SNE Research: Os OEMs chineses dominam cada vez mais o mercado global de baterias para veículos elétricos

Nos primeiros nove meses deste ano, os fabricantes chineses conquistaram mais da metade do mercado de baterias para veículos elétricos e híbridos fora da China, enquanto os fornecedores coreanos e japoneses perderam espaço. Isso de acordo com uma nova análise da SNE Research.

Imagem: Cora Werwitzke

A empresa sul-coreana de pesquisa de mercado SNE Research analisou a dinâmica e a distribuição das participações de mercado no setor de baterias para veículos elétricos fora da China. A principal conclusão: a capacidade total dessas baterias subiu para 426,7 GWh de janeiro a setembro. Assim, o mercado cresceu 24,7% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Os principais beneficiários são os fabricantes chineses de baterias.

A participação combinada de mercado das seis empresas chinesas, incluindo [CATL, BYD, Gotion, SVOLT, CALB e EVE], aumentou 13,3%, passando de 43,1% para 56,4%, superando metade do mercado fora da China, segundo a SNE Research. Apenas CATL e BYD representam 44,5% do mercado. No mesmo período de 2023, esse valor era de 36,7%.

A SNE Research analisou especificamente as vendas de baterias para veículos elétricos de bateria (BEVs), híbridos plug-in (PHEVs) e outros híbridos, destacando que a demanda regional se desenvolveu de maneira diferente. Os analistas coreanos observam que a demanda na Europa e na Ásia compensou a contínua fraqueza na América do Norte. Curiosamente, a própria China também parece estar enfrentando dificuldades. Enquanto a SNE Research registra um crescimento de 24,7% para o mercado global, excluindo a China, o aumento incluindo a China é de apenas 19,7%. Assim, o ritmo geral está desacelerando na República Popular da China.

As figuras a seguir estão disponíveis para os próprios fabricantes: os três fabricantes coreanos – LG Energy Solution, SK On e Samsung SDI – contribuíram com um total de 113,0 GWh em todo o mundo (excluindo a China) de janeiro a setembro, o que representa uma queda de 13,5% em comparação com o ano anterior. Sua participação de mercado combinada diminuiu drasticamente em 11,7 pontos percentuais, passando de 38,2% para 26,5%. De acordo com a SNE Research, os negócios na América do Norte sofreram um colapso particularmente grave, onde a capacidade instalada de baterias do trio quase se reduziu pela metade, de 56,1 para 28,1 GWh. Na Europa, no entanto, houve um ligeiro aumento (de 58,7 para 63,0 GWh), assim como na Ásia (de 13,1 para 17,5 GWh).

Mas vamos analisar isso passo a passo. Após os primeiros nove meses, a CATL volta a liderar o ranking. Fora da China, a empresa alcançou um volume de 143,7 GWh, o que corresponde exatamente a um terço do mercado. Em comparação com o ano anterior, a CATL cresceu 47 por cento. Sua participação de mercado aumentou 5,1 pontos percentuais, atingindo 33,7 por cento. Para a Europa, as estatísticas da SNE Research mostram um aumento de 35 por cento, de 71,5 para 96,8 GWh, enquanto na Ásia o volume dobrou, chegando a 27,1 GWh.

De acordo com os analistas, a LG Energy Solution mantém o segundo lugar com 69,8 GWh (-4,9% em comparação com o ano anterior). Seus negócios na Europa e na Ásia tiveram desenvolvimento positivo: na Europa, houve um aumento de 13%, atingindo 38,6 GWh, e na Ásia, um aumento de 49%, chegando a 11,1 GWh. No entanto, isso não foi suficiente para compensar a forte queda na América do Norte (-45% em comparação com o ano anterior, de 29,9 para 16,5 GWh). A participação de mercado da LGES diminuiu significativamente, em 5,1 pontos percentuais, passando de 21,5% para 16,4%.

Em seguida está a BYD – com 45,9 GWh (+67% em comparação com o ano anterior) – no terceiro lugar. A participação de mercado da empresa aumentou de 8,0% para 10,8%. De acordo com a SNE Research, esse crescimento foi distribuído entre a Europa (17,4 GWh, +67% em comparação com o ano anterior), a Ásia (14,8 GWh, +41% em comparação com o ano anterior) e a América do Sul (7,1 GWh, +136% em comparação com o ano anterior).

Após os primeiros nove meses do ano, a Panasonic ocupa o quarto lugar com 35,6 GWh (queda de 0,8% em relação ao ano anterior). “Os volumes da Tesla na América do Norte contribuíram para seus resultados, mas o crescimento ficou bem abaixo do observado no mercado fora da China”, disseram os autores. A participação de mercado da Panasonic diminuiu 2,1 pontos percentuais, chegando a 8,4%. Olhando para um período ainda mais antigo, o caso da Panasonic ilustra especialmente o quanto o mercado mudou nos últimos anos:

Enquanto isso, a SK On, que ocupa o quinto lugar, registrou perdas significativas, com seu volume caindo para 28,2 GWh (-18% em relação ao ano anterior). Sua participação de mercado despencou de 10,0% para 6,6%. “A empresa fornece baterias para o Hyundai Motor Group, Ford, Volkswagen e Mercedes-Benz, entre outros, mas seu uso diminuiu 46,7% na América do Norte e 2,2% na Europa”, afirma o estudo.

A Gotion, parceira da VW, cresceu 153,8%, atingindo 17,6 GWh, ultrapassando assim a Samsung SDI, que caiu para o sétimo lugar. A Samsung SDI registrou apenas 15,0 GWh (-34,4% em relação ao ano anterior) – a maior queda entre as 10 principais empresas. Sua participação de mercado caiu de 6,7% para 3,5%. Enquanto as vendas na Europa permaneceram estáveis em 9,4 GWh, a Samsung SDI enfrentou um fracasso grave na América do Norte (-66% em relação ao ano anterior, de 12,0 para 4,1 GWh).

O top 10 é completado por três fornecedores chineses de segundo nível – a saber, SVOLT, CALB e EVE Energy. A SVOLT teve um crescimento de 102%, atingindo 13,1 GWh; a CALB, de 88,5%, chegando a 10,6 GWh; enquanto a EVE Energy registrou um aumento significativo de 215%, alcançando 9,5 GWh.

Em resumo, pode-se concluir que os três fabricantes coreanos e a Panasonic tiveram que ceder participação de mercado no mercado global, excluindo a China, enquanto as seis empresas chinesas mencionadas expandiram consistentemente e rapidamente seu volume na Europa. Um fator importante aqui é a química das células: “A participação do LFP no mercado fora da China aumentou 11,9%, passando de 15,8% para 27,7%, refletindo a mesma tendência. Na América do Norte”, afirmaram os analistas de pesquisa da SNE. Isso ocorre porque são principalmente os fabricantes chineses que lideram a tecnologia LFP. Na Europa, a adoção do LFP está aumentando – “principalmente em modelos de entrada, o que torna a competitividade de preço um critério fundamental na seleção de fornecedores”, acrescentaram eles.

Com base nos dados, os autores do estudo acreditam que as estruturas políticas regionais e a diversificação da demanda serão os fatores que determinarão principalmente a competitividade dos fornecedores. Alguns fabricantes estão passando cada vez mais a utilizar baterias para armazenamento estacionário, visando maior diversificação – especialmente na América do Norte. No que diz respeito à Europa, os analistas consideram o Pacote Automotivo e o incentivo associado à eliminação dos chamados motores de combustão, bem como possíveis regras de “Feito na Europa”, como fatores decisivos que influenciarão a situação.