Estudo sobre o Industrial Accelerator Act: a indústria da UE pode não ser capaz de atender à demanda por baterias
A UE está atualmente debatendo o projeto do “Industrial Accelerator Act” (IAA), que tem como objetivo impulsionar a produção e a competitividade na União. A ACEA apresentou agora um estudo sobre até que ponto a cadeia de suprimentos europeia de baterias seria capaz de atender aos requisitos desse pacote legislativo. O resultado: uma grande lacuna.
Produção de baterias na PowerCo, subsidiária da VW, em Salzgitter.
Imagem: PowerCo
A Associação Europeia dos Fabricantes de Automóveis (ACEA) encarregou os analistas da Mobility Global de realizar o estudo, que agora apresenta um resumo executivo de 19 páginas intitulado “IAA Impact Assessment: European Battery Supply Chain Outlook”. O documento aborda a avaliação das consequências para as empresas atuantes no setor de baterias e para toda a indústria automobilística, caso a IAA entre em vigor conforme proposto pela Comissão em março. Importante: a lei ainda não foi finalizada. As negociações no Parlamento Europeu e no Conselho continuam em andamento.
Antes de mais nada: a mensagem principal do estudo é que requisitos rigorosos para a localização da produção de baterias não são suficientes para garantir, na prática, a criação local da cadeia de valor das baterias. Os analistas realmente identificam “barreiras estruturais profundas para a localização da produção de baterias”. A superação delas provavelmente levará anos.
Mas, passo a passo: de acordo com o projeto proposto pela IAA, as exigências para as baterias utilizadas aqui devem ser introduzidas em duas fases. Seis meses após a entrada em vigor da lei („por volta de 2027–2028“, segundo os autores do estudo“), as baterias deverão conter três componentes de origem na UE, incluindo, obrigatoriamente, as células de bateria. Três anos após a aprovação („por volta de 2030–2031“), esse número deve aumentar para cinco componentes da UE, incluindo células de bateria, o sistema de gestão da bateria e materiais catódicos ativos (CAM).
A Mobility Global analisou agora três cenários com diferentes níveis de demanda industrial por baterias europeias. O resultado: em todos os cenários, a oferta não consegue acompanhar a demanda – apesar do crescimento esperado da produção de células de bateria na Europa, que deve atingir 306 GWh até 2032. Ou seja, a médio prazo não haverá baterias compatíveis com as normas IAA em quantidade suficiente para abastecer plenamente a indústria de veículos elétricos na União Europeia. O estudo leva em consideração os próximos dez anos.
A ACEA conclui: “A oferta limitada continuará a ser o principal obstáculo para a expansão dos veículos elegíveis aos incentivos ‘Made in the EU’. Assim, por exemplo, cerca de 3 milhões de veículos poderiam não se qualificar para esses incentivos devido à escassez de oferta, caso a IAA entre em vigor em 2028.” Os incentivos denominados “Made in the EU” são mais um aspecto do pacote legislativo, destinado a garantir que os programas nacionais subsidiem, em primeiro lugar, a própria economia da UE.
A ACEA enfatiza ainda que o desafio em veículos comerciais de médio e grande porte é ainda mais acentuado do que nos carros particulares: “A lacuna entre oferta e demanda continuará a aumentar até 2032, atingindo 23 GWh, sendo que a demanda é aproximadamente quatro vezes maior do que a oferta europeia disponível”, segundo um dos principais resultados do estudo.
O sindicato aponta como problema central o fato de a cadeia de valor das baterias na UE atualmente apresentar estruturas fracas. Os pontos listados pelos analistas a esse respeito são:
- A maioria das fábricas gigantescas europeias planejadas é voltada para baterias NMC, enquanto a demanda está se direcionando cada vez mais para baterias LFP, que são mais econômicas
- As células produzidas na Europa continuam sendo significativamente mais caras do que as importadas.
A ACEA conclui que os resultados “ressaltam a necessidade de uma abordagem realista e economicamente viável para a localização”. A eficácia do IAA dependerá, em última análise, não apenas da ambição de suas exigências, “mas também de a Europa conseguir criar as capacidades necessárias, condições operacionais competitivas e um quadro de investimentos essenciais para implementá-las na prática”.
A associação também inclui na análise recomendações sobre como superar a lacuna entre as expectativas e a realidade. A ACEA sugere:
- Investimentos massivos na área de pré-processamento: Para produzir CAM e AAM no local e atender à demanda, são necessários investimentos significativos direcionados à construção das componentes básicas de pré-processamento – como, por exemplo, instalações para a produção de materiais intermediários (pCAM) e para o aprimoramento do grafite (AAM)
- Mudança na política para apoio operacional: Os tomadores de decisão políticas precisam passar da mera financiamento da construção das fábricas para subsidiar os custos operacionais contínuos – especialmente os altos custos de energia – e, ao mesmo tempo, conceder licenças ambientais em procedimentos acelerados, a fim de agilizar os prazos dos projetos
regras para incluir formalmente parceiros comerciais estratégicos; isso permitiria à Europa contornar os altos custos energéticos internos e utilizar joint ventures internacionais para preencher a lacuna de materiais.
acea.auto, acea.auto (estudo, PDF)