Análise T&E: células de bateria europeias suficientes até 2030
Em uma análise dos requisitos de conteúdo local planejados pela UE para baterias, a T&E concluiu que um número suficiente de células de bateria “Feitas na UE” estará disponível até 2030. Isso contradiz as afirmações atuais da indústria automobilística.
Vista interna da fábrica de baterias da CATL em Arnstadt
Imagem: CATL
Há meses, a UE e seus Estados-membros discutem propostas preliminares para o “Ato de Aceleração Industrial” (IAA), apresentado em março, que tem como objetivo impulsionar a produção e a competitividade dentro da União Europeia. Essas medidas afetam também as indústrias automobilística e de baterias: por exemplo, a Comissão Europeia planeja introduzir disposições conhecidas como de Conteúdo Local, que daria prioridade aos veículos elétricos “Feitos na UE” – ou seja, aqueles fabricados dentro da UE – em processos de compras públicas e programas de financiamento.
São também previstas condições especiais para a criação local de valor na UE no que diz respeito às baterias de tração em veículos elétricos. Isso gerou recentemente preocupação significativa, já que a Associação Europeia dos Fabricantes de Automóveis (ACEA) publicou um estudo analisando se a cadeia de suprimentos europeia de baterias consegue atender aos requisitos do pacote legislativo. O resultado: uma lacuna considerável. A ACEA argumenta que existe um atraso temporal: uma nova fábrica de baterias pode levar quase uma década desde o anúncio até a produção industrial em escala total. Até mesmo projetos iniciados hoje podem demorar até cerca de 2035 para atingir a capacidade plena. Por isso, a ACEA pede mais tempo e uma introdução gradual das exigências de Conteúdo Local, especialmente para células e materiais ativos do cátodo.
Produção europeia de células de baterias para atender à demanda até 2030
No entanto, o think tank Transport & Environment (T&E) apresentou agora seu próprio estudo, concluindo que células de bateria “Made in EU” em quantidade suficiente estarão disponíveis até 2030. O próprio T&E ressalta que a análise contradiz as afirmações recentes da indústria automobilística – nomeadamente, as da ACEA.
De acordo com o estudo, a produção europeia de células já será suficiente até 2027 para atender integralmente à demanda por carros corporativos financiados e a uma parte significativa dos carros particulares financiados. Até 2030, ambos os segmentos poderão ser abastecidos com células de bateria europeias em quantidade suficiente – desde que também sejam realizados os projetos com probabilidade média de implementação. No entanto, um quarto das capacidades de produção de células anunciadas desde 2022 foi cancelado ou colocado em suspenso. A Alemanha é particularmente afetada, com seu pipeline de projetos para 2035 reduzido pela metade, segundo a T&E. A organização cita exemplos como o ACC em Kaiserslautern e o fechamento da Cellforce pela Porsche. Por outro lado, a subsidiária da VW, PowerCo, conseguiu abrir sua primeira fábrica de células em Salzgitter em dezembro de 2025, a qual, uma vez em pleno funcionamento, aumentará significativamente a criação de valor local na cadeia de suprimentos de baterias.
É importante ressaltar que a estrutura de propriedade da produção europeia de células também é marcante: segundo a T&E, mais de 85% da capacidade ativa pertence a empresas não europeias, sendo que os fabricantes sul-coreanos respondem por 72% da produção. Os fabricantes sul-coreanos em questão são provavelmente a LG Energy Solution, a Samsung SDI e a SK On, que operam fábricas de células na Polônia e na Hungria, respectivamente. Outro grande fabricante de células é o gigante chinês de baterias CATL, com sua fábrica em Arnstadt, perto de Erfurt, e sua segunda fábrica europeia em Debrecen, na Hungria, que acaba de iniciar a produção experimental.
Para os requisitos de “Feito na UE”, o que importa é o local de produção e não o país de origem do fabricante. Em outras palavras, a instalação de fabricantes asiáticos de células de bateria na UE também ajuda a atender aos critérios de Conteúdo Local, já que a produção local dentro da UE é o fator decisivo.
“Desde o colapso da Northvolt, há um ceticismo considerável na Alemanha quanto à possibilidade de se criar uma indústria nacional de baterias. No entanto, nossos dados mostram que a Alemanha já é um local importante no ecossistema europeu de baterias e possui grande potencial. Quando Berlim discute o futuro da indústria alemã, grande parte do foco está em produtos do passado, como o motor de combustão interna. É hora de mudar o foco para indústrias do futuro, como a indústria de baterias. Apoiar uma lei eficaz de aceleração industrial seria um passo importante nesse sentido”, disse Susanne Goetz, consultora sênior de mobilidade elétrica na T&E Germany.
Xavier Sol, Diretor de Investimentos Sustentáveis e Baterias da T&E, acrescentou: “Os últimos anos mostraram que, infelizmente, uma forte cadeia de valor europeia para baterias não se constrói sozinha – a concorrência da Ásia é simplesmente muito grande. Sem regras inteligentes do lado da demanda para componentes de baterias produzidos localmente, a Europa corre o risco de perder sua posição na corrida pelas tecnologias limpas. Construir uma cadeia de valor local e segura pode garantir a segurança do abastecimento, criar empregos e promover a resiliência econômica”
A T&E identifica lacunas maiores nos materiais precursoras. No caso do material ativo do cátodo (CAM), embora tenha sido anunciada uma capacidade europeia anual de 529.000 toneladas para 2030, apenas cerca de 177.000 toneladas restam após ponderar os projetos de acordo com sua probabilidade de implementação. A incerteza é ainda maior para o pCAM (material precursor do cátodo): dos projetos anunciados, com um total equivalente a 552,6 GWh em células, a T&E considera que apenas 217,9 GWh provavelmente serão alcançados até 2030. Por isso, a organização defende a manutenção das exigências planejadas para células e CAM na Lei de Aceleração da Indústria, além da introdução de cotas mínimas para pCAM e material ativo do ânodo a partir de 2032.
