Estudo da T&E prevê forte concorrência no mercado de caminhões elétricos na UE

Antes da IAA Transportation, uma nova análise da T&E adverte que os fabricantes europeus de caminhões enfrentarão forte concorrência até 2030: um quarto do mercado de caminhões elétricos pode ser perdido para novos concorrentes da China e dos EUA em três anos, segundo o relatório.

Caminhões elétricos da Sany prontos para embarque.

Imagem: SANY Truck

A organização Transport & Environment apresenta uma análise competitiva para o desenvolvimento do mercado europeu de caminhões elétricos. Para isso, os pesquisadores examinaram os custos, os principais aspectos técnicos e as metas dos fabricantes – e, com base nisso, realizaram uma modelagem. O contexto é que o mercado europeu de caminhões, com um volume anual de 245.000 veículos, é atualmente dominado por alguns poucos fabricantes estabelecidos – mais especificamente: Daimler Truck, Traton com suas subsidiárias Scania e MAN, Iveco, DAF e o grupo Volvo com as subsidiárias Volvo Trucks e Renault Trucks. Ao mesmo tempo, a participação dos caminhões elétricos está aumentando: embora ainda esteja em um nível muito baixo, os crescimentos são tão significativos que espera‑se que eles representem uma parcela cada vez mais importante nas novas licenças de circulação nos próximos anos.

E foi exatamente esse pedaço do mercado que a organização T&E analisou em detalhes em sua modelagem. A principal mensagem de sua análise é que os fabricantes chineses e americanos de caminhões poderiam ocupar um quarto do mercado europeu de caminhões elétricos até 2030, caso os fabricantes locais não acelerem a eletrificação. De forma literal, a T&E afirma: “Os fabricantes da UE só poderão manter sua liderança de mercado com metas ambiciosas para o número de veículos comerciais elétricos em suas frotas.” Em outras palavras, os analistas recomendam agir com determinação na eletrificação.

Vários importadores estão à beira de entrar na UE

O contexto é que, paralelamente à IAA Transportation (aqui nossa visão geral da grande feira de caminhões elétricos), vários fabricantes de veículos comerciais da China, em parte novos, se inscreveram para participar, competindo na Europa principalmente com caminhões elétricos. Entre eles estão Sany, Sinotruk, SuperPanther, FAW Trucks, Foton e outros. Em parte se trata de startups, mas também de fabricantes consolidados com uma base industrial construída ao longo de décadas. Além disso, esses players podem contar com uma vantagem experiencial devido ao mercado mais maduro de caminhões elétricos na China.

Do outro lado do Atlântico, a Tesla anuncia simultaneamente, como primeiro fabricante americano de caminhões elétricos, sérias intenções de expansão para a Europa. Como os detalhes técnicos e os preços da versão europeia do caminhão Tesla Semi só serão divulgados durante a feira, ainda é difícil afirmar algo sobre sua posicionamento no mercado europeu. Como referência, os especialistas em T&E só puderam se basear nas especificações americanas do Tesla. Isso também pode ser considerado uma fraqueza do estudo: em relação aos preços e às especificações técnicas dos futuros modelos concorrentes, bem como aos objetivos dos fabricantes, os analistas são forçados a recorrer a informações que, até o momento, são parcialmente incompletas ou apenas brevemente mencionadas.

Isto deve ser levado em consideração nos resultados. Na análise apresentada, a T&E conclui que os custos operacionais totais de um caminhão elétrico chinês, em comparação com um modelo europeu equivalente, podem ser até 12% menores. “Isso corresponde a uma economia de até 43.000 euros ao longo de cinco anos.” Para essa estimativa, a equipe de pesquisa analisou caminhões trator pesados típicos do tipo 4×2 para transporte rodoviário, adquiridos na Alemanha em 2026 (considerando uma taxa de desconto de 9,5%). Veja o gráfico correspondente:

Esse Custo Total de Propriedade mais baixo pode ser decisivo para clientes em potencial, especialmente porque “os caminhões elétricos de novos concorrentes apresentam desempenho igualmente bom em indicadores importantes como alcance, tempo de carregamento, carga útil máxima e eficiência energética em comparação com os caminhões europeus”, afirma o relatório da T&E. Além disso: “Os novos fornecedores esperam conquistar até um quarto do mercado de caminhões elétricos até 2030”. Isso pode ser deduzido de seus objetivos declarados para o mercado europeu de caminhões elétricos.

Johanna Braun, gerente de Mobilidade Elétrica para Caminhões e Infraestrutura na T&E Deutschland, conclui: “Caminhões elétricos competitivos da China e dos EUA já estão chegando ao mercado europeu, e outros modelos foram anunciados. Neste momento crítico, os fabricantes de caminhões deveriam aprender com os erros da indústria automobilística. Frear a eletrificação agora abriria caminho para os concorrentes dos EUA e da China, que poderiam ganhar uma participação de mercado significativa na Europa e em todo o mundo.”

Clientes com alta sensibilidade a custos

A T&E faz essa suposição partindo do pressuposto de que os clientes, ao tomarem decisões de investimento em caminhões, levam em consideração principalmente as questões relacionadas aos custos. E uma redução nos custos operacionais gerais de mais de 10% pode ser decisiva no setor de transporte, que opera com margens de lucro extremamente baixas, entre 1,5% e 2%. “Uma empresa de transporte alemã que hoje escolher um caminhão elétrico de um novo participante do mercado em vez de um modelo europeu poderia reduzir os custos operacionais gerais de 0,63 euro/km para 0,55 euro/km (incluindo o valor residual)”, afirmam os analistas.

Como é comum na T&E, a organização relaciona seus resultados de estudo a alertas e recomendações políticas: diante de um mercado dominado por poucos atores, novos participantes competitivos poderiam rapidamente conquistar uma grande fatia de mercado ao oferecer qualidade comparável a preços mais baixos, escreve a equipe da T&E. O crescimento dos caminhões elétricos na UE, segundo eles, está fortemente ligado aos limites de emissão de CO2 para caminhões em vigor desde julho de 2025 e à queda nos preços das baterias. Por isso, a organização exige que o governo federal lute em Bruxelas, na UE, pela manutenção de limites ambiciosos de emissão de CO2 para caminhões.

Johanna Braun resume: “A corrida pela liderança de mercado em caminhões elétricos está em pleno andamento. O chanceler federal Friedrich Merz deve lutar, em nível europeu, por metas ambiciosas de descarbonização se quiser evitar que o setor de caminhões enfrente uma crise semelhante à que estamos vendo atualmente entre os fabricantes de automóveis. Uma concorrência mais acirrada pode beneficiar as empresas de logística e os consumidores. Os fabricantes europeus não devem mais perder tempo resistindo aos limites para frotas, mas sim investir de forma consistente em caminhões elétricos, assim como seus novos concorrentes.”