americana de caminhões elétricos. No entanto, como os detalhes técnicos e os preços da versão europeia do Tesla Semi só serão revelados na feira comercial, pouco pode ser dito sobre seu posicionamento no mercado neste momento. Consequentemente, os especialistas em T&E tiveram que se basear nas especificações norte-americanas do Tesla para suas análises. Essa é uma das fraquezas do estudo: no que diz respeito aos preços e especificações técnicas dos futuros modelos concorrentes, bem como às metas das fabricantes, os analistas dependem inevitavelmente de informações que, em alguns casos, ainda são incompletas ou foram apenas brevemente divulgadas até agora.
É importante ter isso em mente ao analisar os resultados. Em sua análise, a T&E conclui que o custo total de propriedade de um caminhão elétrico chinês pode ser até 12% menor em comparação com um modelo europeu equivalente – o que pode significar “uma economia de até 43.000 euros ao longo de cinco anos”. Como parte dessa estimativa, a equipe de estudo analisou unidades tratoras 4×2 para transporte de longa distância, típicas do setor pesado, adquiridas na Alemanha em 2026 (considerando uma taxa de desconto de 9,5%). Veja o gráfico associado:
Esse menor Custo Total de Propriedade pode ser decisivo para os clientes em potencial, especialmente porque “os caminhões elétricos das novas empresas têm desempenho igual ao dos caminhões europeus em indicadores-chave, como autonomia, tempo de carregamento, carga máxima e eficiência energética”, continua o relatório da T&E. Além disso: “as novas empresas esperam conquistar até um quarto do mercado de caminhões elétricos pesados até 2030”. Isso pode ser deduzido de seus objetivos declarados para o mercado europeu de caminhões elétricos.
Johanna Braun, gerente de Mobilidade Elétrica para Caminhões e Infraestrutura na T&E Germany, conclui: “Caminhões elétricos competitivos da China e dos EUA já estão entrando no mercado europeu, com mais modelos sendo anunciados. Neste momento crítico, os fabricantes de caminhões devem aprender com os erros da indústria automobilística. Desacelerar a eletrificação agora abriria caminho para concorrentes dos EUA e da China. Eles poderiam ganhar uma participação de mercado significativa na Europa e em todo o mundo.”
Clientes com alta sensibilidade a custos
A T&E baseia essa hipótese na premissa de que os clientes levam em consideração principalmente fatores de custo ao tomar decisões de investimento em caminhões. Uma redução no custo total de propriedade de mais de 10 por cento pode ser decisiva no setor de transportes, que opera com margens de lucro extremamente baixas, de apenas 1,5 a 2 por cento. “Um operador de transportes alemão que opte hoje por um caminhão elétrico de uma empresa emergente em vez de um modelo europeu poderia reduzir o TCO de €0,63/km para €0,55/km (incluindo o valor residual),” explicam os analistas.
Como é típico da T&E, a organização relaciona suas conclusões de estudo com alertas e recomendações políticas. Considerando a dominância do mercado por poucos players, novos concorrentes poderiam rapidamente conquistar uma grande participação de mercado ao oferecer qualidade comparável a preços mais baixos, escreve a equipe da T&E. O aumento contínuo dos caminhões elétricos na UE está, segundo eles, intimamente ligado aos padrões de emissão de CO₂ para frotas de caminhões em vigor desde julho de 2025 e à queda nos preços das baterias. Por isso, a organização pede ao governo federal alemão que defenda a manutenção de padrões ambiciosos de emissão de CO₂ para frotas de caminhões em nível europeu, em Bruxelas.
Johanna Braun resume: “A corrida pela liderança de mercado em caminhões elétricos está em pleno andamento. O chanceler Friedrich Merz deve defender metas ambiciosas de descarbonização em nível europeu se quiser evitar uma crise semelhante no setor de caminhões àquela que estamos vendo atualmente na indústria automobilística. Um aumento da concorrência pode beneficiar as empresas de logística e os consumidores. Os fabricantes europeus devem parar de resistir aos padrões de emissão para frotas e, assim como seus novos concorrentes, focar consistentemente em caminhões elétricos.”